2022木浆行业发展分析 木浆的应用需求分析报告

一、木浆概述

木浆是造纸的主要纤维来源，通常由木片经化学或者机械方法，去除木材中的木素，保留纤维素和半纤维素制备而成。根据原生纤维来源不同，木浆可分为针叶浆、阔叶浆两类(还有其他非木原材料制备的纸浆如草浆、蔗浆等);而根据制备方法不同，浆料可分为化学浆、机械浆、化学机械浆三类。

机械木浆也称为磨木浆，是直接用机械的办法磨解纤维原料制成的纸浆，在造纸工业中占有重要的地位。

二、木浆行业发展现状

我国是木浆生产大国之一，2017-2021年国内木浆产量稳中上涨，由1050万吨增至1809万吨，年均复合增长率达到14.6%，2021年产量增速为21.41%。同时木浆是纸浆的重要类目，其产量占纸浆比重持续扩大，至2021年占比达到22.12%，较2017年提高了8.91个百分点。

就木浆在纸浆行业整体占比情况而言，我国木浆产量占纸浆整体比重逐年上升，到2020年已达20.2%。非木浆(主要包括苇浆、蔗糖浆、竹浆、稻麦草浆等)占比7.1%，而废纸浆在政策推动下，产量快速增长，2020年占比72.7%，为主要的纸浆来源。

我国进口木浆依赖度高，阔叶浆、针叶浆为主要原材料。生活用纸原材料中木浆原料以阔叶浆和针叶浆为主，阔叶浆和针叶浆原料配比在3:1。中国是最大的木浆消费大国之一，受制于森林资源匮乏而无法有效达到纸浆原料的自给自足。木浆主要依赖进口，2020年木浆进口量占比为63.2%，同比2019年下降1.5个百分点。

据国家统计局发布的数据显示，今年上半年，造纸行业规模以上企业实现营收7374.6亿元，同比增长2.5%;利润总额为259.9亿元，同比下降46.2%。

我国造纸企业数量多而且规模小，行业集中程度并不高。按产量来划分大致可分为四个梯队：第一梯队年产量在1000万吨以上，其中以玖龙纸业为首(由于其产品以箱板纸和瓦楞纸为主，所以并未放在本篇报告中分析);第二梯队年产量在200万吨-1000万吨之间，以理文造纸(箱板纸和瓦楞纸)、晨鸣纸业、山鹰国际(600567)(箱板纸和瓦楞纸)、太阳纸业等造纸企业为代表;第三梯队以年产量在100万吨以上的中型造纸企业为代表;第四梯队以年产量在100万吨以下的小型造纸企业为代表，且该梯队企业数量最多。

三、木浆行业发展前景

一直以来，木浆凭借其纤维短且粗、强度高、韧性好等良好特性，在国内纸浆行业中占据着较大市场份额。特别是在近年来，随着国内环保政策的日益严格，以及供给侧改革的持续推进，国内一部分未达到生产标准的造纸企业逐渐被市场淘汰，而剩余厂家不断加快产业结构调整和优化，提高企业的产能利用率，使得我国造纸行业的市场集中度随之上升，产品质量与企业效益较之前也有了明显提高。我国造纸业行业发展趋势向好，也使得市场对木浆的应用需求持续扩大。

另外，木浆行业要加强造纸装备创新，提升装备制造能力，加快装备自动化、数控化、智能化进程，推动工艺技术研发与造纸装备制造融合，以科技创新推动造纸装备整体上水平，带动造纸全行业做优做强。

想要了解更多木浆行业的发展前景，请查阅《2022-2027年木浆市场投资前景分析及供需格局研究预测报告》。