2023年保险业共取得原保险保费收入5.12万亿元 保险行业市场深度调研2024

我国保险行业现状分析

2023年保险业成绩“放榜”。1月28日，金融监管总局发布的最新数据显示，2023年，保险业共取得原保险保费收入5.12万亿元，按可比口径同比增长9.13%。对比来看，保险业保费同比增速已接近2019年的增速水平。行业保费收入创近年来新高的背后，人身险公司2023年打出反击战，保费增速反超财产险公司，其中，寿险保费增速超过10%。

1月26日，金融监管总局发布的最新数据显示，2023年，保险业共取得原保险保费收入5.12万亿元，按可比口径同比增长9.13%;保险赔付支出同比增长21.94%。对比来看，2019年、2020年、2021年和2022年，保险业保费同比增速分别为12.2%、6.12%、4.05%、4.58%，可见，去年行业保费收入已接近2019年的增速水平。

保险业在2023年的保费增速创下了近年来新高，这主要是由于保险市场需求的持续增长以及保险公司的产品创新和服务质量的提升。在经济逐步恢复等背景下，人们对风险的认识和保险的需求也在提高，这为保险行业的发展提供了良好的基础。”中国企业资本联盟副理事长柏文喜表示。

2023年，人身险公司实现反超。人身险公司2023年共取得保费收入3.54万亿元，按可比口径同比增长10.25%。财产险公司共取得保费收入1.59万亿元，按可比口径同比增长6.73%。在人身险公司的三大险种中，寿险增速明显高于意外险和健康险，寿险的保费收入与人身险公司整体的保费收入增速实现了“同频共振”，保费收入为2.76万亿元，同比增长12.76%。

2023年，财产保险市场相对于人身险市场而言，表现相对平稳。财产险业保费收入为1.36万亿元，同比增长7.04%。具体而言，财产险公司2023年保费收入1.58万亿元，同比增长6.73%。车险这一财产险领域的第一大险种，保费增速与财产险公司保费增速基本持平，为5.63%，保费收入为8673亿元。

聚焦单月来看，2023年12月，车险保费收入894亿元，同比增速为3.7%，较11月的同比增速5.7%有所回落，在业内看来，增速回落主因系基数影响以及承保节奏调整。

此外，随着重点解决行业痛点的《保险销售行为管理办法》落地、《个人保险代理人销售能力资质等级标准(人身保险方向)(讨论稿)》拟对保险代理人设四个等级，监管及行业频频聚焦人身险业的规范发展。对于人身险下一步的发展趋势，赵大玮表示，行业监管越来越清晰，越来越有力度，对于行业的保护也越来越细致。使得行业的人身保险销售朝着专业化和价值化方向推进，这意味着，广大居民对于人身险的庞大需求将得到有效满足。

据中研产业研究院《2024-2029年保险行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》分析：

对于2024年保险业发展的预测，2024年，银保“报行合一”、车险费率管控的要求下，整体保险业务将可能呈现低速增长态势，保险公司市场竞争更加激烈，财产保险市场马太效应更为凸显。

2023年，银行业保险业总资产和主要业务平稳增长，2023年末银行业金融机构资产总额417.3万亿元，同比增长9.9%，全年人民币贷款新增22.75万亿元，同比多增1.31万亿元，负债总额383.1万亿元，同比增长10.1%，人民币存款新增25.74万亿元，同比少增5101亿元。2023年末，保险公司总资产29.96万亿元，同比增长10.4%;通过债券、股票、股权投资等方式，为经济社会发展提供各类融资支持25.4万亿元，较年初增加2.9万亿元;2023年赔款与给付支出1.89万亿元，同比增长21.9%;农业保险为农业发展提供风险保障4.98万亿元。

下图为2028-2022年我国保险资产总额统计：

1月19日，金融监管总局办公厅发布《关于规范人身保险公司银行代理渠道业务有关事项的通知》(以下简称《通知》)，旨在进一步规范人身保险公司银行代理渠道业务，督促保险公司严格执行经备案的保险条款和保险费率(以下简称“报行合一”)，促进相关业务平稳健康发展。

在业内人士看来，此次发布《通知》是金融监管总局2023年8月发布《关于规范银行代理渠道保险产品的通知》、10月发布《关于银保产品管理有关事宜的通知》后，监管部门对银保渠道“报行合一”的再次重申。

近些年，人身保险业同质化竞争严重，保险公司费用管理普遍较为粗放，导致实际费用超出了产品报备时的水平，出现“报行不一”的情况。费用高企不仅扰乱了市场秩序，也是虚假费用、虚假投保、虚假退保等问题的根源，更是滋生“代理黑产”的土壤，影响了行业的高质量发展。

保险行业研究报告主要分析了保险行业的市场规模、保险市场供需求状况、保险市场竞争状况和保险主要企业经营情况，同时对保险行业的未来发展做出科学的预测。中研普华凭借多年的行业研究经验，总结出完整的产业研究方法，建立了完善的产业研究体系，提供研究覆盖面最为广泛、数据资源最为强大、市场研究最为深刻的行业研究报告系列。报告在公司多年研究结论的基础上，结合中国行业市场的发展现状，通过公司资深研究团队对市场各类资讯进行整理分析，并且依托国家权威数据资源和长期市场监测的中研普华数据库，进行全面、细致的研究，是中国市场上最权威、有效的研究产品。保险行业研究报告可以帮助投资者合理分析行业的市场现状，为投资者进行投资作出行业前景预判，挖掘投资价值，同时提出行业投资策略和营销策略等方面的建议。

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