三季度全球车载显示面板出货量同比增25.6% 车载显示器市场分析

航空维修行业研究报告

产业现状 航空维修是指对飞机及其上的技术装备进行的维护和修理，保持提高飞机的可行性，确保飞机的安全，是飞机使用的前提和必要条件，也是航空业的重要组成部分。民用航空发动机维修市场参与主体主要包括OEM厂商、航空公司、MRO服务商以及OEM厂商和航空公司组建的合资公司。为了降低运营成本，欧美各发达囯家航空公司逐步剥离机载设备、发动机和机体等的维修业务，部分小规模、低成本航空公司甚至将航线维护业务外包。维修外包有利于航空维修企业实现规模经济和专业化分工。航空发动机的维修技术要求高，资金投入大，OEM厂商市场竞争优势明显，占据主导地位，其市场份额超过了50%。目前，发动机OEM厂商已经将“卖售后服务”与“卖产品”作为并重的战略发展方向，同时力推“产品+服务”这一市场模式，将二者打包捆绑起来，OEM厂商可以通过产品自身发力，提升用户的产品黏性，大大加强其在MRO市场的控制力与话语权，有效地限制打击独立维修商的市场空间，尽可能挖掘维修服务带来的高附加值潜力，独享全产业链的利润。 市场容量 航空维修行业是资本密集型的行业，航空维修具有极强的专业性质，受到各国民航管理部门监管，采取较为严格的许可证管理制度。2015-2020年全国民航运输飞机数量逐年增长。截至2020年底，全国民航运输飞机在册架数共有3903架，比2019年底增加85架，同比增长2.2%。国内民航运输机队规模逐年增长，将带动维修市场需求快速发展。 截至2020年底，国内依据CCAR-121部运行的航空公司共57家，比2019年底净增加3家，新增运行的航空公司为中州航、一二三航和西北国际货运航。依据CCAR-135部运行的航空公司数量减少3家。依据CCAR-121部运行的航空公司在用航空器数量2016年底为2964架，2020年底达到3779架，平均年增长率为6.26%。2020年在用航空器数量净增70架，增长率为1.89%。其中，南航、东航和国航3家航空公司的航空器数量占航空器总数量的40.14%。依据CCAR-135运行的航空公司在用航空器数量近五年平均年增长率为12.49%。在3779架121航空公司在用航空器中，波音和空客两大飞机OEM制造商依旧占据国内运输航空器94.95%的市场，波音机队为1679架（44.43%），空客机队为1909架（50.52%）；其他ERJ、CRJ、MA60和ARJ21机型只占国内运输航空器机队的5.05%。 市场格局 目前国内已形成一批规模庞大、地位稳定的第一梯队龙头企业，其多为大型民航企业下属的维修部门或子公司，在航线维护、机体维修、发动机维修和部分机载设备维修四个大类维修领域布局广泛，竞争优势明显;第二梯队是以全球飞机维修巨头企业为主导的合资企业，在保持第三方独立性的同时，拥有技术优势及境外民航维修业务的获取能力优势，如厦门太古飞机工程有限公司TAECO等;第三梯队是独立第三方维修企业，专注机载设备维修等细分领域，如航新科技、海特高新、安达维尔、武汉航达等。未来随着我国飞机更新换代加快，维修市场规模进一步增长，民航飞机维修市场竞争将愈发激烈。 国内依据CCAR-121部运行的航空公司共57家，在用大型运输航空器共3779架；依据CCAR-135部运行的航空公司共58家，运行的各类航空器共计317架。依据CCAR-91部获得通用航空经营许可证的通用航空公司共523家，运行的各类航空器共计2801架。目前国内飞机维修行业主要上市企业有航新科技、海特高新和安达维尔。从行业上市企业的维修业务经营情况来看，2020年航新科技的维修业务营收为8.89亿元，远高于海特高新的3.84亿元和安达维尔的1.5亿元。航线科技的维修业务涵盖部件维修、整机维修(包括基地维修、航线维护、飞机内饰改装和飞机喷涂)，企业发展在国内第三方飞机维修市场中处于领先地位。 未来展望 我国在“十一五”计划中提出了“不但要成为民用航空大国，还要建设成为民用航空强国”的战略发展目标。“十三五”期间，中国民航取得了安全记录最好、发展增量最大、经济效益最佳的成绩。运行效率和服务品质持续改进，行业战略地位和作用持续增强。按照新时期民航强国建设的战略进程，“十四五”将是民航强国建设从单一的航空运输强国向多领域民航强国进阶的起步阶段。目前，我国民航发展的内外环境较为良好，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。逐步形成，行业发展也将迎来更加广阔的市场空间。但复杂的国内外市场环境除了给国内民航业带来一系列新机遇的同时也带来了新的挑战。飞机维修行业需要从传统思维中寻求突破，在新发展时期把握正确的战略道路和发展方向，巩固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持不懈深化改革和创新，才能有效应对好风险和挑战，整个行业迈向高质量发展的道路。 面临挑战 航空维修作为航空运输等航空行业重要的一环，对飞机及其上的技术装备进行的维护和修理，保持提高飞机的可行性，确保飞机的安全，是飞机使用的前提和必要条件。而该行业发展的困境主要是来自于技术方面的壁垒与垄断，发动机维修行业受OEM厂家技术性垄断，进入门槛相对较高，国内主要从事动力装置维修的单位多数为OEM独资或合资。与此同时，高级专业人才也缺少， 2020年底CAAC批准的国内维修单位数量为498家，较2019年底减少28家，增长率为-5.32%，主要原因为民航维修行业“多证合一”政策的实施，导致国内维修单位持证数量大幅减少。与2019年底相比，国内7个地区维修单位数量都有所减少，其中中南地区减少10家，华北地区减少7家，西北和东北地区各减少3家，华东和西南地区各减少2家，新疆地区减少1家。 本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、中国民用航空局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、中国民用航空维修协会、中国航空运输协会、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对我国航空维修及各子行业的发展状况、关联行业发展状况、市场供需形势、发展趋势、新技术等进行了分析，并重点分析了我国航空维修行业发展状况和特点，以及中国航空维修行业将面临的挑战、企业的发展策略等。报告还对全球的航空维修行业发展态势作了详细分析，并对航空维修行业进行了趋向研判，是航空维修经营企业，科研、服务、投资机构等单位准确了解目前航空维修业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

汽车航空维修2021-12-02