配电自动化行业市场前景及现状分析

一、配电自动化行业概述

配电自动化(DA)是一项集计算机技术、数据传输、控制技术、现代化设备及管理于一体的综合信息管理系统，其目的是提高供电可靠性，改进电能质量，向用户提供优质服务，降低运行费用，减轻运行人员的劳动强度。其组成包括配电网数据采集与监视(SCADA系统)、配电地理信息系统(GIS)和需求侧管理(DSM)等几个部分。从结构上，配电自动化系统由配电主站、子站和终端三层结构组成。

配电自动化的终端设备是针对配网智能化设计的智能终端，是实现配电自动化的基础环节。我国电力系统投资长期存在"重电源、轻电网，重输电、轻配网"的情况，配电网建设滞后于主网建设，导致我国供电可靠性较低，配电自动化是提高供电可靠性的必然要求。随着分布式新能源项目接入增加，配电网建设及改造也将随之增加。配电网是电力网中起分配电能作用的网络。那么，未来国内配电自动化行业市场前景及现状如何?

二、配电自动化行业市场现状分析

目前，我国配电自动化主要企业有国电南瑞科技股份有限公司、中国电力科学研究院、许继集团有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司、积成电子股份有限公司、北京科锐配电自动化股份有限公司、华仪电气股份有限公司、东方电子集团等公司。

《中国制造2025》也明确要“推动建设一批高水平的中小企业集群”。随着新型城镇化、农业现代化步伐加快，新能源、分布式电源、电动汽车、储能装置快速发展，配电自动化终端用电负荷呈现增长快、变化大、多样化的新趋势，加快配电网改造升级的任务愈发紧迫。

从行业竞争来看，国网系企业有显著的垄断优势：国电南瑞集团(包括国电南瑞和北京科东)占据了绝大部分的主站系统市场份额。许继电气则垄断了山东境内的配网自动化招标。而非国网系的企业只能零星获得少量主站和部分终端订单，无法撼动国网系企业的整体垄断优势。

配电自动化是指以配电网一次网架和设备为基础，综合利用计算机、信息及通信等技术，并通过与相关应用系统的信息集成，实现对配电网的监测、控制和快速故障隔离，为配电管理系统提供实时数据支撑。

国家电网开始推行配网标准化建设，首次将配电自动化主站和配电自动化终端纳入集中招标范围，内容包括23个配电主站和35,009个配电自动化终端。根据国家电网发布的数据，我国配电自动化线路覆盖率为47%，配电自动化行业达到60%，“十三五”规划2020年配电自动化覆盖率达到90%。

从我国配电自动化市场来看，能够提供完整解决方案的主流厂商(许继电气、国电南瑞)将获得遥遥领先的市场份额和巨额订单;第二梯队企业(积成电子、四方股份、东方电子、北京科锐)通过激烈的市场竞争可以获取一定的市场份额;而其他能够部分参与到配电自动化建设的设备企业(第三梯队)也会在庞大投资拉动下得到一定裨益。

从配电自动化行业市场竞争格局来看，主站、子站环节国企主导寡头格局，终端环节格局分散。配电是能源生产、转换、消费的枢纽，是投资加码的关键环节。配电自动化行业系统技术壁垒高，配电自动化行业市场集中度较高，参与公司以国资背景为主，以2017年为例，CR3高达76%，国电南瑞市占率达43%;配电子站多与主站捆绑，配电自动化行业竞争格局相似;配电终端相对来说技术壁垒较低，配电自动化竞争格局更为分散。根据中标情况测算，2018年CR5仅为31%。

根据电网及配电自动化的实现形式，国内电力工业界将配电自动化分为简易型、简洁型、标准型、集成型、智能型五种模式。五种模式的智能化程度不同，但并不意味着较高级的必然取代别的模式，根据电网网架结构、设备状况、通信条件及未来的建设需求选择合适的方案才是正解。至今，配电自动化的先驱者日本，依然有许多简易型配电自动化系统;而德国、意大利，也仅在负荷密度较高的地方采用了实用型方案。此外，主要设备也并非互相排斥，例如在已经大量实施了配电自动化建设的电网中，仍然可以看到许多故障指示器。

国家电网近日召开的年度工作会议上透露，2022年电网投资将达5012亿元，这是国家电网年度电网投资计划首次突破5000亿元，创历史新高，同比增长8.84%。

配电网正逐渐成为电力系统的核心。配电网是能源生产、转换、消费的关键环节，更是可再生能源消纳的支撑平台、多元海量信息数据平台、多方市场主体的交易平台。根据规划，“十四五”期间配电网的规划投资达到3200亿元，约占南方电网总投资额的48%。

目前，我国配电自动化受到广泛关注，地理信息系统技术有了很大的发展，开始应用于配电网的管理，形成了离线的自动绘图及设备管理系统、停电管理系统等，并逐步解决了管理的离线信息与实时SCADA/DA系统的集成问题。在一些发达国家，出现了涉及配电自动化领域的系统设备厂家及其各具特色的配电自动化产品。

三、配电自动化行业前景分析

电力系统主要分为发、输、变、配、用五个环节，其中配电网是将电能分配至用电户的末端环节，也是覆盖着城市、工业园区的电力网络。配电网是城市发展的基础之一，也是智慧城市、轨道交通等基建项目的基础。高标准的城市配网，也不再是简单的被动式电能分配的网络，更将成为分布式发电、高可靠性供电、智慧城市建设、新能源汽车充电等发展的重要平台。配电自动化是以配电网产业链为基础的智能化处理方式。

从社会用电情况来看，据中电联发布《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》，2021年，全国全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%。其中第一产业用电量1023亿千瓦时，同比增长16.4%;第二产业用电量5.61万亿千瓦时，同比增长9.1%;第三产业用电量1.42万亿千瓦时，同比增长17.8%;城乡居民生活用电量1.17万亿千瓦时，同比增长7.3%。

依据国家能源局配电自动化覆盖率的目标，1)假设主站、子站数量未来3年保持15%速度持续扩张;2)终端设备馈线终端(FTU)、配变终端(TTU)属于新兴设备，需求有望持续攀升;而故障指示器(FLD)属于传统设备，站所终端(DTU)渗透率已经较高，设备采购量可能持续下滑;3)市场竞争充分，假设主站、子站和终端设备价格未来呈小幅下降趋势。综上，预计2024年我国配电自动化市场规模达到194亿元。

更多配电自动化市场调研消息,可以点击查看中研普华产业研究院的《2022-2026年中国配电自动化行业竞争格局及发展趋势预测报告》。