建筑工程行业市场多大?建筑工程行业发展现状分析及趋势预测2023

建筑工程行业市场前景如何?作为我国国民经济中占据重要支柱产业之一的建筑工程行业，在经济和社会发展中都展现出其重要推动作用。改革开放后发展迅猛，发展效益及质量都在不断提高，为中国的新时代发展创造了举世瞩目的成就。但迅猛发展后也产生了不少问题，以2014年住建部发布《关于推进建筑业发展和改革的若干意见》为时间节点，国家开始对建筑工程行业进行针对行业发展方式的改革，提出由从粗放型发展向精细化发展转变。

投资、外贸和消费作为拉动我国经济发展的“三驾马车”，在历经了中美贸易战后受到了不小的打击，国内许多外贸中小企业遭到严重打击。从目前国际形势看，我国对外贸易短期不会有太大改变，因此在“供给侧改革”方面国家会持续进行，又同时提出了国内国际双循环和以国内大循环为主的发展战略。在大环境贸易疲软、消费乏力和国内大循环需求的两方影响下，促成了新一轮的投资热潮，而能够稳定经济发展，提振经济增速的基础设施投资建设首当其冲。

据中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国建筑工程行业发展分析与投资研究咨询报告》分析

建筑工程行业发展现状分析

世界建筑市场的规模在不断扩大，据市场调查企业Statista的数据显示，世界建筑市场的规模从2014年的9.5万亿美元增长至2020年的12.6万亿美元，2021年持续增长至13.5万亿美元，主要系全球人口增长和可支配收入增加，城市化进程加快，预计推动全球建筑市场收入增长。国际建筑市场集中程度较高，少数大公司在国际工程承包市场上的优势明显，资金实力、技术和管理水平远远高于发展中国家的企业，在技术资本密集型的高端项目上形成垄断。而一般建筑企业通常只能涉足劳动密集程度较高、市场竞争激烈的国际工程建筑，居于整个产业链的低端位置。

从总的格局来看， 未来国际建筑市场将呈现明显的"金字塔"形状。其中，发达国家的知名跨国建筑承包商位于金字塔的顶端部位，是国际建筑市场的巨头，而发展中国家和新兴工业化国家的建筑企业总体上处于金字塔的下端，所占比重相对较少。

为了提高竞争能力，越来越多的建筑承包商将走向合作的道路，跨国兼并活动不断增多，国际建筑市场的集中程度随之不断提高，金字塔的顶端更加尖锐。从总承包商的结构看，无论是公司数量，还是所占市场份额，发达国家在国际工程建筑市场都将占有绝对优势，包括美国、加拿大、欧洲和日本在内的发达国家。这种发展趋势对后来居上的发展中国家建筑企业提出了新的挑战。

总体来看，我国建筑企业的整体实力居于整个金字塔的中部，面临发达国家国际承包商巨头及其他众多发展中国家国际承包商的双重压力。

世界建筑市场的规模在不断扩大，据市场调查企业Statista的数据显示，世界建筑市场的规模从2014年的9.5万亿美元增长至2020年的12.6万亿美元，2021年持续增长至13.5万亿美元，主要系全球人口增长和可支配收入增加，城市化进程加快，预计推动全球建筑市场收入增长。

建筑业新开工短暂下滑后快速回升，建筑业总产值维持高增长。受房地产行业景气度降低影响，2008 年建筑业新开工面积下降到 2.04%，2009 年新开工面积回升到 12.24%。 从建筑业业绩数据来看，建筑业整体受 2008 年宏观环境影响并不显著，而在经济复苏期，建筑业利润实现快速提升。2008 年建筑业工程结算利润同比增长19.78%，2009 年利润同比增速快速上升到 33.42%，工程结算利润率也从2008年的 6.94%提升至 2009 年的 7.52%。

货币政策方面，适度宽松的货币政策开始收缩。2010 年年初政府工作报告中提出继续实施适度宽松的货币政策，但下调了 M2 增速目标和新增贷款目标。在实际操作中，2次上调基准利率，一年期存款利率由2.25%上调到2.75%，贷款利率由5.31%上调到 5.81%;6 次上调存款准备金率，大型金融机构存款准备金率由15.5%上调到 18.5%，小型金融机构存款准备金率由 13.5%上调到16.5%。

2021年全球建筑工程地区市场业务规模方面，欧洲市场超过亚洲市场占据首位，占营业总额的25%;亚洲市场排第二位，占营业总额的22%;其次是美国市场、中东市场、非洲市场、拉美市场，占比分别为16%、13%、11%、5%。

2022 年 5 月-2021 年 2 月，疫情冲击下政策调控仍保持谨慎态度，基建投资支持力度较弱，地方投资意愿不强，建筑股持续跑输大盘。2021 年 3 月，提出经济 6%的增长目标，基建投资预期提升，建筑股显著跑赢大盘。3 月内，建筑装饰指数上涨 4.35%，上证指数下跌-3.08%，即建筑股相对收益7.43%。2021 年 7 月，政治局会议文件中删除“不急转弯”、“稳增长压力较小”的表述，市场重拾基建拉动经济预期，建筑股显著跑赢大盘，7 月1 日-9 月16 日，建筑装饰指数上涨 13.21%，上证指数上涨 0.51%，即建筑股相对收益12.70%。

目前许多项目都会出现垫资施工、垫资供货的情况，无形中推高了工程成本，而项目预算价格低、低价中标、打理错综复杂的关系以及经营人员的专业，导致了出现造价低、成本高，工程利润越来越低甚至亏损的情况。另一方面，项目投资规模、投资计划与经济增速不相符，导致业主、总承包、甲方都是钱袋子空空，产生层层工程款都不到位的现象。虽然工程款不到位是一个老生常谈的问题，但近些年这一问题非但没有解决，反而愈演愈烈。

全球建筑工程前景分析

2014 年 10 月《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》公布，提出赋予地方政府依法适度举债权限，没有收益的公益性事业发展确需政府举借一般债务的，由地方政府发行一般债券融资，主要以一般公共预算收入偿还。有一定收益的公益性事业发展确需政府举借专项债务的，由地方政府通过发行专项债券融资，以对应的政府性基金或专项收入偿还。剥离融资平台公司政府融资职能，融资平台公司不得新增政府债务。

国际建筑市场集中程度较高，少数大公司在国际工程承包市场上的优势明显，资金实力、技术和管理水平远远高于发展中国家的企业，在技术资本密集型的高端项目上形成垄断。而一般建筑企业通常只能涉足劳动密集程度较高、市场竞争激烈的国际工程建筑，居于整个产业链的低端位置。

从总的格局来看，未来国际建筑市场将呈现明显的“金字塔”形状。其中，发达国家的知名跨国建筑承包商位于金字塔的顶端部位，是国际建筑市场的巨头，而发展中国家和新兴工业化国家的建筑企业总体上处于金字塔的下端，所占比重相对较少。

为了提高竞争能力，越来越多的建筑承包商将走向合作的道路，跨国兼并活动不断增多，国际建筑市场的集中程度随之不断提高，金字塔的顶端更加尖锐。从总承包商的结构看，无论是公司数量，还是所占市场份额，发达国家在国际工程建筑市场都将占有绝对优势，包括美国、加拿大、欧洲和日本在内的发达国家。这种发展趋势对后来居上的发展中国家建筑企业提出了新的挑战。

建筑业是将固定资产投资物化为实物资产的产业，政府投资意愿和投资能力对建筑业发展起到主导性作用。我们认为，目前固定资产投资仍然是拉动中国经济增长的主要动力，是当前保持经济增速在合理区间的最直接有效的手段，投资复苏将成为必然趋势，建筑业有望持续受益。

在消费和出口支撑不足的背景下，投资将再次成为经济增长的主要动力。在消费方面，受制于房地产对居民消费的牵制和财政社会福利支出相对较低，消费对经济的提振作用空间有限。在出口方面，随着中国人力成本提高，人民币升职压力增加，中国作为出口大国的优势正在边际减弱。我们认为投资有望成为当前拉动经济增长最有效的手段，当前政策对刺激投资的谨慎主要是出于对地方债务风险的考虑和对投资过热导致产能过剩加剧的担忧。

总体来看，我国建筑企业的整体实力居于整个金字塔的中部，面临发达国家国际承包商巨头及其他众多发展中国家国际承包商的双重压力。与国际顶尖承包商相比，按照现有的产业实力，我国建筑企业在项目管理、施工技术等方面仍存在着较大差距，在高技术、高附加值的项目上与发达国家的大型承包商的竞争仍处于劣势。

另外，我国建筑企业平均经营规模明显偏小，在规模上处于比较劣势。随着未来高端项目、高附加值项目比重加大、工程项目技术和管理要求提高，我国建筑企业拓展国际市场的难度也在逐步加大。

与此同时，我国建筑企业在国际市场上也越来越多的面临来自于发展中国家的承包商的竞争。这些竞争对手的竞争优势之一是劳动力成本更加低廉，在一些技术含量不高，劳动密集型的低端项目上更具优势。此外，一些国家的竞争优势部分源于其自身在拓展国际市场方面的某些其他有利条件(如：地缘优势)。同时，这些发展中国家也非常重视通过产业升级来尽可能获得较多的较高附加值的项目。

经过多年的发展，我国建筑企业在国际承包市场上已逐渐成长起来，在国际承包领域的影响力越来越大，所分享的市场份额也在逐年增加。随着我国“走出去”战略的进一步实施，我国建筑企业尤其是中央建筑企业将在国际市场上产生更重要的影响，逐步向金字塔顶尖靠近。

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