即饮咖啡正在渐露头角 速溶咖啡行业市场前景分析

即饮咖啡行业市场前景怎样?在这一市场，雀巢先发优势明显，其瓶装咖啡产品已经占据国内瓶装即饮咖啡市场份额第一名。星巴克、三得利等品牌跟在其后。但随着速溶、现磨咖啡市场对国内消费者的教育与普及度越来越成熟，国内咖啡市场已经走到了与日本即饮咖啡品类爆发前夕类似的时点，当喝咖啡不再拘泥于咖啡馆场景时，很多人希望能够在家庭等私人空间场景方便的饮用咖啡。这种风向各个即饮咖啡品牌早已心知肚明，正在通过不同的定位和战略抢占市场。

近日，星巴克“星选系列”咖啡饮料包装焕新，换上了标志性的“星巴克绿”色系，其以咖啡玻璃杯为灵感、可持续发展为理念设计瓶身造型与包装。

据了解，星选系列是星巴克针对中国市场定制推出的即饮咖啡产品，以经典日常的咖啡风味和饮用场景吸引年轻消费群体。从去年瓶装星冰乐率先开始升级包装设计，到如今星选系列咖啡饮料再次换装，星巴克即饮咖啡产品全线完成包装升级，换装后的产品已经登陆全国各大商超、便利店、精品超市以及盒马、抖音、天猫、京东等电商平台。

即饮咖啡行业市场投资分析

连咖啡在全国大规模闭店后，曾宣布提供瓶装即饮咖啡产品。主打低脂低糖无糖的即饮新品牌和产品也在加速发展，市场上目前可见的包括可口可乐的COSTA英伦经典、元气森林投资Never Coffee。

在咖啡的生产技术上，有别于普通速溶咖啡的高温干燥造粒方式，冻干咖啡利用低温干燥工艺可以较好地保留咖啡原有风味，近年来已成为备受市场追捧的新型速溶咖啡品种。同时，由于生产工序复杂，冻干咖啡大多选用品质更高的阿拉比卡咖啡豆，原料的优质与烘焙、干燥工艺上的改良与创新，可以更大限度地保留咖啡原香与风味，是精品速溶咖啡的典型产品。

数据显示，截至目前，我国有咖啡相关企业15.9万家，其中，2021年新增注册企业2.4万家，注册企业增速达到18.9%。据业内估算，目前国内咖啡消费者规模已突破3亿人。

传统即饮咖啡在3-6元/瓶。即饮咖啡们也曾经靠3—10元或者10—20元的价格带来拉开彼此的距离。但现在，市场留出的价格带空白越来越少，走进商超货架，会发现即饮咖啡大多在十几元左右：农夫山泉的“炭仌咖啡”系列，无糖黑咖、无蔗糖拿铁等的价格为12.8元;星巴克的玻璃瓶装系列价格为15.8-22.5元不等;Never Coffee的价格在15元左右……

价格带没有文章可做之后，规格、包装、渠道及推新则成为当前各大即饮咖啡的竞争逐点。

目前，星巴克即饮系列包括星冰乐系列、“星倍醇”系列、“星怡杯”系列、“派克市场”黑咖啡系列以及星选系列。2016年星巴克中国正式进入中国即饮咖啡市场，推出瓶装星冰乐，随后不断扩充品类，覆盖消费人群和场景：2018年推出主打浓咖啡的“星倍醇”，强调鲜咖啡的“星怡杯”系列;2019年，推出针对0糖0脂肪诉求的健身人群的“派克市场”黑咖啡系列，2021年，推出了覆盖日常四个细分场景的星选系列。

目前，中国咖啡消费市场规模约1000亿元左右，其中速溶咖啡占72%，现磨咖啡占18%，即饮咖啡占10%。与美日等发达国家相比，中国咖啡消费仍处于初期阶段。据美国农业部(USDA)统计，2019/2020咖啡年度中国咖啡消费量19.50万吨，通过计算，一吨为2204.62磅，一磅咖啡豆可制作约40杯咖啡，2019年我国14亿人口，计算出目前我国人均咖啡消费量为12.3杯/年。

根据速溶咖啡、即饮咖啡和现磨咖啡价格的加权平均，初步估算2019年我国咖啡的市场消费均价为5元/杯，计算出2019年我国咖啡行业的市场规模在860亿元左右。

即饮咖啡是和速溶咖啡、现磨咖啡并列的概念，主要以糖浆、乳粉、咖啡为主要成分，辅以奶油香精、食品添加剂构成不同风味的咖啡类饮料。国内在售即饮咖啡一般采用的国家标准为GB/T30767—2014《咖啡类饮料》，其规定咖啡饮料和浓咖啡饮料的咖啡因含量须≥200mg/kg。

2022年下半年，星巴克又推出迷你瓶装星冰乐，瓶装星冰乐燕麦拿铁;2023年，推出夏日限定的椰香摩卡瓶装星冰乐、全新包装的星巴克派克市场黑咖啡。今年5月推出低糖、0胆固醇、0反式脂肪的即饮版燕麦拿铁，8月将推出星选系列全新口味“低糖馥芮白”。

从规格包装来看，三得利发售PET瓶装咖啡CRAFT BOSS(500ml)，曾一举改变日本即饮咖啡市场中，扎根日本大众生活近50年的罐装咖啡占据主导地位的格局，一度使得PET瓶装咖啡的份额反超罐装咖啡。

公开资料显示，即饮咖啡最早进入国内市场是在1998年，雀巢、星巴克、三得利等外资品牌快速进入咖啡店、超市等零售终端，开拓了罐装、瓶装咖啡市场。随着国内咖啡市场快速发展，众多品牌纷纷涌入即饮咖啡赛道。目前，COSTA、娃哈哈、农夫山泉、统一、伊利、Tims中国、Never Coffee等均已投身其中。在当下即饮咖啡市场格局中，雀巢仍以先发优势牢牢占据第一位置，星巴克位居次席。

目前，我国即饮咖啡在整个咖啡市场的占比为10%，虽然占比不大，但发展前景可观。日前发布的数据显示，2022年购买即饮咖啡饮料的受访消费者占比达到了40.6%。头豹研究院发布的《2022年中国即饮咖啡行业概览》显示，中国即饮咖啡市场近几年增长快速，2021年市场规模约为96.4亿元，预计未来将以15.7%的增长率增长，2026年市场规模将达到204.1亿元。

近日在电商平台上发现，即饮咖啡的价格相对来说比较便宜，如雀巢丝滑拿铁268毫升、Never Coffee低糖拿铁250毫升、统一雅哈冰咖啡450毫升、COSTA COFFEE醇正拿铁300毫升的售价都在5元左右。除了价格优势，方便饮用也是即饮咖啡另一个比较明显的优势。

即饮咖啡行业市场前景分析

我们调研发现，包装类型的即饮咖啡多以小容量为主，大多在200至300毫升之间，常见的即饮咖啡多使用铝瓶或者PET瓶装，在常温下保存即可，仅有部分添加了鲜牛奶的产品需要冷藏保存，这在一定程度上方便了消费者饮用。北京消费者王女士表示，即饮咖啡不需要冲泡、磨粉、加热等预先步骤，其“不泼洒、不烫嘴”的特点，让人可以随时随地带上一杯咖啡，很方便。

天眼查研究院高级分析师陈倞表示 ，即饮咖啡的消费者大多是年轻人，他们喜欢创新和尝试新鲜事物，但并不愿意等待和自制咖啡，即点即走的消费形式也适合上班族，既能喝到美味的咖啡，也不会耽误上班时间，一举两得。

在差异化方面，仅以产品中的咖啡和乳原料为例，记者近日在电商平台上查看部分产品标签发现，不同即饮咖啡产品的用料各有不同，有的标注的是速溶咖啡，有的标注的是咖啡粉(豆)，有的标注的是咖啡萃取液，有的则标注了咖啡豆的产地和品种;在乳原料方面，有的使用的是植脂末，有的则是奶粉或者牛奶等。

高端化趋势或与咖啡消费者对品质的追求有关。益普索发布的一份报告显示，45%的消费者希望优化奶源，44%的消费者需要高品质的咖啡豆，这也反映出即饮咖啡高端化发展贴合了部分消费者的需求。

目前国内咖啡市场现磨咖啡及速溶咖啡仍为较主流消费类型，即饮咖啡(RTD咖啡)销售占比相对较低仅8%，而日、韩咖啡消费结构更加均衡，RTD咖啡消费占比51%、18%，预计国内咖啡消费结构仍有望逐步均衡化，带动RTD咖啡快速成长。

与国际市场的咖啡消费趋势对比可以发现，美国、日本等成熟市场RTD咖啡市场仍持续扩容，疫情后品类、包装革新仍为RTD咖啡行业带来全新增长动力。

同时，高端化趋势则带来了价格的明显提升。记者看到，一些原来5元左右的产品，在声称原料和工艺升级后，价格涨到了10至16元，比如星巴克星冰乐咖啡281毫升售价约16元，价格已经赶上了部分现磨咖啡。

速溶咖啡，是通过将咖啡萃取液中的水分蒸发而获得的干燥的咖啡提取物。速溶咖啡能够很快的溶化在热水中，而且在储运过程中占用的空间和体积更小，更耐储存。

近些年，中国咖啡市场增长迅速，消费者对咖啡的品质及口味提出更高要求，饮用场景也随着咖啡的日常化不断丰富。作为雀巢星巴克全球咖啡联盟的战略性新品，星巴克随星杯超精品速溶咖啡可实现超快溶解，自由搭配水、牛奶或其他饮品，让消费者可以随时随地畅享个性化美味。

值得一提的是，星巴克提到了家享咖啡和外出场景咖啡是其六大增长引擎之一，目标是，截至2025年，星巴克即饮咖啡要进入55万个商超及便利店，进一步提升品牌知晓度和市场渗透度。

星巴克在国内即饮咖啡已占据一定的市场份额。根据中金公司报告，在2022年的中国即饮咖啡市场中，星巴克以12.3%的市场份额占有率位居第二，仅次于常年居于首位的雀巢(后者市场份额为51%)，第三名贝纳颂以4.5%的市场份额位居第三。

随着我国经济的快速发展以及人们消费观念、消费习惯的变化,咖啡消费越来越成为一种时尚生活方式,而且中国咖啡市场也在快速增长。在当前互联网新零售背景下,咖啡市场的竞争愈演愈烈,传统咖啡企业,例如星巴克、连咖啡等品牌也在不断探索试图进行转型升级,以此来应对市场新挑战、顺应咖啡新零售潮流。

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