中国电力行业市场调研 电力行业市场竞争情况分析

计划模式下的电价机制来源于国家发改委《电价改革实施方法》(发改价格[2005]514号)， 其中包括《上网电价管理办法》、《输配电价管理暂行办法》和《销售电价管理暂行办法》。 计划模式下的电价机制包括上网电价、输配电价和销售电价三部分。而根据《关于核定 2020~2022 年省级电网输配电价的通知》(发改价格规[2020]1508 号)，参与电力市场化的 用户用电价格包括市场交易上网电价、输配电价、辅助服务费用和政府性基金及附加四部 分。

电力行业作为工业社会基础产业，是国民经济发展和人民正常生活的重要能源保障。电价 作为电力供需的标杆和优化电力资源配置的杠杆，不仅承载着各方利益诉求，而且影响着 电力行业的发展方向和前景。

2015 年电力市场化改革前，销售目录电价均由国家进行制定。2018 年、2019 年和 2020 年，国家发改委连续三年发布《关于做好 2018 年降成本重点工作的通知》(发改运行 [2018]634 号)、《关于做好 2019 年降成本重点工作的通知》(发改运行[2019]819 号) 和《关于做好 2020 年降成本重点工作的通知》(发改运行[2020]1183 号)，分别降低一 般工商业电价 10%、10%和 5%。2021 年国家发改委发布《关于进一步深化燃煤发电上网 电价市场化改革的通知》(发改价格[2021]1439 号)，取消工商业目录电价并以电网代理 购电机制代替，以及推动工商业用户全部进入市场参与交易。此外，《通知》还规定居民 (含执行居民电价的学校、社会福利机构、社区服务中心等公益性事业用户)、农业用电 由电网企业保障供应，执行现行目录销售电价政策;同时规定高耗能行业企业电价不受上 浮 20%的限制。

2021 年，我国整体市场化交易电量占比已 达 45.5%。 在改革初期，电力市场中的中长期合同成交价与现货市场价格相比于当地原先燃煤标杆电 价均出现一定下降，广东电力市场中的中长期合同均价就出现 2017~2021 年连续 5 年的负 价差，电力市场化改革在初期不断向发用双方释放红利，但同时也形成了当前电力供给过 剩，“电改=降电价”的错误预期。2021 年全国大范围缺电扭转了社会对于电价“只跌不涨” 的认识。山西等现货市场较为完备的地区，电价可以在较大范围内实现浮动，及时反映电 力供需形势。

2022年1-8月，全国电力行业运行总体平稳。截至8月底，全国发电装机容量约24.7亿千瓦，同比增长8.0%。1-8月，全社会用电量57839亿千瓦时，同比增长4.4%，全国发电设备累计平均利用2499小时，比上年同期减少67小时。

2021 年缺电至今，国家开始加快推动电力市场化改革向纵深推进。2021 年 10 月，国家发 改委印发《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》(发改价格[2021]1439 号)，推动燃煤发电量全部进入电力市场，并将煤电“基准价+上下浮动”的浮动范围扩大 至上下浮动 20%，同时推动工商业用户全部进入电力市场，暂未进入市场的用户由电网企 业代理购电。2022 年 1 月，国家发改委进一步印发《关于加快建设全国统一电力市场体系 的指导意见》(发改体改[2022]118 号)，提出全国统一电力市场体系到 2025 年初步建成、 到 2030 年基本建成。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国电力行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：电力行业市场供应现状及竞争情况分析

近年来，我国整体上电力供应能力不断加强。2012-2020年，我国全国全口径发电量不断增加。根据中电联数据显示，2020年全国全口径发电量为7.62万亿千瓦时，比2019年增长4.0%。国家统计局数据显示，2020全国规模以上电厂发电量74170.4亿千瓦时，同比增长2.7%。其中，水电12140.3亿千瓦时，同比增长5.3%;火电52798.7亿千瓦时，同比增长1.2%;风电4146亿千瓦时，同比增长10.5%;核电3662.5亿千瓦时，同比增长5.1%;太阳能发电1421亿千瓦时，同比增长8.5%。

2020年，全社会用电量7.5万亿千瓦时，同比增长3.1%，“十三五”时期，全社会用电量年均增长5.7%。2020年，各季度全社会用电量增速分别为-6.5%、3.9%、5.8%和8.1%，经济运行稳步复苏是用电量增速回升的主要原因。全社会用电量季度增速变化趋势，反映出随着疫情得到有效控制以及国家逆周期调控政策逐步落地，复工妇产、复商复市持续取得明显成效，国民经济持续稳定恢复。电力行业节能减排压力的进一步加大，宏观调控将使用电量增速趋缓，电价上调也将使电量竞争更加激烈，发电企业将面临更加严峻的形势，这势必继续推动发电企业战略转型步伐。一方面，发电集团确立了安全、节能和稳定的火电业务发展基调;另一方面，新能源和清洁能源的发展将作为转型重点。

从顶层设计来看，本轮电力市场化改革即将进入以 全国统一电力市场为基础框架的新阶段。顶 层设计主导电力市场化改革持续深入，预计国内电价将进入以结构性改革为主要， 以理顺电价形成传导机制为主旋律的上涨周期。2021 年 10 月，中共中央、国务院发 布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，在电力方面 重点明确深化能源机制改革，以市场化手段逐步替代行政手段刚性约束，以价格机制 推动能源、碳排放要素向高质量项目聚集。

2022 年 1 月，国家发改委能源局发布《关于加快建设全国统一电力市场的指导意见》(发改体改[2022]118号)，以遵循电力运行规律和市场经济规律，破除市场壁垒为指 导思想，对电价机制提出“完善煤电价格市场化形成机制，完善电价传导机制，推动 电网企业输配电业务和购售电业务分开，妥善处理政策性交叉补贴”的改革要求。立 足于全国统一电力市场的建设要求和理顺电价形成和传导机制，推动发用双边市场化 交易，合理核定输配电价，妥善处理交叉补贴等具体市场化改革路径，将会给国内电 价机制带来结构性改革机会，国内电价将有望随之进入一轮上涨周期。

想要了解更多电力行业的发展前景，请查阅中研普华研究报告《2022-2027年中国电力行业市场深度调研及投资策略预测报告》。