中国芯片设计行业市场全景分析报告

芯片设计是连接现实需求和芯片供给的桥梁，也是芯片制造的“蓝图”，对于数字时代的经济社会发展至关重要。党的二十大报告指出：“坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，加快实现高水平科技自立自强。以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。”

集成电路产业按产业链可分为设计、制造、封装、测试等环节，设计行业处于产业链上游，主要根据终端市场的客户需求设计、开发各类芯片产品，与下游应用市场保持密切联系。集成电路设计行业兼具资金密集型和技术密集型等特征，对企业的研发水平、技术积累、研发投入、资金实力及产业链整合运作能力均有较高的要求，因此毛利率相对较高。

芯片设计是指通过电子设计自动化(EDA)工具，将系统、电路、器件等设计文件转换为可以制造的半导体集成电路或系统芯片的过程。这个过程包括逻辑设计、电路设计、物理设计等环节，每个环节都需要进行多次迭代和优化，以确保最终设计的芯片能够满足性能、功耗、成本等方面的要求。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年芯片设计产业现状及未来发展趋势分析报告》显示：

我国的集成电路设计产业虽起步较晚，但凭借着经济的稳定发展、巨大的市场需求和有利的政策环境等众多优势条件，已成为全球集成电路设计行业市场增长的主要驱动力。从产业规模来看，我国集成电路设计行业始终保持着持续快速发展的态势。

根据公布的统计数据显示，截至目前，国内涉及的集成电路设计企业数量为3451家，比上年的3243家，多了208家。在整个半导体行业处于下行周期的情况下，国内的芯片设计企业数量仍在增长，但是增速进一步下降。另外，这些增加的企业中应该有相当部分属于已有企业异地发展的结果，所以实际增加的新的设计公司的数量可能不多。

区域分布现状

从销售额来看，预计2023年国内芯片设计产业的销售额为5773亿元(约合824.9亿美元)，同比将增长8%。从区域来看，长三角占比48.6%、珠三角占比21.8%、京津环渤海占比16.5%，中西部地区占比仅13.1%。

芯片设计产增速最高的十个分别为深圳(增长率65.9%)、重庆(19.2%)、杭州(18.9%)、济南(15.4%)、苏州(12.3%)、无锡(11.0%)、南京(10.1%)、西安(9.9%)、北京(7.3%)、珠海(6.6%)。需要指出的是，去年增速的前十的厂商当中国的武汉、成都、合肥、广州、长沙今年均跌出了前十。

芯片设计企业规模

从芯片设计企业的销售规模来看，2023年预计将有625家企业销售额超过1亿元人民币，相比2022年的566家增加了59家，同比增长10.4%。

从销售额过亿元的芯片设计企业的区域分布来看，长三角地区占比49.8%，拥有124家;珠三角地区占比19.8%，拥有311家(相比上年大幅增长了74家);中西部地区占比15.8%，拥有99家;京津环渤海地区占比14.6%，拥有91家。

按更为细分的销售统计企业分布情况来看，在销售额大于等于0.5亿元且小于1亿元的芯片设计企业当中，珠江三角地区拥有46家，占比26.1%;长三角地区拥有54家，占比30.7%;京津环渤海地区拥有41家，占比23.3%;中西部地区拥有35家，占比19.9%。

芯片设计人员数量

2023年我国芯片设计业的从业人员规模大约为28.7万人，人均产值为200.1万元人民币，约合28.6万美元，由于人数增加较快和汇率的影响，人均劳动生产率出现负增长。

从国内企业芯片设计人员的数量来看，2023年有34家企业的人员超过1000人，与上年持平;有65家企业的人员规模为500-1000人，比上年增加了2家;人员规模100-500人的有461家，比上年增加26家，但占总数83.8%的企业是人数少于100人的小微企业，共2891家，比上年多了180家。从总体数量上看，小微企业仍然占了绝大多数。

从产品领域分布情况来看，通信类芯片设计企业为650家，占比18.8%，销售总额高达1753.40亿元，同比增长30.4%;消费类芯片设计企业总数达1537家，占比最高，达到了44.5%，销售额为2073.80亿元，同比增长35.9%;模拟芯片设计类企业数量为443家，占比12.8%，销售额为551.8亿元，同比增长9.6%。其他例如智能卡、计算机、多媒体、导航、功率等领域的芯片设计企业数量、销售额及增长率相对较低。

未来发展前景分析

随着当代技术水平的不断提升，我国在集成电路领域取得了显著的进步，特别是在芯片集成度方面。随着新型材料的研发，芯片的特征尺寸不断缩小，同时实现了多种功能的兼容。这一进步打破了元器件的物理极限，促使各种新型集成电路技术得到有效研发和应用，并向纳米级别方向持续发展。

此外，集成电路技术及其设计水平的提高，进一步扩大了集成电路的应用范围。这使得集成电路能够更好地兼容其他技术，从而显著提高了其存储量。同时，数据处理能力和传输速率也得到了显著提升。这些进步为我国在集成电路领域的持续发展奠定了坚实的基础。

当前我国集成电路设计以中低端芯片为主，在中高端芯片市场，国内自主研发能够可替代产品相对较少，国际贸易摩擦已经突显了“自主可控”的重要性，国内集成电路行业仍有较大的市场空间，未来随着集成电路自给率提升，将为我国集成电路设计产业带来新的发展机遇。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年芯片设计产业现状及未来发展趋势分析报告》。