沥青行业市场多大?沥青行业市场现状分析2023

沥青行业市场多大?我国专业沥青的主要行业参与者由国际大型石油化工公司、国内大型石油化工体系公司及国内专业沥青生产厂商构成。国际大型石油化工公司如美国Koch集团、英国BP公司、荷兰Shell石油公司、韩国SK集团等，具有强大的资本优势、品牌优势及技术优势，在中国市场推动的过程中，更多地通过合资或寻找中资代理商的模式进行。国内大型的石油化工公司，包括中石油、中石化、中海油体系下的石化公司，利用集团石化产品产业链向下拓展，但专业沥青产品并非其主营业务产品，无法完全涉及各细分领域。另一方面，专业沥青的相关添加剂，来自欧美的产品仍具有一定优势。

国内专业沥青生产公司还有宝利沥青、国创高新等，此类企业更多深耕于路桥方面如高速公路、普通公路、高架、桥面等方面的专业沥青。中型企业如上海群康沥青科技股份有限公司、重庆重交再生资源开发股份有限公司主要销售彩色沥青、彩色路面养护材料、沥青添加剂、特种沥青等。小型公司深耕细分化领域，如句容宁武科技开发有限公司专注环氧沥青领域，江苏西尔玛道路环保材料有限公司重点研发生产雾封层材料等。

整体来看，本月，国际油价震荡偏弱，沥青价格在供应高位、总库存累库且需求拖累下同样走跌。供应端，国际原油偏弱运行导致炼厂加工利润尚可，沥青价格支撑有限，部分炼厂主动跌价刺激出货积极性较高;12月短期来看国内沥青供应维持稳中下降为主，部分炼厂或有转产停产沥青预期。需求方面，冷空气对北方地区影响或有所加剧，部分地区气温大幅下降，加之公共卫生事件因素影响，整体需求难有较大起色。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国沥青行业市场全景调研与发展前景预测报告》显示：

沥青行业市场分析

目前来看，随着天气变冷，终端施工逐渐停滞，下游需求继续走弱，预计短期沥青价格依然存在一定下跌空间。预计2022年沥青产量约为2815万吨，同比减少303万吨，全年产量仍处于减少态势。

沥青是由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物，是高黏度有机液体的一种，多会以液体或半固体的石油形态存在，表面呈黑色，可溶于二硫化碳、四氯化碳，沥青是一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料。

沥青主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种：其中，煤焦沥青是炼焦的副产品。石油沥青是原油蒸馏后的残渣。天然沥青则是储藏在地下，有的形成矿层或在地壳表面堆积。沥青主要用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。

中国沥青行业大型国有企业一般是利用其石化产品产业链向下拓展，但沥青产品并非其主营业务产品，尽管如此，但其品牌优势较大，如东海牌沥青、昆仑牌沥青仍是部分项目所指定的沥青品牌。且中石化和中石油两家沥青生产企业市场范围覆盖全国。

我国主营业务为沥青生产的公司多为民营企业，更多深耕于路桥方面如高速公路、普通公路、高架、桥面等方面的专业沥青。如上海群康沥青科技股份有限公司主要销售彩色沥青、彩色路面养护材料;江苏宝利沥青股份有限公司主要销售道路石油沥青和改性沥青等等。

综上所述，我国大型国有企业沥青产品品牌影响力较高，其他中小型企业数量多且规模小，对比发达国家成熟市场，行业集中度不高，核心竞争力不强。2021年，我国沥青行业CR3为2.78%。

数据显示，中国石化所属镇海炼化累计向社会供应东海牌沥青2250余万吨，按照建设高速公路每公里需1000吨沥青计算，可建2.25万公里，相当于绕地球半圈。

受到原油成本端的影响，华北地区沥青现货价格在3月份出现2022年第一个高点，沥青现货价格突破了4000元/吨，同时，由于上半年，国际油价维持高位震荡，带动华北地区沥青现货价格在上半年整体维持上涨态势，6月份华北地区沥青市场均价一度逼近4600元/吨。

从华北地区沥青开工负荷率走势来看，由于上半年利润空间受到压缩，华北地区沥青开工负荷率长期处于低位，供应端偏紧也为上半年华北地区沥青现货价格起到了重要支撑，整体来看，华北地区沥青现货价格呈现了先涨后跌的态势，并且随着华北地区道路需求基本结束，预计华北地区仍然将持续下行趋势。

沥青是道路等基础设施建设中必不可少的重要物资，沥青产量的85%用于道路建设，因此国家的交通基础设施建设发展和规划决定了沥青行业的发展走向。随着我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程和“双碳”目标的提出，“十四五”期间，我国道路网络将进一步完善、规模总量不断扩大、等级结构不断优化，同时建筑、防水、高性能材料、循环经济等领域和相关行业对高性能沥青原料的需求也将不断提升，我国沥青产业发展空间巨大。

沥青行业市场前分析

从五力竞争模型角度分析，因沥青上游产品原油受国际油价影响较大，且专业沥青生产商对上游的后向一体化程度较低，因此供应商议价能力较高;沥青种类丰富、专用性较强，但大类产品工艺成熟、标准化程度高，因此下游消费者议价能力高;中石油、中石化等大型国有企业对原材料的控制力度较强，品牌优势明显，因此新进入者威胁较小;沥青产品暂无明显替代品，替代品威胁极小;沥青行业中小企业数量较多，竞争激烈。

一体化是全球专业沥青产业未来发展的潮流，且随着我国整体道路质量的改善和提升，对专业沥青工业的一体化和综合服务能力也提出了越来越高的要求。尚未具备一体化和综合服务能力的企业，将面临较大的转型压力。

中央财政五年累计安排2.12万亿元，其中，44%用于支持国家高速公路、普通国省道等公路干线建设及其灾后恢复重建;22%用于支持农村公路和县乡公路安防工程等微循环网络建设;17%用于支持公路养护和公路灾损抢修保通。此外，还安排1215亿元支持促进农村客运、出租车等城乡公共服务均等化，安排148亿元用于全国487个省界收费站全部取消配套设施建设等。

国家发改委交通体系研究中心主任张江宇曾表示：“‘十四五’期间全国公路建设规模将持续增加，高速公路建设总规模将达到6.61万千米。到2025年，全国高速公路累计建成通车总规模将达到20.96万千米。”这将为我国沥青行业发展提供广阔空间，未来一段时期普通和改性沥青的市场需求仍处于快速增长的通道。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国沥青行业市场全景调研与发展前景预测报告》。