中国光纤通信行业现状及发展趋势分析

中国光纤通信行业现状及发展趋势分析

光纤通信是以光波作为信息载体，以光纤作为传输媒介的一种通信方式。从原理上看，构成光纤通信的基本物质要素是光纤、光源和光检测器。光纤除了按制造工艺、材料组成以及光学特性进行分类外，在应用中，光纤常按用途进行分类，可分为通信用光纤和传感用光纤。传输介质光纤又分为通用与专用两种，而功能器件光纤则指用于完成光波的放大、整形、分频、倍频、调制以及光振荡等功能的光纤，并常以某种功能器件的形式出现。

在2021中国光网络研讨会上，中国通信学会光通信专业委员会荣誉主任毛谦分享了我国光通信产业的现状。他表示，“我国现已敷设光缆总长度为5249万km，其中长途光缆为112.9万km，占比2.25%;已敷设光纤总长度约为24亿芯公里，占全球已敷设光纤的48%左右。”

与此同时，我国FTTH/O用户数为4.63亿户，占全球光接入用户数的42%左右;百兆及以上速率用户数达4.5亿户，占总用户数的90.4%;千兆用户数达803万户;光纤(FTTH/O)端口8.7977亿个。

我国光纤通信市场的总规模约为1500亿元(约230亿美元)。光纤光缆2020年产量约2.9亿芯公里，占全球份额从63%下降到44%，光纤光缆年产值约73亿美元(RMB470亿元)。

我国光器件市场约占全球37.5%，达40亿美元(RMB260亿元);光传输设备市场占全球40%，达120亿美元(RMB760亿元)。

自2015年起，光纤光缆行业持续保持高景气状态。截至目前，我国的光纤光缆企业已有150多家，其中规模以上的约40家，龙头企业5家，占全国市场80%以上。

我国目前光棒产能超过11000吨，光纤产能3.8～4亿芯公里，光缆的产能3.5亿芯公里。2020年，我国光缆产量2.89亿芯公里，比2019年的2.65亿芯公里增长9%，比2018年的3.17芯公里下滑9%。

我国光通信器件厂商众多，大多数是中小企业，自主研发和投入实力相对较弱，产品比较单一，主要生产中低端产品，以封装业务为主，规模层次不齐，普遍收入总量不大。

国内企业的主要优势在于成本管控能力较强，人力成本相对便宜，承接一些特定光器件客户的代加工作业，并成为光组件产业全球最大的生产地，市场竞争激烈。

因此，近年在中低端产品领域，进口替代效应逐渐显现。然而，芯片占据了技术与价值的制高点，在国内仍然薄弱，我国高端光/电芯片基本依赖进口。

影响成本的是芯片，芯片占成本66%，其中光芯片占成本51%，是成本最大的一部分，光/电转换占成本80%。目前，我国少数厂商已经开发出400G，甚至800G的光芯片，完成了系统试验。

光通信行业在电信市场的应用领域包括无线基站、接入网、骨干网和城域网。随着5G建设的正式展开、光纤接入的持续普及升级改造，光通信行业在电信市场领域也将保持强劲的需求。目前，5G的建设和商用化已逐步开启，有望再次拉动对光通信市场的需求。

在新一代高速宽带接入、数据中心及5G建设驱动下，光通信行业将迎来新一轮技术、产品升级，DFB激光器芯片、AWG芯片及其他光电集成芯片需求增长迅速，光纤连接器、室内光缆及线缆材料亦将持续增长。宽带、高速、高密度收发及传输将是光通信及数据通信未来发展趋势。

初步估计中国光通信市场规模仍将保持12%左右的年均复合增速，到2025年市场规模阶超过1700亿元。

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