中药饮片市场规模预测及中药饮片行业格局分析

近年来，随着中医药在疾病的预防、治疗及康复中的作用愈加凸显，以及利好政策的频频发布，中药饮片市场规模不断扩大。2020年我国中药饮片市场规模已达到2400亿元，预计2022年这一规模将突破2600亿元。并且，我国中药饮片行业在长期国家政策引导下，市场发展日趋规范，2021年12月，《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》指出，鼓励交易公开透明，并且严格按照进价顺加不超25%销售。

数据显示，2020年，我国中医类医疗卫生机构数达到72355个，同比增长9.95%，占全国医疗卫生机构总数的7.1%，中医总诊疗量达10.58亿人次，同比下降9.1%，占全国总诊疗量的16.8%。其中：中医医疗机构7.9亿人次、其他医疗卫生机构中医类临床科室2.7亿人次。由此可见，基层医疗服务可及性不断增强，市场潜力大。未来，随着中医药教育稳步发展及基层机构服务质量提升，中药饮片使用终端也将逐渐渗透到基层医疗机构终端，预计行业将迎来放量契机。

2017-2020年，国家对实体药店终端监管力度加大，尤其是零售药店分级分类管理、中药饮片专项整治等方面重视程度较高，并且出台了一系列政策进行规范，这就导致国内部分药店中药饮片的经营资质被取消，再加上中医实体门店市场竞争加剧等因素，我国中药饮片行业实体药店终端销售收入持续下降，2020年已经下滑至7.9%。其中，滋补类产品—燕窝、灵芝孢子、冬虫夏草涨势较好，增速均超过10%，这主要是由于国内老龄化趋势及保健意识提升等因素影响。

在中药饮片市场规模扩大的背景下，饮片机械行业的需求也跟着持续增长。与此同时，饮片机械是饮片炮制技术的重要基础，近年来在中药饮片质量标准不断提高、行业政策监管趋严的情况下，饮片机械作为“发动机”也跟着不断创新技术，搭乘自动化、信息化等，持续更新改进设备，满足中药饮片产业高质量发展需求。

十年之间，中药饮片相关企业注册量逐年增长，中药饮片加工注册量激增，共3.94万家，同比增长111%。随后几年间中药饮片加工增速缓慢，2020年受疫情影响，中药饮片加工企业注册量快速增长，共注册中药饮片加工企业6.04万家，同比增长47.7%。

中药饮片是我国中药产业三大支柱之一，全国医药工业统计数据表明，2021年中药工业稳步增长，全年营业收入达到6919亿元人民币，同比2020年的6156亿元增长12.3%。其中，中药饮片主营业务收入2057亿元，同比2020年的1809亿元增长13.6%。

不过，中药饮片行业也存在产业集中度低、竞争激烈、质量良莠不齐等问题。数据显示，我国中药饮片加工企业超过1000家，大多数生产企业规模偏小，生产品种多，行业市场集中度低。《2021年国家药品抽检结果》显示，中药饮片仍存在不少质量问题，其中性状问题占比51.4%，是不合格中药饮片的主要问题。

就中药饮片的规范化采购，今年3月初，三明采购联盟(全国)省际中药(材)采购联盟中药饮片集采报量正式启动，采购品种包括黄芪、党参片、金银花、当归、红花、天麻、麦冬、黄连片、太子参、白芍、甘草片、地龙、丹参、黄芩片、山药、蒲公英、牡丹皮、桔梗等21种常见的饮片。值得注意的是，可追溯是参与中药饮片集采的前提条件之一。前述人士向赛柏蓝分析指出，集采体现优质优价和不同的质量层次，这也正是饮片溯源的主要目的，饮片追溯和后续集采是相互联动的。

有业界人士指出，带量采购对中药饮片行业发展的影响很大，其以量换价的规则下，企业需要对利润、成本、可能获得的市场精打细算，此外需要进行产业的转型升级，走技术化路线，提高产品的核心竞争力。在多项政策的合力下，预计未来中药饮片行业也将面临洗牌。

业内人士认为，整体来看，目前饮片机械的技术与质量水平还难以满足现代饮片生产发展的需求。这主要是由于我国中药饮片机械行业起步较晚，市场集中度不高，低水平重复生产情况较多，整个市场呈现鱼龙混杂的情况，很多中药饮片机械企业在经营和管理上还面临着很大的挑战。

中药饮片市场规模预测

2020年新冠疫情发生后，中医药受到了广泛的关注和市场的重新认可，行业迎来发展的契机。经过多年的发展，我国中药饮片行业市场化程度已比较高。

在中药饮片市场规模扩大的背景下，饮片机械行业的需求也跟着持续增长。与此同时，饮片机械是饮片炮制技术的重要基础，近年来在中药饮片质量标准不断提高、行业政策监管趋严的情况下，饮片机械作为“发动机”也跟着不断创新技术，搭乘自动化、信息化等，持续更新改进设备，满足中药饮片产业高质量发展需求。

从需求端来看，饮片机械及设备主要为中药饮片行业服务，近年来，随着中医药在疾病的预防、治疗及康复中的作用愈加凸显，以及利好政策的频频发布，中药饮片市场规模不断扩大。2020年我国中药饮片市场规模已达到2400亿元，预计2022年这一规模将突破2600亿元。

中药饮片行业格局分析

据企查查数据显示，我国共有关键词为“中药饮片”的现存企业40.15万家。从地域分布来看，广东省以5.09万家夺得魁首，其中广州有1.71万家。2011年以来的十年之间，中药饮片企业注册量逐年增长，2020年共注册6.04万家，同比增长47.7%;2021年上半年共注册中药饮片企业1.69万家，同比减少37%。2021年上半年共注册中药饮片企业1.69万家，同比减少37%。2021年第二季度共注册中药饮片企业8252家，同比减少54%、环比减少3%，整体呈下降趋势。

从中药饮片行业销售收入区域分布来看，华东地区中药饮片行业市场规模相对较大，西南、华中和东北地区次之，区域占比在10%-20%之间;华南、西北、华北地区的市场占比均在10%以下，相对较小。

中药饮片的品种数量与中药材的种类密切相关，根据全国中药材资源普查，我国现有的中药材资源种类多达12000多种。中药饮片产业一直被纳入国家重点保护的范围，是中药行业的重要组成部分，起到承上启下的关键性作用，也是我国的战略性产业。过去二十年间，中药饮片产业规模突飞猛进，取得了长足的发展。在全国医药工业各子行业中，中药饮片的增速一直是最高的。

中药饮片行业机会分析

(1)新医改的持续进行。扶持中医药发展是新医改的重要内容，新医改将实行基本药物制度，基本药物目录里面的药品将来全部要在基层机构配备使用。而其中里面有一半是中药品种，并且在报销比例上，在中医院的住院报销比例大于其他医院的报销比例。这都将刺激对中药产品的需求，这对中药来说，是一个很好的机遇。中医药地位也将得到大幅提高，我国将逐步产生有综合竞争力的大型中药企业。

(2)保健行业的需求。随着居民消费水平的提高，越来越多的人开始关注养生保健，由于中成药的特性，各类中成药需求在不断增大。并且随着我国进入老龄年社会，我国的老龄人口逐渐的增长，这对中药的产业需求也会随之增长。城市化进程的加快，以及现代生活节奏的加快，“亚健康”人口的比率越来越大。据目前广西的一份调查显示，“亚健康”人口约占人口总数的70%以上，亚健康人群对中药产业的发展是一个新的推动。

(3)由于新的化学药物开发难度越来越大，从化学合成物中发现新药的成功率越来越低以及近年来化学药物的毒副作用日益显现、药源性疾病日益增加等不利因素的存在，使人们开始把眼光投向传统医药领域，中药在国际上的地位不断提高，国际社会对天然药物的需求不断增加。

我国已加入WTO，根据自由贸易协定，各成员间的关税壁垒和人力限制将被取消，我国中药可以凭借资源优势、劳动力优势、价格优势进入各国市场参与公平竞争，这为我国中药产业带来了难得的发展机遇。而且，近年来，世界各国对中草药产品法律法规的限制均有所松动，许多国家表现出对中药不同程度的接受趋势。中药作为治疗药物已引起全世界医药界的重视和关注，并逐步为国际社会所接受。我国中药正面临着开拓国际市场的重要契机。

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