中国团体健康险行业现状及发展前景分析

金融HaoChenChong2021/10/27

近年来，健康险市场竞争白热化。一方面，自监管引导行业回归保障，凭借短期理财类重规模的时代一去不复返，倒逼中小险企发展保障类产品，陆续推出重疾险或者医疗保险产品，通过降低价格抢占市场份额;另一方面，互联网公司抢滩保险市场，而互联网保险公司陆续推出短期的百万医疗产品，年交保费较低保额较高。无论是中小保险公司还是互联网保险的加入，健康险产品百花争艳，并且带来一定的无序竞争，对头部险企市场份额产生一定的冲击。2019年开始，监管层密集出台政策规范健康险市场，《健康保险管理办法》及《关于规范短期健康保险业务有关问题的通知(征求意见稿)》，分别针对长期和短期健康险的发展进行规范，大大利好头部险企。随着保险回归保障的理念更加深入，越来越多的保险公司更加重视健康险业务，从2019年的相互宝事件可以看出，市场上健康险需求仍旺盛，截止2019年，我国健康险保费收入达到7066亿元，占2019年我国保险保费收入的16.57%。相比2018年的14.33%，占比增速明显。

从2008年至2019年度数据看出，团体健康保险占总保费收入比例不超过2.55%，在健康险的占比也偏低，仅仅为25%左右，对比美国的一个数据：美国健康险保费收入占总保费收入比例在40%左右，而美国将近一半以上是来自雇主提供的团体健康保险的保障，因此，按照统汁结果，我国数据连美国数据的零头不到。就目前而言，我国团体健康险的发展对标发达国家美国的健康团体险，可能有点不切实际，但是可看出我们与发达国家之间的差距，以发达国家作为发展目标，是行业未来发展的压力与动力。如果从发达国家的情况看，我国团体健康险的市场还处于发展阶段，未来还具有巨大的发展空间。

根据中研普华研究报告《2021-2026年中国团体健康险行业深度调研及发展预测报告》统计分析显示：

第一节市场规模

一、团体健康险行业市场规模及增速

图表：2015-2021年H1我国健康险保费收入

数据来源：中国银行保险监督管理委员会、中研普华产业研究院整理

随着保险回归保障的理念更加深入，越来越多的保险公司更加重视健康险业务，截止2020年，我国健康险保费收入达到9078亿元。

图表：2019年我国保费收入细分占比

数据来源：中国银行保险监督管理委员会、中研普华产业研究院整理

无论从当前外部宏观经济环境还是行业监管导向，以及寿险龙头战略发展目标来看，后续以健康险为代表的保障型险种需求将会得到有效激发，健康险保费可维持超越行业的增速。

图表：健康险细分占比

数据来源：中研普华产业研究院

从健康险细分占比看，健康险业务以个人客户为主，代理人渠道仍为主力;团体业务逐步增长，占比逐年增加。

健康险团体业务以企业补充医疗和政府合作类(如大病商办)业务为主，受企业盈利情况、员工福利预算影响较大。

图表：2018-2021H1年我国健康险团体保费收入

数据来源：中国银行保险监督管理委员会、中研普华产业研究院整理

二、团体健康险行业市场饱和度

当前，我国正进行新一轮的医疗体制改革，国家大为提倡发展健康商业保险，健康保险作为一个对家庭基本风险防范最有利武器之一，在市场中的表现也越来越积极，但是还远远不够。从2008年至2020年度数据看出，团体健康保险占总保费收入比例不超过2.65%，在健康险的占比也偏低，仅仅为26.7%左右，对比美国的一个数据：美国健康险保费收入占总保费收入比例在42%左右，而美国将近一半以上是来自雇主提供的团体健康保险的保障，因此，按照统汁结果，我国数据连美国数据的零头不到。就目前而言，我国团体健康险的发展对标发达国家美国的健康团体险，可能有点不切实际，但是可看出我们与发达国家之间的差距，以发达国家作为发展目标，是行业未来发展的压力与动力。如果从发达国家的情况看，我国团体健康险的市场还处于发展阶段，未来还具有巨大的发展空间。

三、影响团体健康险行业市场规模的因素

1、体健康险业务特点

团体健康保险特点

①投保人和被保险人的关系特殊性

团体健康保险是W各种社会团体为投保人，W其所属成员为被保险人(包含团体中的退休员工)，当被保险人因疾病或分娩住院时，由保险人负责对其住院期间的治疗费用、住院费用、看护费用，及在被保险人由于疾病或分娩致残疾时，由保险人负责给付残疾保险金的一种团体保险，保险费一般由投保人或是投保人和被保险人共同承担，但由投保人承担大部分的费用的形式进行。

投保人一般为一特定函体的法人，因此投保人是机构，被保险人则是该团体的成员，为自然人。最为普遍的一种关系为投保人是雇主，被保险人是雇员。这两者的关系是非常特别的，在不同的情形下，雇主和雇员的关系时而利益对立时而利益统一。

投保前，雇主和雇员的在利益考量上是不一样的;雇主一方面想将员工的福利水平提高，同时满足将雇员未来发生的一些大的健康费用支出转嫁给保险公司，它有投保意愿。另一方面，为了节约成本，雇主会尽可能简化投保方案特别是一些投保成本比较高的险种，比如团体医疗保险，对一些风险发生额比较大的险种比较有兴趣。而雇员在投保方案上的意愿当然倾向于较为全面较为复杂的形式，并且对保费的支出是不敏感的。投保后，在保全和理赔的服务接受过程中雇主和雇员都对优质的服务有一致的诉求，但是在这种服务的理解上是不一样的。雇员更关也理赔等服务的实效，并且会希望赔的越多越好，雇主不仅关也时效，有时候雇主并不是认为赔的越多越好，它会考虑今年的理赔支出总额如果超过保险公司的成本会不会引发保险公司下年的加费或是方案调整等。迄样的关系在别的类型的险种中是极少出现的，特别是个人保险，投保人和被保险人的利益几乎是完全一致的。

保险公司不仅仅提供由投保方主动发起的保全、理赔等服务，同时还需要提供保全、理赔分析、疾病风险预警等服务。特别是后一种服务是可让客户的项目负责人了解整个方案的执行情况，利于下一保单年度的续保沟通的。

2、我国团体健康保险的独特性

①中国式保险理念的影响

保险合同的具有很多特性，最主要包括：双务性;指合同当事人双方相互享有权利，同时也承担义务。射幸性：保险公司与被保险人签订保险合同之后对于合同中约定的保险事故不确定是否发生，所以相应的赔偿也是具有不确定性。补偿性：保险人给付的保险金的目的在于补偿被保险人因保险事故所受实际损失的，而不支持投保方从中获得额外利益。条件性;约定保险事故发生以后，无论发生多少损失，保险人给付合同约定的保险金。附和性：投保方只能被动接受合同条件或是放弃签约而不能修改合同内容。团体保险合同一般不涉及合同的附和性W外，所有的特性基本都有涉及。

我国民众对保险合同的条件性和射幸性理解是持别不到位的，我国在计划经济体制下长期实施单位报销医药费的政策，被保险人容易将雇主提供的商业健康保险简单的理解为医疗费报销。所以-人投保全家看病，过度使用医疗资源等现象非常普遍。这样的情况非常不利于理赔频繁的团体健康保险的经营。

②中国特色的社保体系影响

新中国成立后，1949年--1994年的时间里我国同时实施企业职工劳保医疗制度、党政机关及事业单位公费医疗制度和农村合作医疗制度的具有中国特色的社会医疗保障体系。因此，这段时间里商业健康保险处于一个没有市场的空白期。1994年--2003年我国进入了一个持久的医疗改革过程，原来由国家社会医疗体系承担的国民健康费用支出逐渐改为多元化的分担模式，商业健康保险才真正出现了市场契机。2003年以后，我国逐步建立起城镇居民医疗保险和新农合制度并存的社会医疗保障体系。这一保障体系在本质上是促进了商业健康保险的需求，但是对于团体健康保险来说，由于企业在雇佣员工的过程中需要在雇员身上支付对应的社保成本，也就对团体健康保险有一定的挤出效应。另一方面，长期以来我国属于劳动力相当充足的国家，呈现买方市场劳动力市场状态，雇主对雇员的福利待遇水平并不合理，甚至很多社保都保证不了，更不用说商业运作的团体健康保险了。但是在现阶段，我国社会医疗保障越来越不能满足社会需求，同时，我国已经进入了生育率低于更替生育率的时代，意味着在下一步的劳动力市场会逐渐转变为对买方更为有利的卖方市场。雇主对雇员的福利也会相应的提高，这样的形式下有利于团体健康保险市场的发展。

我国团体健康保险的市场仍然处于不完全竞争市场或者是寡头垄断状态，这样的市场不是高效的市场，对质量提高，业务创新，服务提升等都没有好处。另外，由于团体健康保的市场本身并没有做大，坦然看似处于寡头垄断或是不完全竞争状态，但市场主体间的竞争并没有像这一市场状态下应该有的平静，反之，很多存量业务在市场中出现竞争白热化的场面。经营者的粗放经营使得赔付率居高不下，加剧了保险企业对送一类险种的信也丧失。

3、团体健康保险经营存在以下问题：

①产品数量较少，设计不合理

我国在售的团体健康保险主要有以下几类;

团体重疾类保险;这类险种在保险公司的产品目录中一般只有一款，大部分保险公司没有对人群，地区，粗别，年龄等的因素进行适当区分，少数保险公司有一到两款的团体儿童重疾保险，团体女性重疾保险，没有进行其他更多的区分。

团体医疗类保险：医疗保险一般包括补充医疗、综合医疗、各种专科医疗保险，如;牙科保险，生育保险等。这类保险是团体保险中针对被保险人发生疾病或是意外给予一定的治疗费用补偿，但是市场中这类险种的种类比较少，在经营中由于操作繁琐，利润不好把握，很多公司并没有将这些产品向市场推广，很多产品开发出来就是个摆设。

团体住院收入保障类保险;这类产品用于补偿被保险人住院时的床位费和误工费。这种误工费常常只是投保前和投保企业约定的金额，和被保险人实际误工费并不一致。是最常见，也最没有新意的一类险种。

团体护理类保险：这类险种在我国市场上出现极少，几乎没有公司有正常经营的此类险种。很多保险销售人员都不知道这个险种的主要作用，更不用说进行业务推广了。

由于医疗类保险的赔付率高，难于控制盈利;专业性强，不好操作;后期服务频繁，对系统分析的能力要求高等特点，很多公司并没有动力推广这类业务，他们仅仅是将这类险种作为一个可以投保的样品，几乎不使用。住院津贴是经营团体保险的公司比较常用的健康保险，常见两种，一种是意外住院津赃，另一种疾病住院津贴。这一险种操作简单，往往被用于与团体意外类的险种塔配销售。因此送一险种在市场上的竞争卷入意外类险种的价格战中。

②产品同质性强，差异化经营不显著

市场上保险公司在售的团体健康保险产品基本情况大致如下：团体重疾类、团体医疗类、团体住院收入保障类、再加上牙科、生育等几个类别。且大部分保险公司，持别是中小型保险公司只有前四类险种，每一种类基本也只有一款，医疗类的简单区分住院和口诊，有医保和无医保。住院保障类区分意外和疾病，也就是所有险种加起来还不过四五种产品，忽略部分公司产品类别上的缺失。加之各家公司的产品条款大同小异，引发的市场反应没有本质区别，各家产品缺乏新意，替代性比较强，并没有达到差异化经营的目的。

③保险公司对该类险种的经营缺乏积极性

保险公司没有推广送类险种的动力主要原因在于：

认为团体健康保险盈利能力差或是根本不可能盈利，不愿意开展这类业务。这类险种在经营过程中需要较高的专业度，而我国保险业尚处上升阶段，专业能力欠缺，对这种险种的经营还有待提升。2003年以前我国几乎没有保险企业开展逸类保险产品的经营，2003年后，劳动力市场的买方优势明显，这类险种的需求并不胚盛。虽然需求少，但是供给更少，市场竞争相当激励。而送类保险产品的同质性较强，采用产品差异化竞争的方法相当困难，所以保险公司普遍采取低价巧略进行市场竞争。不健康的竞争模式导致经营成本难以收回，出现许多亏损现象，保险公司开展这类业务的意愿相当低。

团体健康保险的设计时没有良好的理论支持，设计的产品脱离市场实际，难于收回成本。

其实这种看法某个角度分析也有其一定的合理性，因为直至2013年我国才真正拟定了基于我国国民的研究的疾病发生率表。在这之前，我国一直没有自己的疾病发生率表，重疾产品的定价和法定准备金评估，主要依靠再保险公司提供的国外发生率数据。定价与评估的准确性、科学性、适用性难以保证，造成定价的偏离，经营中成本收回没有切实的依据。但是事实上在我国保险市场上一些保险公司在长期的经营中已经逐步形成自己的经验，有了自己独特的数据基础，为自身的经营发展提供了很好的支持。

团体健康保险服务太繁琐，要求专业度太高，当前我国市场不具备开展该类险种的条件。这种思想是一种典型的粗放型经营思想。保险行业是以提供金融服务为主要经营内容的，提供优质的服务是这个行业应该坚持的追求。

特别是产品同质性强的情况下，不嫌服务频繁，沉下也去提升服务品质才能抢得先机，获得服务差异化竞争优势。

认为团体健康保险后台数据分析要求过高，在目前没有公共数据平台支持的市场条件下没办法开展此类业务。我国医疗机构的数据共享尚属初级阶段，这样的情形确实不利于团体健康保险的发展。但是近年来各地也在探讨和尝试医疗构和商业保险机构的各种合作模式。中国人寿，泰康人寿，中意人寿等多家保险公司与爱康国宾健康管理机构合作，这些方式都是保险公司在与医疗机构进行数据共享平台建设的探索。由于上述各种原因，团体健康保险一直没有被保险公司所重视，很多尝试经营这类险种的公司也是被客户“赶鸭子上架”，处于市场现实需求倒逼的状况。该样的行业理解导致这类险种在市场中的成长缓慢，没有良好的市场表现。

④信息不对称问题突出

团体健康保险是对被保险人出现疾病或是意外导致医疗费用支出的补偿或是进行约定金额给付的一类险种。而保险事故的发生与被保险人的身体状况有密切的关系，投保方是彼保险身体状况的信息掌握者，承保的保险公司在信息上处于弱势，信息不对称对保险公司的经营带来了很大的困扰：既往数据的信息不对称导致理赔率估计存在不合理偏差，在核保层面缺乏甄选团体符合精算假设的依据，核保环节容易出现无效管理现象。

四、2021-2026年团体健康险行业市场规模及增速预测

图表：2021-2026年团体健康险行业市场规模