造船厂订单暴增不增利 造船市场需求分析

我国造船业订单量全球领跑

据中国船舶工业行业协会公布的今年前九个月船舶行业的经济运行数据，数据显示，今年前九个月，三大造船指标我国造船企业增幅明显。2021年1-9月，全国造船完工量3034.0万载重吨，同比增长6.2%，新承接船舶订单量5415.6万载重吨，同比增长223.3%。今年前九个月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量三大指标方面分别占全球的45.6%、53.2%和47.3%，继续保持全球第一的市场份额。

造船厂订单暴增不增利

各大船厂虽然订单增长，但由于原材料成本大幅上涨，船厂“增量不增利”的压力也在不断增加。有企业负责人表示，年初接单的时候是按照4500、4600元吨钢测算的，现在钢材价格已经涨到6000-6500元吨钢之间。据了解，钢材成本占到单船成本的20%-30%，钢材价格大幅上涨，将极大挤压船厂的利润空间。数据显示，今年前八个月，我国470家规模以上船舶制造企业实现主营业务收入1821.6亿元，同比增长10.2%，但利润总额仅有19.4亿元，同比下降21.8%，整个船舶行业“增量不增利”的迹象明显。

造船市场需求分析

从近期接单情况来看，国内造船企业已经迎来小阳春;而从2021年全年来说，国际造船市场订单或将较为可观。今年一季度，全球集装箱船市场迎来一波订单潮。根据中国船舶集团经济研究中心统计，2021年一季度，全球累计成交集装箱船151艘，共1659万载重吨，以标准箱(TEU)计，是2020年全年成交总量的1.6倍，并创下同期历史最高纪录;以载重吨计，已占目前全球新船成交总量的52%，成为今年造船市场复苏的主力。

造船市场需求来源于两个方面，一是海运量增长带来的船队规模需求增长。二是更新需求。2017年以前，全球化的深入使得海运量增长快于全球GDP增长，2018年以后，贸易保护主义抬头，海运量增速放缓，2020年疫情影响或出现负增长，2021年由于欧美国家消费刺激效果显现，海运量或重回正增长。更新需求方面，从2023年开始逐渐进入更新需求持续上行时期，长度或将达到10年，此轮疫情影响将加速上行周期的到来。

近年民船制造行业低迷，加之2020年新冠肺炎疫情影响，民船制造行业景气度持续下降，船企业绩受民船业绩拖累现象明显。随着新冠疫情逐步得到控制，全球经济回暖，航运需求增加，带动民用造船行业景气度提升，船舶行业上市公司业绩将得以改善。

尽管我国已成为船舶制造大国，但船舶制造业依然面临着很多问题，其中最核心的问题在于结构性缺失，即低端产能过剩、高端产能不足，体现在高附加值的高端船型、船舶配套产业相对落后，使得国际竞争力不足，盈利能力较弱。

我国近十年来新配备的宽厚板装备，大多为先进的5000mm和4300mm产线，与之配套的往往是加大的产品研发和市场服务投入，相应的产品认证和供货业绩快速提升，实物质量也能得到相应保障。总体而言，船舶海工中厚板领域，中国造船企业装备条件先进、技术进步迅速，与国外企业相比产品质量能力已经大致相当，可以满足用户日益增长的高端需求。

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