商用车行业发展趋势：商用车正成为汽车行业助力减碳任务的主战场

《中国商用汽车产业发展报告(2023)》显示，“十四五”时期，商用车市场进入新一轮调整期，总体进入存量竞争阶段，全球经济放缓、产业链受阻、原材料和油价高涨等因素持续影响行业发展。2023年，在我国稳经济、扩内需等一揽子政策推动下，国内商用车市场有望走出低位运行区间，逐步恢复正向增长。在国际车企积极布局我国市场的同时，中国商用车品牌在海外市场的影响力不断提升，商用车出口继续保持快速增长态势，为商用车行业发展带来新机遇。

我国商用车产业现状分析

商用车正成为汽车行业助力减碳任务的主战场。中汽协数据显示，2023年，我国商用车市场触底回弹，实现恢复性增长，产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%;其中，新能源商用车产销在商用车整体产销中的占比分别为11.5%和11.1%，远低于新能源乘用车产销34.9%和34.7%的渗透率。

中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟表示，商用车是汽车电动化的“下半场”。在乘用车进入市场驱动阶段后，要把电动化的重点放在商用车领域，加快推动其新能源化进程。进入2024年，商用车新能源化、智能化将加速转型。

商用车新能源发展与其他国家有所不同，中国致力于实现“两化”同步，即商用车的新能源化和智能化同时进行。这使得商用车在提高竞争力的同时，能够实现与电动化的相互协同。他指出，中国商用车新能源的主要突破口在长途中重卡和公共领域。向新能源化迈进已成为商用车行业共识。在多家商用车企业发布的战略规划中，“新能源转型”正成为关键词。

商用车的前半场是公共服务领域的电动化。随着汽车排放标准不断升级，燃油车使用成本增加以及国家利好政策引导，卡车电动化正成为商用车新能源战略部署的后半场。”比亚迪方面对贝壳财经记者表示，在商用车领域，比亚迪走“纯电+混动”两条路线，并借助乘用车的规模优势，将乘用车上反馈良好和成熟可靠的技术移植和借鉴到卡车产品上，推进卡车产品的降本和技术升级。

此外，一汽解放也对外表示，已同步开发纯电、混动及燃电三条技术路线;东风商用车宣布在新能源方面已实现纯电、氢燃料、混动三条技术路线全面布局。

在“双碳”目标指引下，商用车新能源化进程明显加快

根据《商用车碳中和技术路线图1.0》预测，2030年前，我国商用车以传统内燃机节能低碳路线为主，新能源商用车逐步渗透;2030年后，新能源商用车快速普及应用，最终形成以新能源商用车为主，零碳燃料内燃机赋能区域发展，传统内燃机少量存在的发展格局。在渗透率方面，随着新能源商用车购置及使用成本下降，基础设施建设进一步完善，新能源商用车市场渗透率将持续提升，预计2025年渗透率将突破15%，以充电技术路线为主;至2030年、2040年，市场渗透率分别提升至30%、75%左右，换电、氢燃料电池技术路线在适用场景实现规模化应用。

据中研产业研究院《2024-2029年商用车产业现状及未来发展趋势分析报告》分析：

新能源商用车发展前景可期，但仍有不少问题待解。作为生产工具，与乘用车相比，商用车对成本和经济性有着较高要求，商用车碳中和的路线也更为复杂。

从应用场景来看，目前电动商用车主要应用于牵引车短驳、城建渣土、市政环卫、城市物流、公交等公共领域及中短途场景，在续航里程、补能效率及电池寿命方面暂未达到保有量大、运输强度高的中长途场景的运输需求。

商用车是交通领域碳排放的重要组成部分，商用车新能源转型可实现更好的节能减排效果。”黄河科技学院客座教授张翔表示，考虑到政策、用户成本等因素，商用车企业布局了多种技术路线。但要更好地推动商用车向新能源化转型，技术创新是支撑，此外也应加强法规标准的协同发展。

对于车企而言，目前商用车市场最大的压力可能是从“销量市场”进入“存量市场”，要求车企必须从单纯的技术驱动型发展转变为需求与技术双重驱动。

以用户端为例，随着市场业态的升级，货运行业呈现社会化、平台化、规模化的发展趋势，车队用户占比不断提高，对商用车的性能、可靠性和TCO综合竞争力、车队解决方案与服务等提出了更高要求，这就推动商用车产品技术向高端化发展。另外，用户结构呈年轻化趋势，除了经济性和可靠性，他们更加关注品牌知名度、座舱舒适度、服务体验度等，对新产品和新技术的接受度更高，需求结构不断升级。第三，用户的购车理念变化明显，尤其在近两年，用户购车更加理性，买或不买、购买什么品牌一定会充分考虑自身实力与货源条件。

随着商用车的新能源化和智能化发展，几乎所有车企都在为技术的创新应用而打破传统的生态圈格局。除了强化自身在动力电池、氢燃料电池、电机、电控、电驱桥、热管理、补能等关键领域的自主研发能力外，各大车企还会积极寻求生态圈联合，“自主研发+跨界联合打造核心技术能力”正在成为新的发展动能。

除此以外，还有更多来自基础设施、能源、金融、后市场等行业的新势力，也在通过新的商业模式与整车企业开展生态合作。可以预见，商用车生态圈的主体会更加丰富多元，车企也会拓展出更多发展新动能。

想要了解更多商用车产业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2024-2029年商用车产业现状及未来发展趋势分析报告》。