9月汽车消费需求有望持续增长 新能源汽车行业市场分析

9月汽车消费需求有望持续增长

中国汽车流通协会发布最新一期“汽车消费指数”：2021年8月汽车消费指数为74.6，环比上升15个百分点，同比下降2个百分点。9月中国汽车消费需求将有望持续增长。

9月是传统汽车消费旺季，由于前期国内多地疫情及极端天气等因素影响、以及芯片问题导致的市场部分主流车型短缺而无法释放的消费需求，消费者购买需求持续累积，预计9月份中国汽车消费需求相比上月明显提升。

新能源汽车进入占领市场的快车道

新能源汽车产业是战略性新兴产业，发展节能汽车是推动节能减排的有效举措。目前能源和环境问题日益严重，社会舆论压力空前，大力发展节能与新能源汽车是解决能源环境问题的有效途径，同时也是实现国家生态文明建设的有力举措。在我国节能与新能源汽车产业的发展进程中，工信部作为牵头单位制定了多项相关政策，为示范推广节能与新能源汽车起到了很大的推动作用。

随着新能源汽车渗透率的不断提高，汽车市场将发生明显改变：一是能源使用结构将产生改变，绿色能源利用率大大提高;二是电池、电机等新材料供给将达到新的平衡，形成供给的重要保障能力;三是充换电基础设施布局显著扩大，充电设施智能化将得到普及;四是新能源汽车相关配套政策、法规、标准体系将更加完善、健全。

值得关注的是，上半年我国新能源汽车产销分别达到121.5万辆和120.6万辆，同比增长均为2倍，显示出勃勃生机。而新能源汽车渗透率则由今年初的5.4%，提高至上半年的9.4%。其中，6月的渗透率超过12%。从智能手机、移动支付等相关产业经验来看，当一个品类渗透率接近10%，即意味着该品类进入占领市场的快车道。

新能源汽车行业市场分析

新能源板块表现强劲的中长线逻辑是碳中和，国内外都受碳中和影响，短期因素来看，主要来自四方面：一是6月份以来，国内新能源车销量超预期;二是拜登的新能源刺激计划出来后，美国新能源车渗透率加速;三是欧洲提升碳中和碳排放标准，导致欧洲新能源车渗透率会进一步加速;四是受益下游新能源车需求强劲，国内新能源车电池厂在加速扩产。

目前我国有近17万家经营范围含“新能源汽车、电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车”，且企业状态为在业、存续、迁入、迁出的新能源汽车相关企业。其中87%的相关企业为有限责任公司，31%的相关公司注册资本在1000万以上。

从行业分布上看，52%的新能源汽车相关企业分布在批发和零售业，另有17%的相关企业分布在科学研究和技术服务业，10%分布在租赁和商务服务业。

碳中和背景下，以新能源汽车为代表的新能源行业需求和政策持续超预期，股价大幅上涨反映的是盈利上调后的基本面。无论是国内还是海外，碳中和是大势所趋，在这背景下，相关政策超预期、基本面超预期、业绩也超预期。

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