光模块行业分析 元宇宙建设将带动光模块市场

光模块是进行光电和电光转换的光电子器件。光模块的发送端把电信号转换为光信号，接收端把光信号转换为电信号。是作为5G通信系统中的重要的器件组成部分。

2020年为5G元年，新建基站数达到了58.8万座，同比2019年增长超350%，虽然拉升速度较快，但是季度间的建设节奏不均，呈现出“两头慢，中间快”的格局。而光模块行业作为基站的重要器件，也经过了去年二三季度的高光时刻后，近三个季度迅速进入寒冬时期，行业需求下滑、库存积压严重、数据中心传统100G光模块需求季节性波动使得光模块行业处于前所未有的困境。

据中研产业研究院报告《2021-2026年中国光模块行业深度调研与投资战略规划分析报告》分析

随着5G的大规模建设，万物互联将使得流量爆发式增长，同时VR/AR、超高清视频和车联网等下游爆款应用也将带来海量的流量需求，因此长期来看全球数据流量必将呈现高速增长的态势。

100G光模块仍是市场主力，价跌量升总规模仍增长向上;200G光模块今年全面爆发，需求超出市场预期;400G光模块市场持续火热，广泛应用于数据中心中。国内厂商在400G时代领先，有望在800G时代继续巩固优势，相干市场繁荣度高，多家厂商入局，相干技术有望下沉到DCI等多个应用场景。

2020年全球光模块市场产生的收入达到约96亿美元，预计2026年将达到209亿美元，2020-2026年的复合年增长率为14%。这一增长是由大型云服务运营商和电信运营商大量采用100G以上的高速光模块所驱动的。

光模块行业分析

2015年，光模块市场竞争格局高度分散，龙头份额不足20%，剩余厂商所占的市场份额均为个位数。但是随着技术的发展，研发与扩产门槛不断提高，大型龙头厂商的规模优势越来越显著。加上近年来光模块企业加快并购重组，进行产业链垂直整合，行业集中度进一步提高，全球光模块市场将逐步走向集中。

中国光模块厂商凭借劳动力成本等的优势，在与海外光模块厂商竞争中不断占据上风。2019年，光迅科技、中际旭创、华工正源进入全球前十，合计占据了全球27%的市场份额。国内产品竞争力也挺进全球先进行列，根据Lightcounting的评级，2020年全球十大光模块厂商中，中国厂商占据5位。中国光模块厂商未来有望继续扩大优势，不断侵蚀海外光模块厂商市场份额。

在200G和400G等高速率光模块产品在经过了三年左右的技术储备、产业链积累之后，在2020年开始逐步上量，今年的需求相对于去年均呈现翻倍及翻倍以上的增长。数据中心的叶脊架构升级，以及速率升级，将带来数通光模块数量以及速率提升的强劲需求。

我国的通信产业属于国家战略性基础产业，持续受到政府的大力推动和扶持，近年来保持了持续增长。5G是新一代移动通信技术发展的主要方向，是未来新一代信息基础设施的重要组成部分。与4G相比，5G通信技术具有更快的速率、更宽的带宽、更高的可靠性，更低的时延， 将成为中国填补数字鸿沟的重要载体，将开启人工智能、物联网等新产业的大门。基于5G通信技术的优势，国家积极推进5G研发及产业应用，未来产业发展前景广阔，将带动光模块行业的持续发展。

元宇宙建设将带动光模块市场

元宇宙的快速发展必然会带来海量的流量需求，对于硬件侧的需求，除了显卡外，会最直观的作用在流量和数据传输侧的基建产业链上。光模块作为光电信号转换的器件，是元宇宙的虚拟空间与服务器所在的现实空间进行转换的核心“硬件底座”，同时也是历次数据爆发期业绩释放最为充分的行业。布局元宇宙硬件侧，光模块是一条不容忽视的优质赛道。Meta等海外巨头在元宇宙建设下加大资本支出，带动光模块、光器件等数据中心重要的基础元器件的需求。国内光通信产业链供应商有望充分受益于元宇宙建设的热潮。

想要了解更多光模块行业的发展前景，请查阅《2021-2026年中国光模块行业深度调研与投资战略规划分析报告》。

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