中国平板显示材料行业市场规模及投资前景分析

机电ZouJunRong2021/11/2

平板显示材料行业进入的资金与技术壁垒较高，国内企业起步较晚，在研发能力、技术工艺、专利拥有量等方面存在一定差距。经过快速发展，我国显示材料产业体系日益完善，能够生产的产品种类日益增多，但仍有部分产品存在技术瓶颈无法生产，或产品的质量、可靠性、稳定性以及更新迭代速度较差，无法满足下游应用需求，市场对外依赖度较大。我国是显示面板生产大国，产能不断提升、技术不断进步，市场对显示材料的需求旺盛。未来发展中，我国显示材料行业需不断突破相关技术瓶颈，丰富产品类型，提高产品质量，以满足下游市场需求。

据中研普华产业研究院的报告《2021-2025年中国平板显示材料行业供需分析及投资风险报告》分析

近2年来，由于4K超高清、全面屏市场需求大，驱动全球新型显示产业持续增长，总体呈现如下特点：一是中国在薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)市场地位得到进一步提升。大尺寸电视面板和新产品的市场增长，驱动全球新型显示产业需求加大。特别是在TFT-LCD方面，近几年增长步迅速，取得了众多成果。市场规模跃居世界第一，综合实力进一步提升。随着我国平板产业的快速发展，所用材料及设备的巨大市场已经形成。而平板产业链中原材料及设备是最薄弱环节，特别是一些关键核心材料，长期依赖进口，在丧失高利润的同时，也丧失进入市场的机会。面对日益竞争激烈国际环境，高昂的原材料和设备成本，一旦出现全球性的供货紧张，将使我国平板显示行业处于更加被动的局面，因此原材料及设备的国产化对我国具有非常重要的意义。

平板显示材料行业消费特点

液晶材料分为液晶单体、液晶中间体、混合液晶，目前，国内液晶单体已经形成优势，混合液晶也有一定突破。根据相关资料，江苏和成、诚志永华、八亿时空等国内厂商拥有自有技术和自主研发能力，产品均实现批量供应，得到市场验证，具备扩产能力，本土化率正在快速提升，其中2019年混合液晶本土化率达到32%。

湿化学品广泛用于显影液、刻蚀液、清洗、减薄等工艺过程中，近几年国内平板显示用湿化学品国产化速度较快，整体本土化率达到40%。其中高世代液晶面板用铜刻蚀液及铜剥离液等复配类溶液有一定技术难度，国内企业也开始小批量供应。

国内平板显示用电子气体企业虽然普遍都比较小，但是液晶面板用电子气体本土化率达到60%。显示平板用靶材在江丰电子、四丰电子、阿石创等厂商的推动下本土化率获得不断提升，其中铝靶材、钼靶材本土化率都超过50%，ITO靶材也实现突破。

平板显示材料行业消费结构分析

LCD产业可以分为上游基础材料、中游面板制造以及下游终端产品三个部分。其中，上游基础材料包括：玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、液晶材料、驱动IC、背光模组;中游面板制造包括：列阵(Array)、成盒(Cell)、模组(Module);下游终端产品包括：液晶电视、笔记本、智能手机、车载电视、MP3和其他消费类电子。

OLED行业上游主要包括：设备制程(显影、蚀刻、镀膜、封装等)、材料制造(OLED终端材料、基板、电极等)和组装零件(驱动IC、电路板和被动元件);中游是OLED面板的组装;下游是OLED的终端应用，包括手机、电视等显示领域，同时也可应用于照明。

平板显示材料行业消费的市场变化

我国新型显示材料发展水平与新型显示产业发展不匹配，与全球显示材料产业的发展变革速度不匹配，与未来显示产业发展需求不匹配，还需要继续加快变革、突破。我国平板显示行业的发展离不开材料。显示技术在发展过程中，从LCD到OLED，再到Micro LED，越来越依赖于材料和装备，所有的核心技术会逐渐地分散到材料与装备中，因此形成产业链的集群，保障产业的安全，对任何的产业，尤其对新型显示产业来说，特别重要。

平板显示材料市场的消费方向

我国在平板显示材料中的液晶材料、湿化学品、靶材、电子气体本土化取得一定成绩，但是新型显示材料八大耗材还包括玻璃基板、偏光片、光刻胶、有机发光材料等，与国外厂商存在巨大差距。

消费者对行业品牌认知度宏观调查

根据相关数据，我国消费者对于国产平板显示材料的品牌认知度中等，大部分相关行业消费者了解知名品牌以及大部分行业品牌，仅有约19%的消费者不了解相关品牌，同时十分了解行业品牌的消费者也占少数。

图表：我国平板显示材料消费者品牌认知度宏观调查

数据来源：中研普华产业研究院

消费者对行业产品的品牌偏好调查

根据相关数据，我国消费者对于国产平板显示材料的信赖度逐年提升，越来越多的人愿意选择国内厂商，但目前我国部分高端平板显示材料产品仍依赖进口。

图表：我国平板显示材料消费者品牌偏好调查

数据来源：中研普华产业研究院

消费者对行业品牌的首要认知渠道

根据相关数据，我国消费者对于平板显示材料的认知多源自于互联网、亲戚朋友推荐、参加相关论坛会展等渠道，其中通过互联网查询相关信息，及咨询相关企业的消费者占比最高，约为33%;行业内朋友、合作伙伴互相推荐平板显示材料品牌也较为常见，随着当今传统媒体行业的没落，通过传统纸媒和电视广告获取相关资讯的消费者占比较小。

图表：我国平板显示材料消费者品牌首要认知渠道