2022年航空维修行业现状及发展前景分析

2022年航空维修行业现状及发展前景分析

航空维修是指对飞机及其上的技术装备进行的维护和修理，保持提高飞机的可行性，确保飞机的安全，是飞机使用的前提和必要条件，也是航空业的重要组成部分。民用航空发动机维修市场参与主体主要包括OEM厂商、航空公司、MRO服务商以及OEM厂商和航空公司组建的合资公司。为了降低运营成本，欧美各发达囯家航空公司逐步剥离机载设备、发动机和机体等的维修业务，部分小规模、低成本航空公司甚至将航线维护业务外包。维修外包有利于航空维修企业实现规模经济和专业化分工。航空发动机的维修技术要求高，资金投入大，OEM厂商市场竞争优势明显，占据主导地位，其市场份额超过了50%。目前，发动机OEM厂商已经将“卖售后服务”与“卖产品”作为并重的战略发展方向，同时力推“产品+服务”这一市场模式，将二者打包捆绑起来，OEM厂商可以通过产品自身发力，提升用户的产品黏性，大大加强其在MRO市场的控制力与话语权，有效地限制打击独立维修商的市场空间，尽可能挖掘维修服务带来的高附加值潜力，独享全产业链的利润。

市场容量

航空维修行业是资本密集型的行业，航空维修具有极强的专业性质，受到各国民航管理部门监管，采取较为严格的许可证管理制度。2015-2020年全国民航运输飞机数量逐年增长。截至2020年底，全国民航运输飞机在册架数共有3903架，比2019年底增加85架，同比增长2.2%。国内民航运输机队规模逐年增长，将带动维修市场需求快速发展。

截至2020年底，国内依据CCAR-121部运行的航空公司共57家，比2019年底净增加3家，新增运行的航空公司为中州航、一二三航和西北国际货运航。依据CCAR-135部运行的航空公司数量减少3家。依据CCAR-121部运行的航空公司在用航空器数量2016年底为2964架，2020年底达到3779架，平均年增长率为6.26%。2020年在用航空器数量净增70架，增长率为1.89%。其中，南航、东航和国航3家航空公司的航空器数量占航空器总数量的40.14%。依据CCAR-135运行的航空公司在用航空器数量近五年平均年增长率为12.49%。在3779架121航空公司在用航空器中，波音和空客两大飞机OEM制造商依旧占据国内运输航空器94.95%的市场，波音机队为1679架(44.43%)，空客机队为1909架(50.52%);其他ERJ、CRJ、MA60和ARJ21机型只占国内运输航空器机队的5.05%。

市场格局

目前国内已形成一批规模庞大、地位稳定的第一梯队龙头企业，其多为大型民航企业下属的维修部门或子公司，在航线维护、机体维修、发动机维修和部分机载设备维修四个大类维修领域布局广泛，竞争优势明显;第二梯队是以全球飞机维修巨头企业为主导的合资企业，在保持第三方独立性的同时，拥有技术优势及境外民航维修业务的获取能力优势，如厦门太古飞机工程有限公司TAECO等;第三梯队是独立第三方维修企业，专注机载设备维修等细分领域，如航新科技、海特高新、安达维尔、武汉航达等。未来随着我国飞机更新换代加快，维修市场规模进一步增长，民航飞机维修市场竞争将愈发激烈。

国内依据CCAR-121部运行的航空公司共57家，在用大型运输航空器共3779架;依据CCAR-135部运行的航空公司共58家，运行的各类航空器共计317架。依据CCAR-91部获得通用航空经营许可证的通用航空公司共523家，运行的各类航空器共计2801架。目前国内飞机维修行业主要上市企业有航新科技、海特高新和安达维尔。从行业上市企业的维修业务经营情况来看，2020年航新科技的维修业务营收为8.89亿元，远高于海特高新的3.84亿元和安达维尔的1.5亿元。航线科技的维修业务涵盖部件维修、整机维修(包括基地维修、航线维护、飞机内饰改装和飞机喷涂)，企业发展在国内第三方飞机维修市场中处于领先地位。

未来展望

我国在“十一五”计划中提出了“不但要成为民用航空大国，还要建设成为民用航空强国”的战略发展目标。“十三五”期间，中国民航取得了安全记录最好、发展增量最大、经济效益最佳的成绩。运行效率和服务品质持续改进，行业战略地位和作用持续增强。按照新时期民航强国建设的战略进程，“十四五”将是民航强国建设从单一的航空运输强国向多领域民航强国进阶的起步阶段。目前，我国民航发展的内外环境较为良好，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。逐步形成，行业发展也将迎来更加广阔的市场空间。但复杂的国内外市场环境除了给国内民航业带来一系列新机遇的同时也带来了新的挑战。飞机维修行业需要从传统思维中寻求突破，在新发展时期把握正确的战略道路和发展方向，巩固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持不懈深化改革和创新，才能有效应对好风险和挑战，整个行业迈向高质量发展的道路。

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