移动支付行业市场普及率及未来市场增量分析

移动支付也称为手机支付，主要指允许用户使用其移动终端(通常是手机)对所消费的商品或服务进行账务支付的一种服务方式。

移动支付将终端设备、互联网、应用提供商以及金融机构相融合，为用户提供货币支付、缴费等金融业务。

支付行业在服务实体经济和民生需求方面一直发挥着基础性作用。经过数十年发展，我国已经建立了以中央银行支付清算系统为中心，商业银行、清算机构、非银行支付机构等共同参与的广泛覆盖、安全高效的支付清算体系。

目前，4000多家商业银行、180多家支付机构，有效满足了1.6亿经营主体和亿万消费者的支付需求。我国个人银行账户拥有率已超过95%，高于中高收入经济体平均水平，移动支付普及率达到86%，居全球第一。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国移动支付行业深度调研与发展趋势预测研究报告》显示：

快捷、安全、普惠的现代金融体系，是我国金融服务的特色亮点和重要标识之一。支付服务过去以商业银行为主，随着非银行支付服务的快速发展，逐渐呈现出商业银行提供大额、对公支付服务为主，支付机构聚焦小额、便民支付服务，二者既有竞争、也有分工合作的新格局。

加快支付领域法规制度建设是推进支付行业治理体系和治理能力建设的一项重要内容。2018年以来，司法部、中国人民银行在深入调研、充分论证的基础上，起草形成《非银行支付机构监督管理条例》草案。

数据显示，2022年全年非银行支付机构移动支付业务规模为10046.84亿笔，交易总量为348.06万亿元。非银行支付行业的蓬勃发展，为助力实体经济发展和民生改善作出了积极贡献。

随着中国支付行业从快速发展期进入成熟期，市场也暴露出一些亟待整治的问题。例如，有些机构未经许可非法从事支付业务;有些非银行支付机构互联、直连，通过银行违规进行跨行清算;有的机构违规经营、挪用客户备付金;有的机构甚至为电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动提供资金转移通道。据监管部门公开信息的不完全统计，2022年全年，第三方支付领域至少产生了56张罚单，罚没总金额超过2.71亿元。

今年11月24日，国务院常务会议审议通过《条例》，将于2024年5月1日起正式施行。《条例》的出台，进一步厘清了支付产业各方权利义务和责任边界，赋予监管部门依法行政权力，有力夯实行业规范健康发展的法治基础，标志着支付行业发展进入崭新阶段。

移动支付行业市场普及率及未来市场增量分析

非银行支付业务随着我国数字经济、电子商务等新业态的兴起而快速发展，在小额、便民支付领域发挥了重要作用。

截至2023年9月底，全国共有185家非银行支付机构，2022年全年处理支付业务超1万亿笔、金额近400万亿元，分别占全国电子支付业务总量的约八成和一成，日均备付金余额超2万亿元，服务超10亿个人和数千万商户。

目前在各类移动支付平台中，国内用户更偏向于使用支付宝和微信支付，使用比例均超90%。使用场景上，支付宝和微信支付存在较大差异，小额支付场景下用户倾向于使用微信支付，而线上消费场景下用户倾向于使用支付宝。

在移动支付领域，微信支付和支付宝合计占据了约九成市场。随着移动支付在C端和普通用户端的应用日趋饱和，如何寻找到更多新场景和新增量也成为科技巨头们面对的课题之一。

伴随着数字技术向经济社会不同领域加速渗透和拓展，人们的消费观念和消费行为也在悄然发生着变化，消费需求多样化和消费场景多元化得以实现。在数字化消费创新的背景下，用户对支付体验也不断提出新的更高要求，倒逼企业不断丰富和更迭移动支付功能。

今年6月，支付宝申请的“基于手掌的支付处理方法及装置”专利对外公布。据悉，这项专利能够让日常使用中的电子设备充当刷掌终端。此外，2020年9月亚马逊就宣布，其研发的手掌识别技术“Amazon One”正式投入商用，首先落地的场景便是其无人超市Amazon Go，用户可以选择刷掌付款。

在微信刷掌加速新场景落地背后，随着移动支付已经在C端和普通用户端的应用日趋饱和，如何寻找到新增量也成为科技巨头们面对的课题之一。而无论是刷脸还是刷掌，生物识别已成为它们比拼的重要战场。

随着我国移动支付用户规模不断扩大，移动支付业务量和移动支付金额也不断增长。预计数字经济的快速渗透，将为移动支付带来新的市场增量。

本报告利用中研普华长期对移动支付行业市场跟踪搜集的一手市场数据，同时依据国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国行业研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，采用与国际同步的科学分析模型，全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个移动支付行业的市场走向和发展趋势。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国移动支付行业深度调研与发展趋势预测研究报告》。