我国彩妆行业深度调研2024：彩妆市场将继续保持增长态势

彩妆是指人们通过利用各种有色、有光泽的化妆材料和工具，以美化脸部、眼部、唇部等部位的一种妆扮方法。彩妆的基本作用是利用色彩的变化，赋予皮肤色彩，修整肤色或加强眼、鼻部位的阴影，以增强立体感，使之更具有魅力。同时，也可用于遮盖雀斑、伤痕、痣等皮肤的缺陷。

彩妆产品包括粉底、蜜粉、口红、眼影、胭脂、睫毛膏等多种类型。其主要作用是让女性形象更美丽，更令人关注或者更加突出。彩妆的色彩和主题具有广阔的自由表达空间，现代彩妆产品往往将美容和皮肤护理结合在一起，添加相应的护肤活性成分，比如脂质体、透明质酸钠、神经酰胺、植物提取物、辅酶Q10、多酚等。

据中研普华产业院研究报告《2024-2029年中国彩妆产业链供需布局与招商发展策略深度研究报告》分析：

彩妆市场将继续保持增长态势。一方面，随着全球经济的发展和消费者生活水平的提高，彩妆消费需求将进一步增加;另一方面，随着技术的进步和应用，彩妆产品将不断创新和升级，为消费者带来更多选择和体验。

过去的十年间，中国美妆行业经历着大洗牌。传统电商之外，抖音、小红书、唯品会、拼多多私域等新兴电商以及直播电商等新渠道相继崛起，渠道的多样化和流量的分散化共同推动彩妆渗透率的进一步提升。据头豹研究院，2017-2022 年，中国彩妆行业市场规模从约 442.9 亿元增长至 714.3 亿元，预计 2027 年中国彩妆行业总规模将达 1,140 亿元。

近年来,线上渠道成为推动彩妆市场快速增长的引擎之一,以抖音电商为代表的全域电商平台也成为彩妆品牌高效触达消费者、实现“品效合一”的重要经营阵地。数据显示,2022年至2023年,抖音电商彩妆消费态势持续走高,整体GMV增速达到42.74%,订单增速达56.37%,其中直播订单增长17.04%,视频图文订单增长37.92%,商品卡成交增速更是高达186.08%。

从消费人群来看,女性及中青年群体构成了抖音电商彩妆市场的基本盘,男士和银发族是机会市场,小镇青年与GENZ为重要消费人群。从品类上来看,穿戴甲、有色唇膏/口红、香水、假睫毛、美甲饰品、面扑/粉扑、眉笔/眉粉/眉膏、粉底液/膏、气垫、卸妆油/卸妆水/卸妆啫喱成为抖音电商2023年的热卖十大类目,其中穿戴甲是增速最快的品类之一,订单增长高达489.70%,美甲饰品和假睫毛同样受到消费者喜爱,订单增速分别达到164.23%、155.95%。

随着国货崛起、消费观念升级,如今消费者在购买彩妆产品时不再盲目选择国际大牌,而是逐渐趋于理性与成熟,倾向于选择物美价优、一品多用的优质彩妆产品。例如,能同时用于眉毛、眼线、修容的好价眉部产品,既能彻底清除彩妆、污垢,又能维持肌肤状态的好价卸妆产品等等,这些兼具品质与性价比的好物正在成为抖音电商彩妆赛道的重要机会点。

如今,在抖音上获取彩妆技巧、学习妆容教程,再顺势从抖音电商直播间、商城下单需要的彩妆好物,正在成为无数彩妆消费者的新购物习惯。消费需求驱动下,抖音电商美妆商家规模与生态不断扩大,2023年动销商家数增速为43.52%,动销商品数增速60.50%,1000w规模以上商家达到327个,孕育着巨大的生意增长机会。

我国彩妆行业市场现状分析

2023，美妆个护市场备受期待，但并未迎来想象中的大爆发。不过纵观全球，中国仍然是较快增长的市场之一。国家统计局数据显示，2023年中国化妆品零售总额达4142亿元;在经历2022年唯一一次下跌后，增速重回10年前的水平。

按照青眼情报发布的数据，2023年中国化妆品销售规模7972亿元，线上规模4045.9亿元，其中国货的市场份额达到50.4%。线上销售额占比超50%，国货美妆首次超过海外品牌，这表明中国美妆市场正处于一个微妙的节点上。

2023年销量TOP20美妆品牌，外资占13席，国货占7席。其中：排名前5的国货品牌依次是珀莱雅、薇诺娜、韩束、欧诗漫和自然堂。2023年GMV为75.41亿元、49.63亿元、42.28亿元、38.25亿元和34.54亿元，同比增速为44.49%、20.74%、120.91%、30.71%和-2.57%。

排名前5的外资品牌是欧莱雅、兰蔻、雅诗兰黛、玉兰油和SK-Ⅱ。2023年GMV为108.78亿元、84.64亿元、78.90亿元、61.62亿元和60.73亿元，同比增速为-0.78%、6.60%、-9.15%、33.22%和-5.80%。

可以看到，TOP20美妆品牌仍然由体量可观的外资品牌主导，但外资品牌的增长整体不如国货品牌，后者表现出非常强劲的增长;即使增速远不如国货的外资品牌，其增长也有显著的分化趋势。如果考虑到大盘，这样的趋势将更为明显。

2023年美妆消费整体呈现出K型分化趋势，高端消费和头部品牌量价齐涨，而在大众和平价市场，消费正在回归到刚需、低频和价格更便宜的地方。如果你仔细观察外资品牌，下滑比较严重的多数是大众消费品牌，而一些头部品牌要么还在增长，要么出现了小幅的下滑和震荡。

2023年美妆市场也爆发出不少黑马，多数是以性价比著称的新锐品牌。比如INTO YOU，成立于2019年，靠唇泥杀出重围，用户以Z世代消费者为主。2023年，INTO YOU唇泥业绩暴涨，进入天猫彩妆香水爆款产品TOP5。

想要了解更多中国彩妆产业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2024-2029年中国彩妆产业链供需布局与招商发展策略深度研究报告》。