光伏组件行业市场调研 2022年光伏装机有望超预期

光伏组件行业市场调研

今年以来，欧洲、日本、澳大利亚等传统市场继续保持旺盛需求。印度、巴西、智利等发展中国家开始发力，巴基斯坦、希腊等新兴市场不断出现。数据显示，2021年1-6月，中国出口欧洲、巴西、印度的光伏组件量分别为19.4GW、4.2GW、4GW，同比分别增长31.1%、133.3%、81.8%。中国机电产品进出口商会太阳能光伏产品分会秘书长张森预计，中国光伏组件2021年全年出口量将首次超百吉瓦，同比增速将超过25%;出口金额将超200亿美元，同比增长15%~20%。

光伏组件行业全球前十大组件厂商中，中国企业占据较大的比重。从国内情况来看，我国组件行业的产业集中度较高，其中龙头企业有晶科、天合、协鑫集成、阿特斯、晶澳、韩华等。国外厂商则产量相比国内较小，中国电池片产能全球领先。数据显示，法国去年新增分布式光伏装机量是2020年的近4倍，由225兆瓦(MW)跃升至875兆瓦(MW)。德国则在2021年增加了超过1.6吉瓦(GW)的分布式光伏装机，创至少10年新高，约占该国当年总光伏新装机量的30%。

近年来，中国光伏组件相关企业注册量持续增加。2017年我国新增光伏组件相关企业5955家，到2020年新增光伏组件相关企业6343家，与去年同期相比，同比增长35.5%。由于光伏行业景气，截至2021年年底，我国新增光伏组件相关企业1.11万家。目前，我国光伏组件市场集中度较低，但市场日益呈现出由分散向头部企业集中的趋势。数据显示，2018年我国光伏组件CR5市占率达38%，2019年达43%，到2020年已提升至55%(CR5分别为隆基、晶科、天合光能、晶澳、阿特斯)，龙头集中趋势明显。预计随着市场不断饱和，光伏组件市场集中度继续提高。

据中研产业研究院报告《2022-2027年中国光伏组件行业发展趋势及投资风险研究报告》分析

政策支持光伏产业朝绿色、智能化方向发展。2022年2月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》，提出推动构建以清洁低碳能源为主体的能源供应体系，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，加快推进大型风电、光伏发电基地建设，对区域内现有煤电机组进行升级改造，探索建立送受两端协同为新能源电力输送提供调节的机制，支持新能源电力能建尽建、能并尽并、能发尽发。

随着碳中和政策的逐步推行，主要国家都在探索新的能源利用方式，光伏发电因其无限性、清洁性等优点逐渐走进人们的视野。同时行业技术的进步使得光伏度电成本不断下降，目前已接近火力发电成本，推动光伏发电产业化快速推进。据预测，到2025年，乐观情况下，全球光伏新增装机规模达330GW，CAGR为20.5%。

硅料价格影响光伏行业走势

截至2月12日，A股主营业务为光伏并发布过业绩公告的45家企业中共有30家预增，15家预减或预亏，上下游冷暖不一——上游硅料硅片环节普遍大赚，下游组件电池环节则亏损连连。对于今年的行业走势，业内认为很大程度上取决于硅料价格。分析师表示，2022年硅料走势可能不如2021年强势，主要受供需基本面影响。“综合考虑，预计硅料供应增加的同时，需求增长可能需要一定时间，增速不及硅料、硅片扩产速度，因此供应整体会呈现一定过剩。尤其2022下半年投产期到来，多晶硅可能面临高位回落的风险。”

2022年光伏装机有望超预期

根据国家能源局发布的2021年全国光伏发电建设运行情况，2021年全国光伏新增装机5488万千瓦。其中，光伏电站2560万千瓦，分布式光伏2928万千瓦。到2021年年底，光伏发电累计装机3.06亿千瓦。全国新能源消纳监测预警中心数据显示，2021年全国光伏利用率达98%，各省份光伏利用率基本处于97%以上。

业内人士预计，2022年上游材料价格会有所下降，光伏电池组件环节盈利有望修复。2022年第一季度光伏产业链有望迎来淡季不淡和盈利边际改善，全年在供应和成本瓶颈缓解的催化下，装机增长有望超预期，预计全年装机或超75GW。

想要了解更多光伏组件行业的发展前景，请查阅《2022-2027年中国光伏组件行业发展趋势及投资风险研究报告》。

更多推荐报告

2022-2027年中国太阳能光伏发电行业市场全景调研及投资价值评估研究报告