健康保险行业市场发展态势 健康保险行业未来发展空间

在“健康中国”战略指导下，国家颁布系列政策扶持、规范与引导行业健康发展，打造良性商业环境。良好的经济态势下，居民不断增加的医疗保健消费能力，日益增长的慢性病患病率等，均扩大了市场需求，将进一步促进大健康产业的发展。人工智能、3D打印技术等信息技术的成熟为产业数字化提供技术基础，助力产业转型升级。

近年来，我国不断走向建设数字健康平台阶段，市场参与者也围绕大健康数字化生态延伸出健康管理、健康保险等诸多子业务模块。与此同时，中国大健康产业市场规模保持稳定增长，2015到2019年，中国大健康产业的市场规模由5.2万亿人民币增至8.1万亿人民币，并预计将继续提升，到2024年达到约13.4万亿人民币。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国健康保险行业市场全景调研与发展前景预测报告》显示：

健康保险，简称健保，主要包括医疗保险、疾病保险、失能收入损失保险、护理保险以及医疗意外保险等。是指在被保险人身体出现疾病时，由保险人向其支付保险金的人身保险。健康保险的支付范围通常包括医疗费用、收入损失、丧葬费及遗属生活费等。

健康保险是我国医疗保障体系的三大支柱之一，近年来伴随我国社会医疗保险体制不断深入和居民收入水平的不断提高，产业保持快速发展的势头。2020年，银保监会联合多部门发布《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》，提出“力争到2025年，商业健康保险市场规模超2万亿元”的发展目标，这个“万亿市场”新“风口”，正引发全社会的高度关注和极大期待。

健康保险行业市场发展态势

商业健康险的飞速发展，除了国家政策层面的大力支持外，也有赖于行业上下的共同努力。比如，重疾险和医疗险两大主力产品线的持续创新。重疾险虽然近几年增速放缓，但依然占据健康险市场的重要地位，是行业内的主力险种。

医疗险方面，自2016年百万医疗类产品上市后，迅速成为现象级健康险产品，其巧妙的产品设计、高额保障及性价比受到市场热捧，目前已向老年人群和慢病带病人群扩展覆盖面。此外，长期护理保险在46个城市的试点实施，以及最近两年全国各地铺开的“惠民保”产品也为广大国民扩展了新的保障维度，为健康险下一步发展扩展了空间。

从商业健康险的赔付支出来看，保险公司每年的赔付金额由2011年的360亿元增长到2020年的2921亿元，健康险赔付支出保持年均约30%高速增长，成为我国保险赔付支出增长最快的险种之一。

我国健康保险消费具有明显的地域特性，在经济较为发达地区，如华东、华中、华南等地区，保持较高保费收入。分省市看，广东、山东、江苏、河南等省份发展强劲，2020年原保费收入分别为694亿元、609亿元、586亿元、515亿元。

健康保险行业未来发展空间

商业保险在三线及以下城市的渗透率明显低于一二线城市，五线及以下城市用户商业保险的渗透率只有11.6%，四线到一线的渗透率依次递增，分别为19.4%、20.9%、26.0%、29.4%。以百万医疗险为例，在一二线城市渗透率可达8.5%左右，三线及以下城市渗透率最高仅为6.2%。

新型健康保险企业加速涌现，地产商、互联网企业、医疗机构等三类投资主体切入方式不一。其中，地产商主要以入股传统保险企业的方式进入，业务布局使用传统业务发展渠道;互联网企业主要以自建、收购等方式进入，以加大投资布局，并在全国范围内开展互联网健康保险销售与服务业务;医疗健康机构主要与外部投资者合作设立，积极打造健康闭环，通过保险产品提高客户的支付能力，释放客户需求，提高医疗服务市场竞争力。

从健康服务干预环节看，国内健康险行业主要形成“互联网+健康保险+健康管理”的发展模式，逐渐由传统的费用报销型到管理式医疗转型，通过整合产业链中的健康服务资源、医疗服务资源、药品和信息等，对接患者健康需求、提供整合式健康医疗服务。

从投资环节看，国内保险企业主要采取“健康保险+健康地产”投资发展模式，构建完整医-养-险产业链条。如泰康保险通过打造养老社区+自建医院、投资控股医院+建立直付医院网络等方式，重点投资医院、诊所、康复中心、健康管理中心、社区管理中心等健康产业地产产品，以完善医-养-险产业链。

当前健康险的发展仍然不足。2020年底，健康险全国赔付不到3千亿元，如果和7万亿元的全国卫生总费用作比较，比例不到5%;如果和2万亿元的个人付费作比较，比例也不过15%，健康险未来仍有非常大的想象空间。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国健康保险行业市场全景调研与发展前景预测报告》。健康保险行业研究报告中的健康保险行业数据分析以权威的国家统计数据为基础，采用宏观和微观相结合的分析方式，利用科学的统计分析方法，在描述行业概貌的同时，对健康保险行业进行细化分析，重点企业状况等。报告中主要运用图表及表格方式，直观地阐明了行业的经济类型构成、规模构成、经营效益比较、供需状况等，是企业了解健康保险行业市场状况必不可少的助手。