CNESA储能指数发布 “十四五”储能产业进入商业化发展阶段

能源WuYaNan2021/10/19

10月10日，中关村储能产业技术联盟(CNESA)正式发布储能行业景气度指数(以下简称为“CNESA储能指数”)。据介绍，储能指数参照了科创板指数编制方式。为实现对市场的客观表征，选取了在储能产业链上下游不同环节 (包括系统集成商，PCS，BMS，热管理，电池，正极材料，负极材料，隔膜，电解液，电池外壳，锂及其他资源)中市值较大，流动性较好的52家企业，囊括了宁德时代、比亚迪两大巨头。以2020年12月31日为基日，基点为1000点。

数据显示，储能指数总体走势跟创业板指数趋同，但在6月份后表现开始分化。储能指数表现出强劲的韧性。

碳达峰、碳中和目标下，储能领域相关政策密集出台，储能产业进入快速增长期。根据中研普华研究院报告《2020-2025年版储能电池项目可行性研究报告》显示:

“十四五”储能产业进入商业化发展阶段

科学院院士周孝信预计，到2030年需要用来支持新能源发展的非抽水蓄能的储能规模将达到100GW。未来储能成长空间极大。中国的目标是到2025年成为全球最大的储能市场，根据HIS Markit公司的预测，到2030年，美国和欧洲的储能部署量预计将分别增长四倍和三倍，而中国在2030年的储能部署量可能是2020年的14倍。

机械类储能有抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能。电化学储能有铅酸电池、锂离子电池以及钠硫电池。目前抽水蓄能是最成熟且规模最大的，但是未来随着成本降低，以锂电池为代表的各类二级电池以其储能容量大、相应最快的优势将越发明显。未来风电、光伏发电长期增长空间不变。

2017年10月11日，我国大规模储能技术及应用发展的首个指导性政策《关于促进储能产业与技术发展的指导意见》正式发布，明确“十三五”和“十四五”时期储能发展任务。2019年6月，《2019-2020年储能行动计划》进一步推进“十三五”期间储能由研发示范向商业化初期过渡，同时为“十四五”期间储能由商业化初期向规模化发展转变奠定基础。

中国储能的应用场景，呈现出不均衡的发展态势。在一些场景还只有简单示范的情况下，作为用户侧储能主要部分的工商业削峰填谷，却已经率先进入商业化阶段。

全球储电行业发展现状

一、全球储电市场技术特性分析

1、抽水蓄能仍占绝对优势

在全球储能市场中，抽水蓄能的累计装机规模最大，2019年占比为92.6%;电化学储能的装机规模紧随其后，占比为5.2%;熔融盐储热装机规模占比为1.7%;压缩空气储能和飞轮储能装机规模占比均小于1%。

2、电化学储能保持快速增长

电化学储能是应用范围最为广泛、发展潜力最大的储能技术。所以目前全球储能技术的开发主要集中在电化学储能领域。截至2019年底，电化学储能的累计装机规模达到9520.5MW，同比增长43.7%。其中，锂离子电池的累计装机规模最大，达到了8453.9MW，占电化学总装机规模的88.8%。

二、全球储电行业发展现状分析

截至2019年底，全球已投运储能项目累计装机规模达到184.6GW，同比增长1.9%。

三、全球储电行业细分市场发展现状分析

1、全球抽水蓄能行业现状分析

2014-2018年，全球抽水蓄能的累计装机规模呈增长趋势。截至2019年底，全球抽水学能累计装机规模为171GW，同比增长0.2%。在全球储能市场上占据绝对领先地位。受益于储能系统成本快速下降，以及可再生能源和分布式发电带来的储能需求增长，全球储能技术商业化步伐正在提速。