我国保健食品企业与国际企业差距正在缩小 保健食品行业市场是深度分析2023

我国保健食品行业市场怎样?　近年来，中国的保健食品产业发展很快，但普遍观点认为，我们和国际上的一些企业差距还很大。国务院发展研究中心研究员冯文猛指出，通过对包括汤臣倍健在内的保健食品行业企业的走访调研发现，中国企业与国际企业的差距正在缩小。

研发方面，我国企业正在越来越重视产品研发。汤臣倍健公司每年研发投入过亿元，并与国内国际科研院所合作开发新原料产品，这是一个好的现象。

原料方面，全球保健食品的大部分原料大都来自我国。原料在保健品生产中占有重要位置，我国在生产保健品原料方面具备的良好基础，为这一行业实现更好发展提供了重要支持。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国保健食品行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》显示：

保健食品行业深度分析

过去30年间，保健品在中国从无到有，日益成为人们生活密不可分的一部分，随着中国人民消费水平的提高、各项国家利好政策的驱动以及人们健康意识的提升，中国保健品将迎来发展黄金时期。而直销行业经过约20年的发展已经成为保健食品的主要代表性企业。数据显示，2021年中国保健品行业市占率最高的是汤臣倍健，为9.3%，主要是由于汤臣倍健在维生素和膳食补充剂市场处于领先地位。目前中国保健品企业主要分布在华南和华东等地，特别以广东和山东为代表。截至2022年6月底，广东共有相关保健品企业数1875家，山东则有1313家。

近期，多家保健品公司公布的一季报显示，营收和净利润普遍实现大幅增长。消费需求旺盛推动了保健品公司的业绩增长。我国已是全球第一大保健食品原料供应国，产业规模达到5000多亿元，有效注册产品12000多个，累计备案产品有13000多个。面对由量的积累向质的提升转型的机遇期，保健食品行业景气度仍在持续。

数据显示，今年以来，提升免疫力的保健产品热度飙升，益生菌销量同比增长84%，蛋白质/氨基酸相关商品销量同比大涨94%，乳铁蛋白相关商品销量同比增长347%。其中有1/3的消费者是30岁以下的年轻人，成为我国膳食营养补充剂的消费主力，带动了行业从产品端、渠道端和需求端发生全面变革。

中国 2020 年的膳食营养补充剂市场零售规模为 1743.34 亿元，占消费健康行业的 60%，近 15 年保持高达 9.4%的较快复合增速。 但是，相比其他发达国家的人均保健食品消费情况，中国的人均保健食品消费支出 仍然处于较低水平，仅分别为美国、澳大利亚、日本、韩国的 12.29%、13.88%、 17.26%、23.77%。因此，我们认为中国的保健食品行业包括膳食营养补充剂仍有 较大的发展空间。

保健食品零食化趋势带来了保健品行业上下游产业链的产品创新。剂型创新最为明显。传统保健食品胶囊、粉剂等等食用起来并不方便，像“药”形态的传统保健食品剂型，正在向年轻人喜欢的糖类、瓶饮等零食化剂型转变。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》强调，要把保障人民健康放在优先发展的战略位置，全面推进“健康中国”建设，坚持预防为主的方针，为人民提供全方位全周期的健康服务。而保健食品行业作为大健康产业“预防”阶段的重要组成部分，将迎来加速发展的窗口期。

中国目前对应日本80年代末、90年代初的水平，随着行业乱象的整治、保健食品政策法规完善，行业有望持续扩容。从竞争格局看，日本保健食品企业通常不局限于单一保健食品领域，大多为综合性供应商，且行业竞争格局稳定，2021年日本膳食补充剂市场CR3/CR5分别为19.4%/25.7%，而中国膳食补充剂市场CR3/CR5为20.9%/27.8%，近五年呈下降趋势，长尾效应更显著。从渠道结构看，日本药店仍为主要销售通路，同时电商快速崛起占比提升，而中国电商扩张速度更加迅猛，占比已追平药店，渠道结构演变稍有不同。

随着中国经济的不断发展，人们的可支配收入呈上升趋势，对于健康的支付意 愿不断提高。而且，中国进入老龄化社会的趋势较难逆转，对于保健类产品的消费 将会相对刚性。当前，保健食品行业整体较为规范，监 管部门为保健食品行业发展营造良好的外部市场环境。未来，随着人们对营养元素 的认知不断加深以及对健康的需求多元化、具体化，强功能性保健食品和弱功能性 食品将为保健食品行业创造更大的市场空间，值得关注。

从2021年维生素和膳食补充剂市场的集中度来看，市场份额占比排名前二的企业市场份额为16.1%，其中排名第一的汤臣倍健市场份额占比就达到了10%。排名前五的企业市场份额集中度为27.3%，排名前十的企业市场集中度为36%，总体来说集中度不高。

汤臣倍健发布2023年一季报显示，公司实现营收31.08亿元，同比增长36.30%;归母净利润10.30亿元，同比增长55.27%，单季盈利10.30亿元，创下公司的历史新高。

康恩贝发布2023年一季报显示，公司实现营业收入21.31亿元，同比增长25.27%;实现归属于上市公司股东的净利润28,420.97万元，同比增长175.17%。报告期内，公司自我保健产品业务实现营收11.15亿元，同比增长52.33%，其中：非处方药业务实现营收9.67亿元，同比增长55.6%，健康消费品业务实现营收1.48亿元，同比增长33.9%。

百合股份也迎来了开门红。百合股份发布2023年一季报显示，公司实现的营收和归属净利润分别约为2.32亿元、4478.32万元，同比分别增长58.73% 、43.99%，环比亦有明显涨幅。

对于业绩增长，汤臣倍健相关负责人解释，主要受益于国民健康意识提升带来的增强免疫力等品类产品市场需求增长。主要品牌中，综合保健品牌“汤臣倍健”和主打益生菌的“Life-Space”均实现较大幅度增长。今年第一季度业绩确实受到短期需求激增影响，在持续性方面，公司关注到，膳食营养补充剂人群渗透率在过去几年有明显提升，去年第四季度渗透率更是大幅攀升。“因此，需求提升大方向是确定的，但增速水平上可能会逐渐恢复正常，今年计划实现营业收入双位数增长。”

2023年，国民健康消费意愿和需求已经上升至新高度，而且营养保健食品消费人群年龄阶层不断扩大，中青年人群对于营养保健食品的消费需求亦在快速上升，市场需求旺盛。百合股份在2022年第四季度实现营业收入2.06亿元。孙同波表示，“维生素C品类、蛋白粉、益生菌等相关保健食品销量大增，一定程度上为公司带来较好的经营业绩。”进入今年一季度，公司的订单一直很充足，助推公司业绩实现了快速增长。

对于这轮保健品公司业绩大增，此前电商销售数据已有预示。紫檀数据(Sandalwood)显示，一季度线上保健品板块保持强势，汤臣倍健、同仁堂、百合股份旗下产品增长强劲，较去年同期分别同比增长54%、106%和494%。3月，辅酶Q10、蛋白粉的销售仍处于高位，令汤臣倍健、金达威、康恩贝等公司受益。

保健食品行业市场前景分析

国人健康理念的进一步形成。近年来，我国企业在追求商业价值的同时，也更多地重视企业的社会责任，追求更多的社会价值。健康企业持续为老百姓输出更好的健康保健观念。汤臣倍健打造了营养探索馆，其内部设置主要涉及营养科普、健康检测及游乐分享等功能，为更好满足公众对健康营养知识的需要提供了新的渠道探索。

本报告分析了国内外保健食品行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。

报告还综合了保健食品行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。报告对于保健食品产品生产企业、经销商、行业管理部门以及拟进入该行业的投资者具有重要的参考价值，对于研究我国保健食品行业发展规律、提高企业的运营效率、促进企业的发展壮大有学术和实践的双重意义。

了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2023-2028年中国保健食品行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》。