2021汽车维修行业全景调研与发展战略研究
汽车GuoMeng2021/5/20
汽车维修是汽车维护和修理的泛称，是对出现故障的汽车通过技术手段排查，找出故障原因，并采取一定措施使其排除故障并恢复达到一定的性能和安全标准。汽车维修包括汽车大修和汽车小修，汽车大修是指用修理或更换汽车任何零部件(包括基础件)的方法，恢复汽车的完好技术状况和完全(或接近完全)恢复汽车寿命的恢复性修理。而汽车小修是指：用更换或修理个别零件的方法，保证或恢复汽车工作能力的运行性修理。
国家交通运输部修改了《机动车维修管理规定》，其中明确规定了厂家和4S店不得以不在官方授权店保养为由拒绝给车辆提供质保，即车主可自由选择修车点。除汽车生产厂家履行缺陷汽车产品召回、汽车质量“三包”责任外，任何单位和个人不得强制或者变相强制指定维修经营者。4S店不能再强行使用原厂件，托修方、维修经营者可以使用同质配件维修机动车。此外，除汽车生产厂家履行缺陷汽车产品召回、汽车质量“三包”责任外，任何单位和个人不得强制或者变相强制指定维修经营者。这个规定终于让汽车厂家和经销商不能再绑住消费者了，消费者可以自行选择维修保养店。
《汽车维修技术信息公开实施管理办法》打破了此前经销商在汽车维修技术及市场方面的垄断。自2017年1月1日起，汽车生产者将被强制采用网上信息公开方式，公开所销售汽车车型的维修技术信息，其中包括车辆定期维护、总成及零部件的拆装方法等。新规实施后，维修信息公开将使得4S店以外的独立维修企业可以更加有效地获取汽车维修保养的相关技术信息。信息公开也将在一定程度上缓解消费者对汽车维修存陷阱的忧虑，有利于汽车后市场的健康发展。
据中研普华研究报告《2021-2025年中国汽车维修行业全景调研与发展战略研究报告》数据显示
中国汽车产业发展情况分析
第四节 汽车后市场总体情况分析
一、汽车后市场发展情况分析
1、汽车后市场业务领域
所谓汽车“后市场”，是指汽车销售后围绕消费者在使用过程中所需的各种服务构成的市场，比如配件供应、维修保养、汽车用品、汽车改装、二手车经营、物流运输、金融服务、出租和租赁、汽车俱乐部、汽车检测、汽车认证、汽车导航、停车场和加油站等等，总体而言，汽车后市场可以认为是一个汽车销售后与车主使用相关联的行业群体的总称。
图表：中国汽车后市场分类
数据来源：中研普华产业研究院
2、汽车后市场发展现状
过去的15年，汽车后市场中除了4S店，发展起来的还有汽车用品行业，靠信息不对称和中国人第一次买车喜欢“装门面”等特征，这个行业初期蓬勃发展，而今天信息对称、电商普及，4S店引进新车改装、装潢业务后，这类美容店出身的汽车服务企业已经没有了高额差价的生意可做，大批都在寻求转型。卖会员消费卡的模式也成就了一批企业，但是这类企业不具有汽车维修的核心基因，只能在保养、洗车、美容、装饰方面做文章。现在，汽车养护用品也在中国发展起来，在管理上，其也可以归根到汽车用品的范畴。
在过去的几年中，电商渠道对中国汽车后市场的渗透率逐渐增加。以汽车养护行业为例，2018年线上汽车养护在4S店体系以外的市场渗透率已经达到16%，整体而言，在整个汽车后市场规模不断扩大，市场渗透率不断提高的背景下，中国线上汽车养护景气度不断上升。
图表：2017-2019年中国汽车后市场规模分析
数据来源：中研普华产业研究院
二、汽车后市场利润结构
据估算，汽车后市场整体行业利润可以达到40%至50%，个别细分行业的利润甚至可以达到100%至200%。尽管这些数据有可能被高估，但不能否认的是，汽车后市场已经成为整个汽车产业链中最为耀眼的金矿。 在发达国家市场，汽车的销售利润约占整个汽车业利润的20%，零部件供应利润约占20%，其他60%的利润是在服务领域中产生的，也就是说，售后服务利润一般是整车销售利润的3倍。
1、汽车后市场发展趋势
(1)、行业整合将继续，整体竞争实力差的企业将面临洗牌出局
汽车后市场发展的总趋势将是品牌数量呈减少，而品牌专业化，集中化趋势明显，大量的知名品牌集中在少数企业手中。同行业发展趋势相同趋向垄断和规模化。
(2)、微利时代的来临
随着市场竞争的越来越激烈，以及营销市场的不断规范，汽车后市场行业暴力时期已经过去，随之而来的是进入了一个微利时代。过去，纯利润高达30%-40%，甚至更多，现在的企业普遍利润也只有15-20%，而有些局部市场的个别产品，利润竟然只有5%-10%。
(3)、品牌战将代替价格战、品质战
价格战在汽车后市场营销领域一直是中低档产品销售中所乐于采用的一种手段，依靠自身的生产力、依靠先进的设备及管理、依靠较为顺畅的营销渠道等降低生产成本，为消费者提供优惠的价格。随着人民物质生活条件的不断改善，品牌产品比廉价产品有更广阔的市场。品牌效应使得客户愿意接受其较高的定价，有更广阔的利润空间。因此，在未来的汽车后市场营销领域，品牌战将代替价格战、品质战。
(4)、品牌打造与生产经营相分离
为了更加有效地占领市场，现有的制造及营销业将会向两极发展。一部分将成为打造品牌的专业企业，他们经营的是品牌而不再是产品本身，有的甚至没有工厂。另一部分将成为专业的生产企业，而他们又可以不必去考虑市场，不用自己去经销，完全由品牌经营商下单生产。这种品牌打造与生产经营分离，有利于集中精力和资金量进行生产及品牌打造，向专业分工的细微化方向发展。使生产向订单型发展，有利于实现计划生产。使营销能集中精力打造强势品牌，有可能将品牌向国外发展。
(5)、将有更多的汽车后市场企业以“复制”的方式收购中小企业
品牌战成功的企业，当订单增加的时候，有时会感到生产能力不足，这些企业除了扩大生产规模之外，也会委托其它企业生产。但有时因其技术能力、设备问题等各种原因，品质经常无法保证，于是将会出现以“复制”的方式收购中小企业的作法。
所谓“复制”就是按照自己企业的模式、风格和管理方法去要求和规范所收购的企业，以致使该企业在生产管理、品质管理方面达到自己的要求，使产品品质达到应有的水平。这种“复制”的方式收购能为企业节省资金，使品质和交期得以保证。远远比自身扩大生产规模来得快。
2.市场规模预测
影响汽车后市场需求的两大因素是：汽车保有量和汽车产业链利润结构。在汽车保有量方面，到2018年，我国汽车产量将达到甚至超过2亿辆。在成熟国家的汽车产业链中，汽车后市场的占到50-60%，而我国目前只占到10%左右，还有很大的提升空间。
2017-2020年我国汽车后市场将保持在10%-20%的市场发展增速。到2020年，汽车后市场的规模突破1.7万亿，2021年，汽车后市场规模将达到1.87万亿。
1、汽车后市场O2O发展概况
近年来随着“互联网+”持续升温，以上门保养O2O模式为代表的汽车服务后市场近期也闹腾的沸沸扬扬。随着整个资本市场投资趋冷，各大创业公司成片倒下，汽车上门保养O2O服务更是首当其冲。如今各行各业进军O2O的热闹景象已不再，随之整个资本市场将进入到重新“洗牌”和快速调整段。
汽车后服务O2O是一块巨大的蛋糕，引来无数创业者和巨头瓜分。2019年中国汽车保有量将突破2亿。移动互联的发展更加速推进了汽车后服务行业变革，行业内融资不断，在短短一年时间诞生了数百家汽车后服务O2O企业，汽车后服务市场差异化竞争已现。然而，数量多却并不意味着繁荣，烧钱与补贴也不是长久之计，在经历了飞速发展期后，2019年上半年汽车后服务O2O市场开始进入淘汰赛阶段。
国内汽车后市场O2O项目备受追捧，涌现了上百家创业公司，主要涉及洗车、维修保养、汽车租赁、汽车金融等各细分领域。
我国目前汽车后服务市场主要涵盖洗、修、养三个环节，其中又根据不同模式，分为上门服务和到店服务以及垂直电商+到店服务相结合的模式。
2、汽车后市场O2O规模分析
图表：汽车后市场O2O市场规模分析
资料来源：中研普华产业研究院
3、汽车后市场O2O市场格局
图表：汽车后服务O2O市场格局
数据来源：中研普华
汽车后市场是指汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。目前汽车后市场近七成左右的服务在4S店完成，由于4S店和特约维修站模式的后市场服务经过多个环节，最终车主的维修和保养费用将会更高。而汽车后市场电商模式去除了中间环节，具有明显的价格优势，未来汽车服务将从4S店逐步转向汽车后市场电商模式。
目前汽车后市场电商行业中小企业居多。分工上:系统、供应链上企业进行平台化运营;线下服务门店做好自身服务。技术+运营二者结合打造车主优质服务品牌或是较佳方式。
从企业发展来看，汽车后市场电商行业成熟度不高，宜最小投入试错，形成较为成熟模式后再规模化扩张。
目前汽车后服务O2O用户仍主要集中在一线城市及沿海发达地区，这也是O2O行业的常态，然而作为刚需，汽车后服务O2O的发展相比于其他O2O行业的发展速度要快很多，在内地省市的认知度也不断提升，用户数量上并不像其他O2O行业那样悬殊，二三线城市开始逐步成为汽车后服务O2O行业的主战场。
图表：汽车后服务O2O用户地域分布
数据来源：中研普华
二手车电商市场。从融资的报道到模式的探究再到各种撕逼大战，说明二手车电商被资本市场十分看好，也说明模式的多样化和竞争的残酷性。
5、汽车后市场O2O行业学历分布
调查结果显示，在汽车后服务O2O行业的用户学历以本科和大专为主，分别占比41%和38%，几乎达到了总体的80%，高中学历用户占比10%，硕士以上和初中以下分别占比6%和5%。说明我国汽车后服务O2O用户基本以相对较高学历为主，对O2O模式的接受能力也较快，而随着汽车后服务O2O模式的快速发展，这种便捷经济的方式将会在各个阶层得到普及。
图表：汽车后服务O2O行业学历分布
数据来源：中研普华
目前我国共有44万家汽车维修厂，从业人数超过400万，而这个号称市场产值规模马上就要突破八千亿的行业，却由于缺机制、缺管理、缺品牌而导致大部分企业处于亏损或者仅能维持经营。
1)上门洗车模式。以赶集易洗车为例，企业收编个人技师，进行标准化培训，为其配备专业洗车工具、电动三轮提供上门服务。整套工具下来成本在1万元左右。一单一人负责，一天可接10-16单。
洗车属于高频服务，简单易上手。目前以上门洗车为切入点的企业有：赶集易洗车、E洗车、爱洗车以及HomeCar。
目前市场上的上门洗车服务基本都是在补贴洗车，有的甚至打出一元洗车的口号。
2)上门维保模式。保养和维修在整个汽车后市场产业链中属于中频次服务，进入的玩家主要有：易快修、e保养、博湃、摩卡i车、卡拉丁等。
用户可以在线下单，提供完整车辆信息，提交订单后，客服人员电话确认订单。根据订单信息和地址分配技师和准备所需工具和配件，然后按照约定时间提供上门服务。同时，为了保障服务质量，保养维修过程将全程录像，留影存证。事后，还有评价管理体系。
由此流程可以看出，技师和IT系统是上门维保核心竞争力。易快修、e保养、博湃、摩卡i车、卡拉丁均拥有全职技师和独立开发的IT系统。
3)到店洗车模式。主要进入企业有：TT快车、养车点点、车点点、爱洗车、弼马温等。到店洗车模式属于线上引流到实体店模式。
以TT快车为例，TT快车开发了一套CRM的IT系统，免费提供给汽车服务店进行客户的管理;同时为用户提供手机APP，可以随时查看附近的商家信息、会员卡消费情况、违章查询。
在盈利模式上，TT快车通过订单向商家抽成。
图表：价格是用户关注焦点
数据来源：中研普华
用户调查结果显示，汽车后服务O2O用户的主要关注点在于价格补贴，40%用户把价格补贴幅度当做选择的首要条件，28%的用户注重汽车后服务O2O服务专业程度，14%的用户较关心服务态度，重视服务种类和品牌的用户分别占比10%和8%。汽车后服务作为专业化程度较高的行业，在O2O模式中除了价格补贴外，技工的专业程度关注度也很高，上门服务由于条件限制，无法使用一些专业设备，可能在质量上较4s店略有偏差，而之前也出现过由于技工不专业而遭到投诉的情况，引起了服务提供商们的高度重视。
汽车后市场O2O持续爆发，数百家创业企业如雨后春笋出现，形成了“平台型O2O”、“垂直型O2O”、“上门服务型”三类企业鼎立局面。车发发是一家以“互联网+”模式进入汽车后市场的垂直O2O企业，通过“线上预约+线下到店体验”的方式，为宝马、奔驰、路虎、奥迪、大众等36个中高端汽车品牌提供汽车保养、钣喷、美容、快修、保险等一站式汽车服务。
7、汽车后市场O2O应用下载量分布
在各大汽车后服务O2O应用的下载量中，e代驾、典典养车、养车宝排在前三，成为移动端的第一梯队。其次是车点点、爱代驾、微代驾在第二梯队，此外下载量较高的还有兔虎养车、e洗车、汽车超人等。越来越多的汽车后服务O2O应用开始涌现，很多APP由于创业较晚，市场认知度比较低，然而O2O烧钱竞争激烈，排行靠前的APP下载量差距将会不断缩小，而其后的排名也很随时可能更替。
图表：汽车后服务O2O应用下载量分布
数据来源：中研普华
统计发现，汽车后服务APP的好评度整体来说并不算高，只有6款APP好评度超过9分，养车宝排名第一，爱代驾、弼马温、车点点、养车汇和e代驾紧随其后。而在好评度排名靠前的十几个应用中，不乏市场占有率较小的企业，这也是差异化竞争的一种体现，汽车后服务市场O2O的一些后起之秀，虽然用户规模小，但通过提供更加精准、差异化的服务获得了用户好评，向垂直化细分市场发力。
汽车后服务O2O虽然发展迅速，但在行业内部同质化竞争严重，且都处于烧钱状态，对行业发展不利。一些洗车、内饰清洁等服务由于技术含量较低，导致部分技工往往都是经过简单的培训就已经上岗，造成了一些汽车服务技工不专业的情况，遭到用户反馈，可见市场上专业技师数量并不充足。而作为O2O模式，提供高品质的服务始终是主题，也是与4s店竞争的重要武器。差异化、专业化、高品质服务将会成为行业竞争的主要发力点。
图表：汽车后服务APP好评度排行
数据来源：中研普华
欲了解关于中国汽车维修行业具体详情可以点击查看中研普华研究报告《2021-2025年中国汽车维修行业全景调研与发展战略研究报告》。
