中国显示面板出货面积位居全球第一 中国平板显示材料行业状况及供需分析
通讯HuangJiang2021/5/10
我国显示材料技术国产化迫在眉睫。显示产业是我国电子信息产业的支柱产业，年产值超过1200亿美元，其中液晶(LCD)显示面板的出货面积中国已位居全球第一，年产值达900亿美元;同时，OLED(有机发光)显示面板因其高色饱和度、低功耗、可柔性弯折等优势备受智能穿戴、智能手机应用市场的青睐，预计2023年，大陆地区建成的OLED面板线总数为19条，投资总额近5,000亿元，显示产业已成为中国工业发展的新动力。
伴随着面板产能大幅提升，LCD和OLED面板上游关键原材料需求也将急剧增长。但面对市场规模巨大的需求，国内液晶面板制备所需的各种光刻胶和OLED材料依旧基础薄弱，严重依赖进口，材料技术短板已成为我国电子信息产业健康发展的掣肘。
近2年来，由于4K超高清、全面屏市场需求大，驱动全球新型显示产业持续增长，总体呈现如下特点：一是中国在薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)市场地位得到进一步提升。大尺寸电视面板和新产品的市场增长，驱动全球新型显示产业需求加大。特别是在TFT-LCD方面，近几年增长步迅速，取得了众多成果。市场规模跃居世界第一，综合实力进一步提升。随着我国平板产业的快速发展，所用材料及设备的巨大市场已经形成。而平板产业链中原材料及设备是最薄弱环节，特别是一些关键核心材料，长期依赖进口，在丧失高利润的同时，也丧失进入市场的机会。面对日益竞争激烈国际环境，高昂的原材料和设备成本，一旦出现全球性的供货紧张，将使我国平板显示行业处于更加被动的局面，因此原材料及设备的国产化对我国具有非常重要的意义。
根据中研普华出版的《2021-2025年中国平板显示材料行业供需分析及投资风险报告》显示：
平板显示行业是一个资本密集、人才密集、投资回报周期长的行业，虽然在终端的面板制造领域国内企业已经成为全球最重要的力量之一，但在中间环节诸如混合液晶生产、OLED终端材料制造、OLED材料蒸镀及印刷领域，仍然由国外行业巨头占据主要市场份额。相比韩国、日本的高效产业链整合，国内显示行业产业链有所缺失，无法发挥协同作用，难以实现通过规模经济降低企业成本，提高生产效率。显示材料是生产显示面板的核心材料，显示行业的发展离不开材料。显示技术在发展过程中，从LCD到OLED，再到Micro LED，越来越依赖于材料和装备，所有的核心技术会逐渐地分散到材料与装备中。本土企业需要加快核心技术产业规模化布局，发力关键显示材料国产替代。
平板显示材料行业进入的资金与技术壁垒较高，国内企业起步较晚，在研发能力、技术工艺、专利拥有量等方面存在一定差距。经过快速发展，我国显示材料产业体系日益完善，能够生产的产品种类日益增多，但仍有部分产品存在技术瓶颈无法生产，或产品的质量、可靠性、稳定性以及更新迭代速度较差，无法满足下游应用需求，市场对外依赖度较大。我国是显示面板生产大国，产能不断提升、技术不断进步，市场对显示材料的需求旺盛。未来发展中，我国显示材料行业需不断突破相关技术瓶颈，丰富产品类型，提高产品质量，以满足下游市场需求。
一、平板显示材料行业消费特点
液晶材料分为液晶单体、液晶中间体、混合液晶，目前，国内液晶单体已经形成优势，混合液晶也有一定突破。根据相关资料，江苏和成、诚志永华、八亿时空等国内厂商拥有自有技术和自主研发能力，产品均实现批量供应，得到市场验证，具备扩产能力，本土化率正在快速提升，其中2019年混合液晶本土化率达到32%。
湿化学品广泛用于显影液、刻蚀液、清洗、减薄等工艺过程中，近几年国内平板显示用湿化学品国产化速度较快，整体本土化率达到40%。其中高世代液晶面板用铜刻蚀液及铜剥离液等复配类溶液有一定技术难度，国内企业也开始小批量供应。
国内平板显示用电子气体企业虽然普遍都比较小，但是液晶面板用电子气体本土化率达到60%。显示平板用靶材在江丰电子、四丰电子、阿石创等厂商的推动下本土化率获得不断提升，其中铝靶材、钼靶材本土化率都超过50%，ITO靶材也实现突破。
二、平板显示材料行业消费分析
玻璃基板占面板原材料成本的比例最大，超过20%，2019年中国大陆地区新型显示用玻璃市场规模210亿元。目前，国内玻璃基板厂商尝试突破，其中彩虹G8.5+基板玻璃产线实现量产，但是10.5代、8.5代玻璃基板仍面临工艺挑战、材料缺失等难点，一直被旭硝子、电气硝子、康宁垄断，价格受其控制，高额利润被攫取。
偏光片一般跟着面板产线而转移，近几年液晶面板产业重心向中国大陆转移，国内偏光片布局比较快，目前偏光片整体本土化率达到15%，但是偏光片上游原材料高度依赖进口，亟需突破。偏光片上游光学膜主要包括PVA膜、TAV膜、保护膜、离型膜等，主要被日韩厂商垄断。
有机发光材料由于缺少自主专利产品，本土化配套尚在研发起步阶段，像鼎材科技、奥莱德、三月科技、阿格蕾雅等国内供应商在一些小品种上有一些突破，但是在整体市场中相对薄弱。中国电子材料行业协会常务秘书长鲁谨指出，由于缺乏量产应用实绩，面板厂在新产品选型过程中格外谨慎，国产专利材料暂作为第二供应商的选择。
平板显示用光刻胶品种比较多，主要包括Array正性光刻胶、RGB彩色光刻胶、BM黑色光刻胶、PS和OC。光刻胶保存期短，非本土供应存在供应稳定性和有效期风险，近几年国内厂商尝试突破，但是由于没有原材料支撑，存在生产工艺与工程化、产品质量控制技术难题，仍然高度依赖进口。
三、平板显示材料行业消费结构分析
LCD产业可以分为上游基础材料、中游面板制造以及下游终端产品三个部分。其中，上游基础材料包括：玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、液晶材料、驱动IC、背光模组;中游面板制造包括：列阵(Array)、成盒(Cell)、模组(Module);下游终端产品包括：液晶电视、笔记本、智能手机、车载电视、MP3和其他消费类电子。
OLED行业上游主要包括：设备制程(显影、蚀刻、镀膜、封装等)、材料制造(OLED终端材料、基板、电极等)和组装零件(驱动IC、电路板和被动元件);中游是OLED面板的组装;下游是OLED的终端应用，包括手机、电视等显示领域，同时也可应用于照明。
四、平板显示材料行业消费的市场变化
我国新型显示材料发展水平与新型显示产业发展不匹配，与全球显示材料产业的发展变革速度不匹配，与未来显示产业发展需求不匹配，还需要继续加快变革、突破。我国平板显示行业的发展离不开材料。显示技术在发展过程中，从LCD到OLED，再到Micro LED，越来越依赖于材料和装备，所有的核心技术会逐渐地分散到材料与装备中，因此形成产业链的集群，保障产业的安全，对任何的产业，尤其对新型显示产业来说，特别重要。
五、平板显示材料市场的消费方向
我国在平板显示材料中的液晶材料、湿化学品、靶材、电子气体本土化取得一定成绩，但是新型显示材料八大耗材还包括玻璃基板、偏光片、光刻胶、有机发光材料等，与国外厂商存在巨大差距。
一、消费者对行业品牌认知度宏观调查
根据相关数据，我国消费者对于国产平板显示材料的品牌认知度中等，大部分相关行业消费者了解知名品牌以及大部分行业品牌，仅有约19%的消费者不了解相关品牌，同时十分了解行业品牌的消费者也占少数。
图表：我国平板显示材料消费者品牌认知度宏观调查
数据来源：中研普华产业研究院
二、消费者对行业产品的品牌偏好调查
根据相关数据，我国消费者对于国产平板显示材料的信赖度逐年提升，越来越多的人愿意选择国内厂商，但目前我国部分高端平板显示材料产品仍依赖进口。
图表：我国平板显示材料消费者品牌偏好调查
数据来源：中研普华产业研究院
三、消费者对行业品牌的首要认知渠道
根据相关数据，我国消费者对于平板显示材料的认知多源自于互联网、亲戚朋友推荐、参加相关论坛会展等渠道，其中通过互联网查询相关信息，及咨询相关企业的消费者占比最高，约为33%;行业内朋友、合作伙伴互相推荐平板显示材料品牌也较为常见，随着当今传统媒体行业的没落，通过传统纸媒和电视广告获取相关资讯的消费者占比较小。
欲了解更详实的中国平板显示材料行业发展前景分析，可点击《2021-2025年中国平板显示材料行业供需分析及投资风险报告》
