建筑业正加速转型升级​： 企业必须以高质量发展为主线

建筑业正加速转型升级

建筑业是国民经济的支柱产业，正处在一个由高速发展向高质量发展的转型阶段，由建造大国向建造强国迈进的升级阶段。方必清指出，政策的宏观调控对建筑业产生巨大冲击，且随着建筑行业的市场开放度、集中度、竞争指数不断提升，建筑企业已从增量竞争进入存量竞争的阶段，优胜劣汰进程进一步加速，建筑企业迈向从管理要效益的新竞争时代。未来，企业必须以高质量发展为主线，以创新、技术、人才等驱动力为核心竞争力，通过数字化业务经营，开拓新的增长点。

近年来，我国国民经济持续稳定增长、城镇化高速推进，为建筑业的发展提供了良好机遇，经营规模、队伍数量、管理水平和经济效益均得到了较快发展。根据中国建筑业协会发布的《2022年建筑业发展统计分析》，2022年，全国完成建筑业总产值311979.84亿元，同比增长6.45%;完成竣工产值136463.34亿元，同比增长1.44%;签订合同总额715674.69亿元，同比增长8.95%。自2013年以来，建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在6.85%以上，2022年达到6.89%，建筑业国民经济支柱产业的地位稳固。

“十四五”以来，国务院、国家发改委、住建部等部门相继出台了《“十四五”建筑业发展规划》、《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》、《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》等一系列政策文件，为建筑设计行业奠定良好的政策基础，同时，随着国家经济平稳复苏，投资持续增长，将进一步拉动城乡公共建筑、基础设施建设等项目建设需求，进而带动建筑设计行业快速发展。

但受一系列去杠杆政策及新冠疫情的叠加影响，2022年，建筑业从业人数5184.02万人，连续四年减少;全国建筑业企业实现利润8369亿元，下降1.20%，增速同比降低 1.47 个百分点;建筑业产值利润率(利润总额与总产值之比)为2.68%，同比下降0.21个百分点，连续六年下降，连续两年低于3%。其中，2022年房建市场出现深度下行，多项数据指标仍保持下探趋势，建筑设计市场短期复苏承压。

从供给端来看，房地产开发投资额和新开工面积降幅仍在扩大，导致建筑设计行业的市场规模呈现逐步萎缩态势。根据国家统计局发布的数据，2022年，全国房地产开发投资额同比降幅为10%，罕见进入到两位数行列。2023年起，全国房地产开发投资额降幅持续扩大，截至2023年上半年，全国房地产投资额为5.9万亿元，同比下降7.9%;其中，住宅投资额为4.4万亿元，同比下降7.3%;全国房屋施工面积为79亿平方米，同比下降6.6%;全国房屋新开工面积为5亿平方米，同比下降24.3%。

从需求端来看，商品房销售额与销售面积整体呈下降态势。2023年上半年，商品房销售额为6.3万亿元，同比增长1.1%，其中住宅销售额同比增长3.7%，办公楼销售额同比下降18.6%，商业营业用房销售额同比下降17.7%;全国商品房销售面积为6亿平方米，同比下降5.3%，其中住宅销售面积同比下降2.8%，办公楼销售面积同比下降18.8%，商业营业用房销售面积同比下降20.5%。区域方面，东部区域表现相对较好，商品房销售面积和销售额累计同比均增长，中部、西部地区销售面积同比降幅均超10%。

2023年上半年，11家建筑设计企业共实现营业收入76.3亿元，整体虽较去年同期增长2%，但从单个企业来看，仍有6家企业营收同比下降，其中尤安设计降幅最为明显，达39.81%。净利润方面，11家建筑设计企业共实现净利润41475万元，较去年同期下降5%，其中有3家企业净利润显示亏损，分别为华蓝集团、尤安设计和华图山鼎，4家企业净利润同比下滑超50%，其中尤安设计降幅最大，达440%，建筑设计上市企业盈利水平整体不达预期。经营性现金流净额的下滑趋势更为明显，较去年同比下降55%，其中有8家企业出现现金流为负的情况，反映出建筑设计企业经营性现金流不足成为普遍面临的困境，对企业偿债能力和资金周转等方面产生不利影响。

今年第三季度，上市建筑公司实现营业收入约2.15万亿元，同比增长6.4%，增速比上年同期略有放缓。同期，上市建筑公司实现归母净利润约466.1亿元，同比下降5.5%，连续两个季度同比负增长。

建筑企业的营收规模继续稳健增长。前三季度上市建筑公司实现营业收入约6.5万亿元，同比增长6.8%。同期实现归母净利润约1549.9亿元，同比增长1.3%。

上市建筑公司整体毛利率为9.96%，与去年同期持平。第三季度，上市建筑公司的整体毛利率为9.93%，同比下滑0.05个百分点。该机构认为，“行业整体毛利率保持低位运行”。

现金流方面，今年前三季度，建筑行业经营性现金净流出2842亿元，同比多流出420亿元。第三季度，该行业经营性现金流净流出432亿元，同比多流出820亿元。八大建筑央企中，除中国能建外，其余7家等经营性现金流净额均不同程度地下降。

国家统计局的数据显示，今年1-9月，基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长6.2%，增速比上年同期下降0.2个百分点。其中，除水利管理业投资增速提高外，公共设施管理业、道路运输业、铁路运输业的投资增速均有所下滑。

建筑业商务活动指数持续位于扩张区间。建筑业商务活动指数为53.5%，继续保持在扩张区间。其中，土木工程建筑业商务活动指数为57.2%，连续三个月位于57.0%以上较高运行水平，基础设施项目建设保持较快施工进度。从市场预期看，业务活动预期指数为61.4%，今年以来始终位于高位景气区间，建筑业企业对近期市场发展信心稳定向好。

从新注册企业所属行业来看，10月新注册企业量最多的10个行业分别为：零售业、商务服务业、批发业、科技推广和应用服务业、软件和信息技术服务业、农业、房屋建筑业、专业技术服务业、餐饮业、建筑装饰装修和其他建筑业。

其中，房屋建筑业同比增长57.63%，增速最大;其次是餐饮业，同比增长50.12%。增速最小的依旧是建筑装饰装修和其他建筑业，注册量进一步萎缩，同比减少37.92%。

建筑业正加速转型升级，北京市智慧工地已达1585个，建筑机器人、远程监控平台，当数字技术应用于工程建设，工地也变得有智慧。市住建委方面介绍，截至10月底，北京市智慧工地已达1585个，占全市在施工程近半数，北京市建筑业正加速转型升级。

此外，中国建筑节能协会的报告显示，建筑业碳排放总量约占全国碳排放的51%。其中，建筑运行阶段碳排放占全国碳排放总量的比重约为22%。陈延告诉本报记者，中国作为世界上最大的建筑市场之一，楼宇数量众多，存在楼宇智能化和节能降碳的大量需求。陈延介绍，中国是对建筑能耗有强制要求的少数国家之一，自20世纪80年代就颁布了建筑能耗的强制规范。“十四五”期间，中国政府积极支持智慧建筑和楼宇节能降碳的发展，出台了一系列政策和标准，推动技术创新和产业升级。“真正实现低碳转型目标，往往集成化解决方案才能行之有效。

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