齿轮行业全景调研与发展战略研究

齿轮是指轮缘上有齿轮连续啮合传递运动和动力的机械元件。齿轮在传动中的应用很早就出现了。19世纪末，展成切齿法的原理及利用此原理切齿的专用机床与刀具的相继出现，随着生产的发展，齿轮运转的平稳性受到重视。

齿轮行业是机械行业的基础，相对机械装配业而言，齿轮工业属于技术最密集、资金最密集以及规模相对最大的行业。齿轮及其齿轮产品是机械装备的重要基础件，绝大部分机械成套设备的主要传动部件都是齿轮传动。中国齿轮行业基本由三部分组成，即工业齿轮、车辆齿轮和齿轮装备。工业齿轮传动制造包括了工业通用、专用、重载齿轮传动，用于冶金、矿山、水泥、船用等等领域的专用齿轮箱。车辆齿轮传动制造包括车辆齿轮和车辆变速总成，主要为汽车、工程机械、农机、摩托车变速传动的配套。齿轮装备制造业包括齿轮机床、刀具、量具、实验设备、齿轮润滑和密封的领域。

齿轮行业已成为机械基础件中规模最大的行业，也是一个充分竞争的行业。目前中国有大小齿轮企业近千家，骨干齿轮企业300多家，亿元以上的企业有近50家，市场竞争充分，市场化程度较高。中国齿轮行业近10年来进步飞速，部分产品已达到或接近国际先进水平，但仍有相当大一部分齿轮与变速箱产品在振动噪声与疲劳寿命等方面与国际先进水平差距明显。从产品市场来看，总体主要以国内产品为主，但高端市场主要以欧美齿轮制造商或合资企业为主。外资企业利用自身技术及资金优势，不断扩张在中国的市场，国内齿轮传动企业面临严峻考验。另一方面，以杭齿集团、重庆齿轮、南高齿、法士特等为代表的内资企业，在引进欧美先进技术的同时，也在不断提高创新研发能力，由单纯的价格竞争转向技术质量竞争，积极面对严酷的竞争格局。

齿轮行业市场分析

齿轮行业产品广泛应用于衣食住行、制造装备的各个领域，齿轮行业与国民经济的发展密切相关，就整体而言行业周期性与国民经济的发展周期基本保持一致。数据显示，2019年中国齿轮行业市场规模达2756亿元，2020年国内齿轮产品进出口总额为300.51亿元，其中进口额为116.53亿元，出口额183.99亿元，贸易顺差为67.46亿元。整体来看，国内齿轮制造行业进出口总额规模逐年增长，贸易顺差进一步扩大。

根据中国机械通用零部件工业协会资料，2019年底我国齿轮制造企业约有5000家，规模以上企业1000多家，骨干企业300多家，其中上市公司有中国高速传动、宁波东力、杭齿前进、双环传动、中大力德和中马传动等。

按照齿轮产品的档次来分，目前国内高、中、低端齿轮产品的比例大约为25%、35%和40%，主要产能主要分布在中低端产品，国内齿轮企业主要配套于手动变速箱，差速器，车桥传动装置和发动机等应用领域，但汽车自动变速器、机器人精密减速器以及高铁等高精密齿轮传动装置仍大量依赖进口。

齿轮行业发展趋势

近年来，国家发布了一系列政策，明确要支持齿轮及其他关键基础零部件的发展。《装备制造业调整和振兴规划》提出了坚持发展整机与提高基础配套水平相结合，努力实现重大技术装备自主化，带动基础配套产品发展，把重点发展高精度齿轮传动装置作为产业调整和振兴的主要任务之一。

通过与中国制造2025目标的结合，齿轮产业未来技术发展电动化、智能化、轻量化的脉络已经明确，以“四基”(核心基础零部件元器件、基础材料、基础工艺、基础研究)的由高疲劳耐久性引出的高可靠性是齿轮产业生存立足的基本点，在此基础上才能向着更高的发展目标前行。未来智能制造、新能源汽车传动技术、工业机器人关节减速器、抗疲劳长寿命齿轮制造、面齿轮技术、高端齿轮传动产品先进开发软件、轻量化技术应用、国际先进技术与国际化发展服务平台等，是齿轮产业的总体发展方向。

随着国家节能减排、绿色制造产业政策的实施，齿轮企业转型升级极为重要。在此过程中，产品品质优良、环保设施配套良好的优质企业将取得优势，落后的齿轮制造企业将面临淘汰。

想要了解更多齿轮行业的发展前景，请查阅《2021-2025年中国齿轮行业全景调研与发展战略研究咨询报告》。