村镇银行调研报告 村镇银行行业发展机遇分析2023

村镇银行是指经中国银行业监督管理委员会依据有关法律、法规批准，由境内外金融机构、境内非金融机构企业法人、境内自然人出资，在农村地区设立的主要为当地农民、农业和农村经济发展提供金融服务的银行业金融机构。村镇银行不同于银行的分支机构，属一级法人机构。

截至2021年，银保监会共核准成立村镇银行1643家，机构已覆盖全国31个省份1306个县(市、旗)，中西部占比65.8%，县域覆盖率71.2%。其中山东省村镇银行数量达126家，位居全国首位。预计2022年我国村镇银行法人数量约为1648家。

如果你想了解村镇行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析……我们研究院撰写的《2023-2028年中国村镇银行行业市场发展规划及投资前景预测分析报告》。重点分析了我国村镇行业将面临的机遇与挑战，对村镇行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

村镇银行在提出并设立第一家据点后，得到了飞速的发展。但是最初村镇银行成立时间晚，无法得到社会的认同，缺少政府的主导政策宣传，也没有进行舆论引导，社会的公信力不足，难以吸引农民存款。再者，很多农民习惯在大型银行中存款，村镇银行吸引力不足，无口碑，因此早期业务数量少。但在村镇银行开业后，人们逐渐了解到村镇银行的职责、能力以及其主要功能，人们对村镇银行的信任越来越多，但因村镇银行扩张速度较快，后期减慢，无法进一步促进村镇银行发展。近几年，我国村镇银行新增数量呈下降趋势，预计2022年我国村镇银行约新增5家。

村镇银行是指经中国银行保险业监督管理委员会依据有关法律、法规批准，由境内外金融机构、境内非金融机构企业法人、境内自然人出资，在农村地区设立的主要为当地农民、农业和农村经济发展提供金融服务的银行业金融机构。村镇银行的建立，有效的填补了农村地区金融服务的空白，增加了农村地区的金融支持力度。

截至2021年末，数量上村镇银行和农商行占据了农村金融机构的大多数，但从资产规模看，村镇银行总规模明显小于农商行。可见，村镇银 行的平均资产规模明显较小，体现了扎根地方、支农支小的特征。村镇银行和农商行作为中国农村金融体系市场化改革的产物，股权结构明 显更加多元化，民企背景的村镇银行和农商行占有相当大的比例。

在我国，农村、农民和农业，即所谓"三农"的金融支持是一个薄弱环节。原来农业银行都进城了，农发行又是个政策性银行，主要负责大项目，比如粮棉收购资金，体现国家政策导向，还有季节性特点，不能支持更广泛的农民及其在城乡结合部的创业活动。

前文提到村镇银行设立门槛较低，故其注册资本普遍偏低，集中在1000万至1亿的区间内，与其他商业银行相比，村镇银行规模较小。截至 2020年末，全国涉农金融机构为3898家，其中村镇银行占比超40%，涉农机构和营业网点数量的快速增长使村镇银行打通了农村金融的“最 后一里路”。

目前，"三农"实际上是金融服务的一个盲点。无论是商业银行货款、保险，还是资本市场，对他们的支持几乎是空白。这个创新，有利于满足与"三农"相关的资金需求，特别是缓解与"三农"相关的小企业和创业企业的资金困境。当然，小额贷款公司不仅对农村，对城镇企业也有支持作用。

小额贷款公司有先天性不足，就它不能融资、不能吸收存款。受制于自身资金规模，支持作用有限。小额贷款公司会向小的区域性银行发展，而且应以民营银行为主。目前只能贷款不能存款。由于其先天性不足，对缓解中小企业融资难的作用要大打折扣。

村镇银行主营零售业务，这将有利于缓解"三农"相关的资金需求。与小额贷款公司相比，村镇银行主要针对农村。由于村镇银行起点比较低，要有金融机构入股，需要灵活有效的监管。

村镇银行的主要服务对象是小微企业和"三农"，这些县域经济主体规模更小、家底更薄、技术水平更低，抗风险能力也更加薄弱。因此银监会始终将"立足县域、支农支小"作为村镇银行培育发展的首要目标。

村镇银行作为立足县域、支农支小的专业化社区银行，是农村金融体系不可或缺的组成部分，也是发展普惠金融和实施金融扶贫的重要载体。它们已成为发展普惠金融的生力军。在乡村振兴战略、普惠金融、精准扶贫、金融扶贫大背景下，村镇银行的队伍正在不断壮大，村镇银行、支行开业信息接连不断。

截至2021年末，村镇银行已经覆盖了全国31个省份，超过310个城市至少拥有一家村镇银行。从省份分布上看，村镇银行数量前三的省份分 别为山东、河北和贵州，农业产值高的省份往往有更多的村镇银行，且农商行与村镇银行数量呈现出一定的正相关关系。这说明，一方面是 农业金融服务的需求部分决定了农村金融机构的数量。另一方面，农商行和村镇银行更多是合作而非竞争关系。

村镇银行行业市场机遇分析

村镇银行规模小、品牌影响力不大，面临资金成本高、揽储压力大的问题，加上村镇银行主要业务是涉农贷款，金额小、风险大、运营成本 较高，导致村镇银行整体盈利能力不强，2013年以来ROE有明显的下降趋势(新型农村金融机构主要为村镇银行)。将ROE拆解为权益乘数 和ROA后，我们发现权益乘数呈上升趋势，而ROA下降速度较快。这意味着资本金的利用效率在提高，而整体资产的盈利能力在下滑。最 终，ROE的下降是以ROA下降为主导的。横向对比看，村镇银行的盈利能力也较弱。一方面，村镇银行的ROE下滑趋势基本与行业水平保持同步。另一方面，新型农村金融机构的 ROE水平一直低于银行业整体水平，从2020年各类型银行机构的ROA水平看，村镇银行也是最低的。

农村信用合作社是一个合作金融形式，是个封闭体系。不能对外吸收存款，只能大家出钱，合作社的成员之间互相拆借。这不是严格意义上的商业银行。这与村镇银行还是有本质的区别。

村镇银行是我国商业银行板块中一种重要的服务实体，经历了建设初期的弱势发展、改革初期的发展活跃和监管的改革期，经过近几十年的发展，村镇银行已成为我国城乡金融结构调整过程中一个重要的发展支柱，从根本上弥补了城市银行对农村落后地区和农村居民群体的服务不足。

随着经济和社会发展的加快，村镇银行正处于快速发展中，这不仅表现在数量上，而且在管理实务和服务水平上也有显著改善。

本报告对我国村镇银行行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析，重点分析了国内外村镇银行行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。

报告还综合了村镇银行行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。报告对于村镇银行产品生产企业、经销商、行业管理部门以及拟进入该行业的投资者具有重要的参考价值，对于研究我国村镇银行行业发展规律、提高企业的运营效率、促进企业的发展壮大有学术和实践的双重意义。

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