我国调味品行业市场增长空间 2021调味品市场人群需求结构

调味品是我国居民日常生活中不可或缺的刚需消费品，调味品可根据成品形状、呈味感觉、终端产品、地方风味等不同特征来进行分类。如果按照产品成分分类，则可分为单一调味品以及复合调味品。从广义上讲，调味品包括咸味剂、酸味剂、甜味剂、鲜味剂和辛香剂等，像食盐、酱油、醋、味精、糖、八角、茴香、花椒、芥末等都属此类。

我国调味品行业市场规模增长空间

我国调味品行业市场规模保持较快增长，未来仍有较大增长空间。2019年，我国调味品行业规模达3346亿元，同比增长3.8%。在内部消费升级趋势加快以及外部餐饮行业回暖的大背景下，调味品行业分析预计未来行业将以较高增速稳健增。

截止2019年12月底，我国调味品年供给量达2533万吨左右，其中酱油和食醋占比最大，酱油产量突破990万吨，占比42%左右;食醋约435万吨，占比18%左右;其次是迎合"鲜"味的味精和鸡精，味精产量230万吨，消费量在149万吨左右;鸡精产量在33-43万吨。

从产量结构上看，2019年产量占比最高的仍为传统调味品酱油和食醋，份额分别为42%和18%;其次是具有调节食物鲜味功效的味精，占比为9%。但随着产品更新换代，更为健康、口感更佳的鸡精鸡粉未来有望抢占味精的份额。

尽管调味品行业在过去十年间都保持了较高的行业增速，但是我们认为行业尚未步入成熟阶段，在“量”与“价”的双重影响下，行业仍将保持高景区度。长期来看，餐饮行业发展仍将是终端需求放量的主要来源，成本上涨是价格提升的主要动因。我们预计未来5年行业将受益于消费升级、城镇化率提升以及餐饮业的持续发展保持7%以上自然增速。

2021调味品市场需求消费最新趋势

我国调味品市场的终端需求主要来源于食品制造业、家庭消费(零售)和餐饮业三个方面。其中，刺激终端需求的一个重要因素是餐饮业的持续发展所带来的对于调味品需求的激增。据中国调味品协会会长透露，目前我国调味品消费结构中，餐饮占比位列第一达到40%。

数据显示，2021年中国27.9%调味品用户月度消费在100元以下，24.9%用户月度消费100至200元，而每月调味品消费在201至300元之间的用户占比为24.7%。12%用户每月在调味品上花费金额在301至500元。此外7.5%用户每月调味品花费501至800元，每月调味品花费800元以上用户仅3%。

随着中高阶层消费群体的日益庞大，消费者对调味品需求也正发生从基本满足提味增鲜功能到更高品质的转变，要求产品能够突出"健康"、"自然"、"绿色"和个性化等元素。在新的需求推动下，未来中国调味品市场的产量也将有所增加，预计未来5年内产量超过3000万吨。

当前，复合化成为调味料行业主要发展趋势，一方面调味品复合化可以让年轻的家庭消费者方便快捷的烹饪美味，解决其不会做、没时间做的消费痛点。另一方面，餐饮行业需求日益增大，规范化和连锁化经营带来了对标准化复合调味料需求的快速增长。

中国调味品产品市场发展分析

在内部消费升级趋势加快以及外部餐饮行业回暖的大背景下，调味品行业分析预计未来行业将以较高增速稳健增。

图表：2017-2019年调味品行业市场规模

数据来源：中研普华

中国调味品产品价格走势分析

图表：2012-2019年调味品类商品零售价格指数

数据来源：中研普华

2012-2019年我国调味品类价格指数整体呈现下降趋势。居民消费价格指数从2012年的104.2下降至2019年102.6，下降了1.6。而商品零售价格指数方面，2019年调味品类零售价格指数为102.7，比2012年104.5下降了1.8。

2018年，百强企业酱油产品均价为5346元/吨，与2017年持平，国际市场均价约为910美元/吨，出口国际市场的酱油价格普遍高于国内价格。以京东购物平台为例，价格在20元/瓶(包含20元/瓶)以下的产品占62%。调味酱价格方面，2018年，百强企业调味酱产品均价为9159元/吨，高于2016与2017年。京东购物平台上，产品价格在20元/瓶以下的产品占88%。2019年，酱油类产品的均价亦维持在5350元/吨左右。

但是总体而言，近5年来调味品的价格指数都在下降，所以预计未来调味品价格还会轻微上升，但是上升幅度会有所下降，预计2025年调味品价格指数为101.45.

图表：2020-2025年调味品价格指数预测

数据来源：中研普华

欲了解更多中国调味品行业发展分析，可点击中研普华《2021-2025年中国调味品行业全景调研与发展战略研究报告》