汽车铝合金行业厂商市场竞争分析 2021汽车铝材行业应用趋势预测

汽车铝合金行业厂商市场竞争分析 2021汽车铝材行业应用趋势预测

“双碳”目标带动下，适应产业升级趋势和绿色消费新需求的产品不断推出。新能源汽车带动汽车铝合金市场需求走高。铝合金在汽车部件中以铸铝、锻铝、挤压铝型材等等形式存在着。

铝合金在乘用车底盘应用非常丰富，尤其一些高档车底盘件中的铝合金应用，比如轮毂、控制臂、转向节、连杆、副车架等。众多制造厂商竞相进入车用铝合金行业市场，市场竞争更加激烈。

工信部数据显示，截至2020年底，中国新能源汽车保有量达492万辆，占汽车总量的1.75%。2020年，新能源汽车总行驶里程达到641亿公里，同比增长53.7%。其中，乘用车总行驶里程455亿公里。数据显示，1至7月，生产企业新能源汽车销量147.8万辆，超过2020年全年水平。

铝合金控制臂用量有望显著增长。铝合金控制臂的主要制造工艺为锻造、铸造、机加工、装配，单车价值在500~1000元。单车铝合金控制臂替换可以减重13.1kg，所带来的额外成本为447元。2020年，单车铝合金控制臂的平均用量从1.1kg提升到4kg，并在2025年进一步提升到6.9kg。按照豪华车份额到2025年提升到15%的预计，届时将对应24万吨的铝合金用量，以及82亿的市场容量。

国内铝压铸市场呈分散格局，行业集中度有望持续提升。据中国产业信息网数据，2018年中国车用铝合金压铸件公司CR4为10%，行业集中度较低，而2018年全球车用铝合金企业CR4达26%，与国外相比，国内压铸行业集中度存在较高提升空间，龙头企业将持续受益。

2021铝材价格今日铝价走势

据统计，2021年上半年，全球原铝产量约为3,395万吨，原铝消费量约为3,403万吨，同比分别增长5.7%和14.8%;中国原铝产量约为1,958万吨，消费量约为1,991万吨，同比分别增长7.9%和12.7%。因疫情影响，包括基本金属在内的全球大宗商品生产和投资放缓，造成供给增速不及需求增速，大宗商品价格大幅度上涨。基本金属产品价格创多年新高，有的甚至创历史新高。

2021年铝材料价格不断上涨。8月31日，伦敦金属交易所(LME)3个月期铝价格达到2714美元/吨，当日涨幅2.24%，本月铝价累计上涨4.47%。受供应端政策扰动令投资者疑虑升温，LME期铝取得连续第七个月线升势，创下 2011 年 5 月以来的最高水平。与此同时，上海期货交易所10月期铝合约也上涨至21385元/吨，刷新2006年10月以来新高。

面对持续上涨的铝价，中国有色金属工业协会表示，全力做好电解铝行业保供稳价工作，防范铝价恶意炒作和非理性大幅上涨。中铝集团、魏桥创业、国家电投、山东信发、东方希望、酒钢集团、河南神火、天山铝业、杭州锦江、伊电集团等十家电解铝企业参加了会议，与会企业电解铝产能合计超过3000万吨，占全国电解铝总产能比例超过70%。

针对持续上涨的铝价，自2021年以来，中国已投放两批国家储备铝，合计投放14万吨。7月5日，国家发改委会同国家粮食和物资储备局通过网络公开竞价方式投放了第一批国家储备共计10万吨，其中铜2万吨、铝5万吨、锌3万吨。

根据中研普华出版的《2021-2026年中国汽车铝材行业发展前景及投资风险分析报告》显示：

一、汽车铝材行业发展趋势

中国汽车工业逐渐将重心转向轻量化，以努力满足越来越严格的立法。与此相适应，预计铝的需求将增加，铝的使用量也将增加。

按单车消费量计算，2018年，新能源客车行业铝消耗量大，预计每辆客车消耗210千克铝，混合动力客车消耗179.6千克。BEV客车和ICE客车的铝消耗量分别为128.4千克和118.7千克，尽管如此，与美国、日本等发达国家相比，中国汽车铝的用量还有较大差距。

中国与上述世界发达国家之间在铝使用强度上的差距将会缩小，因为中国生产商面临着越来越严格的节能减排政策，这些政策不可避免地带来对轻质材料需求。值得注意的是，《报告》预测纯电动汽车(BEV)铝的单位消费量至2030年将达到283.5千克。

二、汽车铝材市场规模预测

图表：2018-2030年中国汽车行业用铝量CAGR预计为8.9%

数据来源：中国汽车工业用铝量评估报告(2016-2030)

据《中国汽车工业用铝量评估报告(2016-2030)》：预计中国汽车行业用铝量将从2020年的450.6万吨增加到2030年的910万吨，20-30年汽车用铝消费年均复合增速将达8.9%。政策驱动下，我国汽车轻量化进程具备较高确定性，预计单车用铝量增速高于欧美等成熟市场。

三、汽车铝材行业应用趋势预测

在中国汽车工业中，铝有很多应用，也有许多不同的形式，包括铸件、轧制产品、挤压件和锻件等。在汽车行业，铸件在包括发动机、车轮和变速箱外壳等应用中发挥着至关重要的作用。

据CM调查，2018年铝铸件的消费量约为290万吨，占总消费量的75%。《报告》预测，随着纯电动汽车(BEV)在未来的市场份额越来越大，铸件的份额将会下降，而主要用于制造电池外壳和车身板的轧制产品的份额将会增加。

汽车用铝的结构细分中，燃油车部分将达5.0%，新能源车部分将达28.9%。具体到单位用铝层面，整体的单位消费量年均复合增速将达6.9%，其中燃油车部分将达5.0%，新能源车部分将达5.8%。因此，新能源车用铝将是未来汽车用铝增量的重要贡献部分之一。2020年新能源车用铝占比仅为5%，预计2030年占比将提升至25%，增量可观。

新能源乘用车(NEV)产量显著增加，增幅为75%，其主要原因在于纯电动汽车(BEV)的强劲需求。由此，中国新能源汽车的铝消费量增加96%，从2017年的7.5万吨增至2018年的14.6万吨。

统计分析数据显示，今年1月至7月，我国新能源汽车产销量分别达到150.4万辆和147.8万辆，超过去年136.6万辆和136.7万辆的年产销量，创历史新高。

在政府制定的节能减排目标的支持下，我们对中国新能源汽车行业的前景仍持乐观态度，预计到2030年，中国新能源汽车行业使用铝的比例将从目前占铝消费总量的3.8%升至29.4%。到2030年新能源车用铝将超过280千克，纯电动汽车铝的单位消费量将达到283.5千克。

欲了解更多中国汽车铝材行业发展分析，可点击中研普华《2021-2026年中国汽车铝材行业发展前景及投资风险分析报告》