变压器规模整体增长 市场格局较为分散 中国变压器行业市场调研分析2023

变压器是利用电磁感应的原因来改变交流电压的装置，主要由铁芯(磁芯)和线圈组成。变压器是输配电的重要基础设备，广泛应用于工业、农业、交通、城市等领域，其发展与电力工业发展、国家建设投资、工业企业投资的关系十分密切。

变压器行业产业链中，上游主要为原材料供应商，提供硅钢片、铜、铝等原材料;中游为变压器生产供应环节，为下游企业提供定制化变压器的产品设计、生产制造、装配调试和售后服务等，主要应用于能源电力、石油化工、冶金、铁路交通和城市建设等领域，各细分行业呈现出不同的市场需求特点。

变压器行业的上游企业主要为原材料供应商，提供硅钢片、铜、铝等有色金属原材料;中游为变压器行业，为下游企业提供定制化变压器的产品设计、生产制造、装配调试和售后服务等;下游应用行业则主要为电源、电网、石油化工、冶金、铁路交通和城市建设等领域，各细分行业呈现出不同的市场需求特点。

变压器行业市场现状

据中国机械工业联合会统计数据显示，2016年以来，我国变压器总产量整体呈现震荡走势。在经历2017-2018年连续两年产量规模下滑之后，2019年，我国变压器总产量规模有所回升，整体规模达到175600.0万千安伏，同比增长20.6%。2020年，我国变压器总产量规模略微下降，降至173601.2万千安伏。

近年来，我国电力需求增长迅速，电网的高速建设拉动了输变电设备的市场需求。变压器作为电力输送的关键电气设备，市场需求也保持了稳步的增长。近年来，我国电力需求增长迅速，电网的高速建设拉动了输变电设备的市场需求。变压器作为电力输送的关键电气设备，市场需求也保持了稳步的增长。我国变压器行业销售收入为3680.34亿元，同比增长16.07%，行业复合增长率为20.76%。

中国变压器企业可以分为四大阵营：ABB、AREVA、西门子、东芝等几大跨国集团公司以技术和管理优势形成了第一阵营;保变、特变、西变等国内大型企业通过提升产品的技术水平和等级，形成第二阵营;以江苏华鹏变压器有限公司、青岛青波变压器股份有限公司、顺特电气有限公司、山东达驰电气股份有限公司、杭州钱江电气集团有限公司等为代表的制造企业形成了第三阵营;不少民营企业由于经营机制灵活，没有非生产性的负担，也形成了一定的市场份额，形成第四阵营。

近年来，国家进行了大量基础设施投资，带动了电力产业快速发展，进而促进了变压器行业规模增长。虽然2020年受疫情影响，我国变压器产量同比下降1.1%，只有173601.2万千伏安。但随后2021年随着我国各地特高压项目相继落地及疫情的有效控制，我国电力变压器市场恢复增长。2021年我国变压器产量为185390万千伏安，同比增长6.8%。预计2022年产量将达194845万千伏安。

变压器是电力系统中关键的设备之一，其性能直接影响电网运行的安全可靠性。变压器的设计、制造能力代表了整个电力装备行业的综合技术水平。经过多年发展，我国变压器设计和制造技术已经非常成熟，不仅变压器生产总量位居世界前列，而且掌握了从750千伏到1000千伏特高压交流、±800千伏特高压直流等一大批输变电关键装备研制的核心技术，国际竞争力不断增强。

然而，在变压器行业快速发展光鲜的背后，仍存在着种种困扰和隐忧。目前，最突出的问题是低价竞争、无序竞争，严重扰乱了市场秩序。近期，几家变压器生产企业纷纷反映：目前行业低价竞争、恶性竞争日趋严重，而且这种价格战已从低电压中小容量产品向高电压大容量产品领域蔓延，已经对变压器制造企业，甚至整个行业造成了巨大伤害。

变压器市场前景广阔，今年6月，风电装机容量3.4亿千瓦，同比增长17.6%;1-5月份新增风电装机1082万千瓦，同比增长304万千瓦;浙江省能源发展“十四五”规划：海上风电新增装机455万千瓦以上。到2035年，全民分布式光伏将成为主要趋势。

随着输电系统投运容量和电压越来越高的变压器，未来几年变压器技术还将持续飞跃发展。并且高质量和自动化的制造过程对促进设计改进至关重要。配电变压器变得越来越节能和绿色，风力和光伏发电系统对变压器的需求正快速增长。基于电力电子技术的配电变压器可能在市场上更具吸引力。

我国变压器行业企业数量非常庞大，全行业有1650家企业，其中小企业就有1303家，占了近80%的比重。多数小企业技术实力不强，只能生产110以下的低端产品，从而导致中低端变压器市场生产能力严重过剩。据统计，目前国内变压器的产能利用率仅为50%。

目前我国变压器市场上主要有特变电工沈阳变压器集团有限公司、青岛变压器集团有限公司 、 江苏华鹏变压器有限公司、许继电气股份有限公司、保定天威保变电气股份有限公司、江苏华辰变压器股份有限公司、三变科技股份有限公司、山东金仕达变压器有限公司等企业。

变压器行业发展趋势分析

智能化变压器加速升级，助力智能电网发展。2016年，中国国家发改委及国家能源局发布了《电力发展“十三五”规划(2016-2020年)》，提出了国家电力发展的六项基本原则，指明中国电力系统发展的大方向，分别是：统筹兼顾、协调发展;清洁低碳、绿色发展;优化布局、安全发展;智能高效、创新发展;深化改革、开放发展;保障民生、共享发展。其中，对于中国电网发展，规划中提出要改造升级配电网，推进智能电网建设。目前，得益于智能电网建设的深入，智能变压器的需求也在逐渐增多，对智能变压器的研发与生产，将成为变压器行业发展的趋势之一。

变压器向安全、绿色方向发展。不同类型新能源对变压器的要求各有不同，如风电、太阳能等新能源发电具有间歇性、随机性等特点，且电站所处环境相对恶劣，要求变压器有更高的稳定性及可靠性;而核电站则对变压器的安全性有着较高要求，以防遇到地震及突发短路现象。

伴随新能源不断的开发和应用，变压器生产企业将会加快创新速度，加大研发力度，以匹配新能源产业与产品的发展，获取更多市场份额。绿色环保型变压器成为主流产品趋势等。

变压器行业面临的良好机遇，提振对行业未来发展的信心。在国家宏观经济层面，目前已经启动实施“一带一路”战略，对化解及释放国内过剩产能将起到至关重要的积极作用。同时，国家大力推动结构调整、促进产业转型升级，也给企业带来了良好机遇。近期，工信部、质检总局、发改委联合下发《配电变压器能效提升计划》，为企业转型升级提出了具体的指导方向和实施举措，广大企业应积极紧跟、贯彻国家政策精神，大力推进科技创新，提高产品质量，以求得竞争的主动性。

国外市场成为中国变压器企业的蓝海市场。目前，中国变压器行业内部价格竞争进入白热化，在常规变压器市场，部分中小型变压器制造企业甚至以成本价或亏本价售卖产品，以抢占市场份额。中国大量中小型变压器厂商由于毛利率过低，导致资金流动困难而相继倒闭。

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