2023我国第三方化工物流需求与市场渗透率

化工物流是指与化学品相关的仓储和运输等服务，化工物流的运作复杂、安全性要求高.因此技术要求严格、设备专业化程度高。

化工行业物流是紧随着化工行业的产生而产生的，主要服务对象是化工产品。其物流设施主要包括码头、管道、储罐、仓库以及公路和铁路等。码头主要起到原料或产品船运时船舶的停靠作用;管道主要作用是对液态或气态的油品、天然气或化工品的传输;而储罐和仓库分别提供不同形态的油品、天然气或化工品的储存。

2023我国第三方化工物流需求与市场渗透率

我国化工企业在成本管控驱动下,逐渐剥离自有化工物流业务,第三方化工物流需求不断提升,根据测算,预计 2025 年我国三方化工物流市场渗透率将提升至50%,规模为1.4万亿。

化工行业规模增长带动物流需求提升，第三方物流渗透率提升下成长性较强。

化工物流需求受石化行业景气影响，而化工品作为国民经济活动的原材料，涉及消费、地产、汽车等细分领域，需求因宏观经济景气变化而波动。展望2023年，化工物流需求短期有望随物流通畅经济复苏而修复，中期随民营大炼化扩产，化工企业退城入园，中国化工出海以及新兴产业发展而不断增长。根据中物流危化品物流分会预测，预计2025年危化品物流行业规模将达到2.85万亿元，2022-2025年增速维持在5.7%以上;我国化工企业在成本管控驱动下，逐渐剥离自有化工物流业务，第三方化工物流需求不断提升，根据该行测算，预计2025年我国三方化工物流市场渗透率为50%，较2021年渗透率提升10%，规模为1.4万亿，2022-2025年行业复合增速达11.6%。

当前化工物流行业格局分散，龙头企业规模较小，成长空间广阔。

当前化工物流行业格局较为分散，由于危险品仓库的审批地域性导致危险品物流企业地域分散割据，行业整体集中度较低;由于化工品类繁多，不同品类专业性要求不一，化工货代整体集中度较低;危化品陆运及水运上，百强企业市场占比不到两成，且规模偏小。根据中物联危化品分会统计，2019-2020年度，我国整个危化品道路运输年运量11亿吨，百强企业运量约1.24吨，占比约11.27%;化工物流水运市场规模约3.2亿吨，百强企业水运运量0.53万吨，占比约16.45%。

监管趋严下存量企业经营压力变大，利于优质龙头扩张。

化工事故频发下，行业对安全监管的要求不断提升，法律法规逐渐完善，牌照审批趋严，准入壁垒持续提高。存量企业经营压力变大，存在向头部集中趋势。2020-2021年中国危化品物流规模以上企业中，企业车队规模在50辆以上的企业占总统计额占比由23%提升至34%。沿海液体化学品运输上，龙头企业市占率持续提升，兴通股份以及盛航股份市占率分别由2018年的4.1%和3.2%提升至2022年H1的9.7%和8.7%。仓储及货代上，头部企业因行业规模较大而占比较小，事故频发所导致的监管压力提升也使得行业份额向优势企业集中。未来危化品物流行业相关资质审批预计更加严格，资质健全，经营优异的优质企业将快速发展，没有达到标准以及没有取得相关资质的企业则被逐渐淘汰。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国化工物流行业深度调研与发展趋势预测研究报告》显示：

化工产品作为国民经济活动的上游原材料，下游涉及消费、地产、汽车等细分领域，需求受宏观经济景气度影响而波动。根据《危险化学品目录》，我国的危险化学品种类共有2828种，下游应用广泛，随着我国经济的不断发展，我国主要化学品产量逐年攀升，2000-2021年我国主要化学品产量由 1.64 亿吨提升至 5.48 亿吨，其中成品油、醇类、芳烃、酯类等石化产品都有较大的储存需求。

化工品类繁多，因此物流环节的运营高度专业和复杂，当化工行业景气向上时，行业物流需求同步增长，当单一品类需求景气向下时，整体物流需求影响不大，板块周期性较弱。 2022 年海外需求端受损叠加国内疫情反复，化工下游多数领域的需求受到冲击，化学原料及化学制品制造业 PPI 当月同比增速连续 13 个月下滑，物流需求也随之受损。展望2023年，化工物流需求短期内有望随物流通畅经济复苏而修复，中期随民营大炼化扩产，化工企业退城入园，中国化工出海以及新兴产业发展而不断增长。

根据中物流危化品物流分会预测，预计 2025 年危化品行业规模将达到 2.85 万亿元，2021-2025 年增速维持在6%以上。由于行业对物流环节的专业化需求不断增加，对于操作以及运输的规范性有了更严格的要求，我国化工企业在成本管控驱动下，逐渐剥离自有化工物流业务，第三方化工物流需求不断提升，根据我们测算，预计 2025 年我国三方化工物流市场渗透率将提升至50%，规模为1.4万亿，2021-2025 年行业复合增速达 11.6%。

1.危险化学品仓储集中度逐渐提高

目前，现代化的专业码头和化工物流园已经在沿海经济区的化工园区周围逐渐建立起来，成为了园区应对未来发展和规划的重要组成手段。其中比较有代表性的是上海市金山区建立的漕泾化工物流园区和亭林综合物流园区，在对这两处园区进行重点建设的同时，还附带了一定数量的仓储基地和专业物流中心。与此同步，上海、天津和常州等地也建立起了危险品交易市场，并都相应配备了仓储设施。仅是天津市自身就已有多个危险化学品交易市场，这些交易市场专门从事危险化学品的集中交易、专业储存和统一配送的工作。同时，上海、江西等地也先后建立起了危险化学品集中交易市场。这些危险化学品集中交易市场的建立充分反映出了我国危险化学品仓储集中度逐渐提高的特点。

2.信息化辅助化工物流促进管理水平的提高

随着信息技术的发展和普及，在我国，大型石化企业中基本都实现了以信息化管理平台为依附的管理，以此来提升化工物流的管理水平。其中最为典型的例子就是中国石化。中国石化建立起的物流管理信息系统覆盖了公司本部、华东、华南、华北、华中区域的分公司以及外部的承运商、仓储服务商等一系列的相关单位，在业务方面则涵盖了物流订单的生成、运输委托、发运、运输、卸货、入库、出库、配送回单、物流费用的结算等一系列的业务。通过在这些方面实施信息化辅助，实现了化工物流的计划管理和运行管理，拓展了物流分析和综合展示的功能。通过信息技术的辅助作用，企业能全面掌控化工产品的物流动态，实现了物流管理的精细化，同时也提高了企业面对突发状况的应急反应能力，为企业运营的安全性和高效性提供了坚实的保障，也为企业快速响应市场需求提供了有效的支持。

3.我国散化海运方面技术取得突破并进入实际运营

随着2010年7月上海中化思多而特船务有限公司“紫丁香”轮圆满完成第一个内贸航次二苯甲烷异二氰酸脂的散装海运，我国化工物流技术在散化海运方面展开了新的篇章。次二苯甲烷异二氰酸脂的品质掌控难度大，人员的防护工作也较特殊，但是在经验丰富的海务船长对运输过程及装卸作业进行的全程监控和指导下，该货物还是实现了散化海运的运输。这次货物内贸船运的成功案例填补了我国散化海运在散装液体异氰酸脂方面的技术空白，同时也为国内其他化工企业在托运此类货物时提供了借鉴、增加了选择。在散化海运方面取得的突破性进展为化工物流增添了新的动力。

《2023-2028年中国化工物流行业深度调研与发展趋势预测研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。