兽药原料销售额总体向上 2023我国兽药行业集中度不断提升

兽用化学药品包括原料药、化学药品制剂，其中原料药以抗微生物药、抗寄生虫药和解热镇痛抗炎药为主。中兽药则包括抗菌、驱动和促生长三大类。

2023我国兽药产业销售额与市场竞争格局

受兽药市场增长驱动，我国兽药原料药市场近年来稳步增长，根据中国兽药协会统计，2016年至2021年我国兽药原料药产业销售额从108.06亿元增长到182.85亿元，年复合增长率为11.09%。全国大约有160种原料药产品，其中生产厂家最多的是氟苯尼考和替米考星都是19家生产企业，其次是卡巴匹林钙的17家，磺胺间甲氧嘧啶钠16家。我国兽药原料药出口市场规模由2018年的27.40亿元增长至2021年的37.72亿元，年复合增长率为11.24%，其中以抗微生物药出口为主。通过近五年的兽药原料药销售收入看。兽药原料销售额总体向上，增加值越来越大。从前十名的企业来看，前十名兽药原料销售额占到总销售额接近一半，行业集中度不断提升。

近年来，我国原料药行业稳步发展，但行业集中度仍处于较低水平，并且企业发展水平参差不齐，一定程度上导致了行业重复建设、过度竞争及资源浪费等情况。随着药品管理政策不断完善、新版兽药GMP等监管要求不断升级落地，研发实力强、生产管理规范的大型生产企业具备竞争优势，落后的原料药产能逐渐淘汰，原料药市场集中度有望提升，市场竞争格局有望得到改善。

从行业特征来看，目前，全球兽用生物制品行业存在以下发展特征，分别是周期性、区域性和季节性。兽用生物制品行业的三大特征主要受到下游畜牧业和地域环境的影响。这使得各个国家或者地区的兽用生物制品行业均存在则自身的独特性和多样性。

我国是畜牧业大国，养殖经济动物的群体数量庞大，对兽药的需求旺盛。我国经济动物的饲养规模居世界前列，肉禽蛋产量已经多年稳居世界第一，我国畜牧业的快速发展将推动经济动物规模的稳步上升。

我国兽药生产大省主要包括以下几个：山东省、四川省、河南省、湖南省、广东省、江苏省、浙江省等，这几个省份依靠各自的发展优势，积极的对兽药行业进行探索，并结合当地实际情况，创造出了一条条具有省份特色的兽药道路。比如山东，是我国的兽药生产大省，齐发、明治鲁抗、鲁抗、鲁西、胜利股份、新发等兽用原料药生产企业有一半左右的产品出口，在国际市场具有较强的竞争力，鲁抗、济兴等企业还为国外兽药生产企业承担代加工任务。

根据中研普华研究院《2023-2028年兽药产业深度调研及未来发展趋势预测报告》显示：

近年来我国居民生活水平的提高，宠物经济持续升温，市场需求不断扩大。我国宠物医疗的发展起步晚，但发展速度快，特别是近几年资本的加持，将会有更大的增长。

宠物医疗作为一个刚需市场，在宠物行业中是仅次于宠物食品的第二大市场。根据《2022中国宠物医疗行业白皮书》(以下简称为“白皮书”)的数据，2020年我国犬猫养宠规模超过了1亿只。全国宠物医疗市场规模高达675亿人民币，并呈现出上升趋势。

但宠物医疗市场内部也存在着研发动力不足、药品渗透率低、兽医人才稀缺等问题。在东西部小动物临床兽医师大会上，勃林格殷格翰大中华区动物保健业务负责人刘静娴对21世纪经济报道表示，当前整个宠物市场的成长非常快，相关配备却未能及时跟进，包括宠物主健康意识的培养和企业对于临床工具的研发。如何让知识和技能追得上需求，对整个行业来说既是挑战也是机遇。

从市场占比来看，宠物医疗已经成为仅次于宠物食品的第二大细分市场，艾瑞咨询数据显示，2025年这一市场规模将达到8114亿元。

但值得注意的是，宠物医疗市场蓬勃发展的背后却存在着不可忽视的困境。当前国内宠物临床诊疗的技术水平不高，诊断和疫病检测的失误时有发生，较低的准确性也为后期宠物疾病的防治带来了不利影响。此外，宠物主的健康意识虽然近年来有所上升，但仍与欧美等发达国家存在着一定的差距。

宠物药品市场增长可期

在宠物经济持续升温下，宠物药品行业也同样值得期待。作为兽药行业的一个分支，我国宠物药品行业起步较晚，总产值仅占整个兽药产业的20%左右，与国外相比存在一定差距。

但据《白皮书》数据显示，2021年宠物药品产值高达131亿元，2017-2021年复合增长率为12%，预计还将持续增长。

这也吸引了越来越多的企业开始入局，部分企业从人用药开始向动物用药迈进。但值得注意的是，人用药和动物用药之间的区别不仅仅在于剂量和比例。

“一只猫的体积重量，比一个婴儿还小，所以很多时候用药的精准跟配方需要非常谨慎，如何保证用药有效，如何让配方和疾病匹配需要做很多的功夫。”刘静娴指出，新药研发还面临着上市困难、收益难以覆盖投入等风险，对此，为了减少研发和产出的不对等风险，需要在研发前期的每一步都会进行筛选，通过严谨的步骤来控制整个成本。

即使原研药存在一定的风险，但仍应该坚持创新。不少业内人士也强调，企业一定要研发市场上有空缺、有需要的药物，尽管这样花费的精力更大，产品面世的时间也更长，但仍有必要。

而对于当前国内新药获批数量少的问题，近年来，农业农村部制定了《宠物用化学药品注册临床资料要求》《人用化学药品转宠物用化学药品注册资料要求》等文件，不断推动丰富宠物用兽药品种，促进宠物用药向标准化、专业化方向发展。

在去年九月发布的《兽药注册管理办法(修订草案征求意见稿)》，指出要建立兽药加快上市注册制度，对动物疫病防控工作急需以及市场短缺、临床急需的兽药实行优先评审、应急评价，对国家强制免疫用制品生产用菌毒种的变更实行备案制。《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》也提到，要加快中兽药产业发展，加快发展宠物专用药。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、工信部、中国行业研究网、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据，客观、多角度地对中国兽药行业市场进行了分析研究。报告在总结中国兽药行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国兽药行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。

《2023-2028年兽药产业深度调研及未来发展趋势预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。