中国钢铁行业市场调研：行业将发生绿色革命性的变化

疫情下钢铁行业市场未来发展如何?钢铁行业是以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业生产活动为主的工业行业，包括金属铁、铬、锰等的矿物采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业、铁合金冶炼业、钢丝及其制品业等细分行业，是国家重要的原材料工业之一。此外，由于钢铁生产还涉及非金属矿物采选和制品等其他一些工业门类，如焦化、耐火材料、炭素制品等，因此通常将这些工业门类也纳入钢铁工业范围中。

2021年上半年全球经济继续复苏，需求驱动钢铁、铁矿、煤炭等大宗商品共振上涨;进入年中高层多次提出控制商品价格过快上涨，政策层面频频干预，5月中旬之后大宗商品在钢铁的带领下出现了一波大幅回调。2021年下半年国内经济见顶回落，需求逐渐走弱，但粗钢限产和能耗双控引发供给收缩推动钢价重新走强。2021年10月以来煤炭保供力度的加大以及房地产、基建投资需求的疲弱，需求下滑，在成本端的带动下钢价大幅回调。

全年来看，需求端由强走弱，叠加供给端的扰动，形成了全年钢铁产业链商品价格的大起大落;这也导致钢企盈利大幅震荡。进入2022年1月16日，五大品种周消费量增至851.41万吨，环比减少61.52万吨，降幅6.7%。其中建材环比减少57.37万吨，降幅14.58%，板材环比减少4.15万吨，降幅0.8%。五大品种周消费量降幅突出，主要原因在于建材品种供应大幅收缩，但增库不变;而板材品种供应相对维稳，但累库幅度扩张，因此整体消费出现大幅下降。从下游消费来看，下周节前最后一周，休市在即，叠加雨雪天气，运输和交易均有较大影响，市场进入相对停滞状态，刚需消费疲弱状态不变。

数据显示，截至 6 月底，中国钢材综合价格指数为 122.52，较年初下降 7.0%，较年内高点下降 14.0%。钢材库存同比上升。截至 6 月下旬，中国钢铁工业协会重点统计企业钢材库存 1695 万吨，同比增长 23.1%。21 个城市 5 大品种钢材社会库存 1252 万吨，同比增长 9.3%。行业效益下滑明显。据统计局数据，1-6 月黑色金属冶炼和压延加工业利润总额 826 亿元，同比下降 68.7%;亏损企业亏损总额 410 亿元，同比增长 442.4%。铁矿开采投资快速增长。据统计局数据，1-6 月黑色金属矿采选业投资额累计增速同比增长 76.1%，较上年同期增加 74.6 个百分点;黑色金属冶炼和压延加工业投资额累计增速同比增长 1.6%，较上年同期增加 24.7 个百分点。

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由于政策的限制，利润对供应的影响明显下降，2021年钢厂盈利水平一直维持高位，二季度吨钢利润超过1500元/吨，进入4季度后，虽然需求大幅下降，但炉料价格回落后，钢厂利润又再次修复至1000元/吨，但减产、限产等因素导致供应恢复速度较慢。因此，进入2022年，在供给端政策调控持续的前提下，利润和供应之间的相关度预计仍在低位，但低利润对于产量的影响可能加大。2021年，受到减产等因素影响，高炉投产低于预期，净产能增加约1100万吨，2022年产能投放持续，高炉产能预计仍有1100万吨。

从目前的情况看，全国共有228家钢企6.1亿吨粗钢产能正在实施超低排放改造，其中，民营钢铁企业占绝大多数。更重要的是，很多钢铁企业都在进行低碳和低能耗规划，在技术改进、循环经济、氢冶炼、环境改造、生态打造等全方位进行绿色转型，未来钢铁行业将发生绿色革命性的变化。

2021年4月生态环境部发布了关于征求《关于加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的指导意见(征求意见稿)》意见的函，明确坚决遏制高耗能、高排放(以下简称“两高”)项目盲目发展，加强“两高”项目生态环境源头预防，推动行业绿色转型。涉及到包括钢铁在内的火电、石化、煤化工、有色金属冶炼、水泥、铸造等“两高”行业。实际上仍然是严格控制不符合生态环境准入标准的项目准入，但这同时对已经达标的企业是一个机会。

钢铁铁行业碳达峰目标初步定为：2025 年前，钢铁行业实现碳排放达峰;到 2030 年，钢铁行业碳排放量较峰值降低 30%;中国宝武集团更是提出 2023 年碳达峰、2050年实现碳中和。另外，再生钢铁原料国家标准正处于征求意见阶段，再生钢铁原料是废钢经过加工后得到的产品，这一标准出台后废钢进口政策有望调整，我国废钢产业的发展将迎来一个新的历史时期。

“双碳”约束下钢铁行业的供需格局将发生变化，钢铁行业将由纯粹成本竞争转向综合实力竞争，特别是低碳、环保能力较强的钢铁企业是一次非常大的机遇;未来几年是我国钢铁企业兼并重组形成规一批具有国际竞争力、区域号召力、专业影响力的大型钢铁企业集团，进而推动全国钢铁产业高质量发展。

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