半导体设备国产替代进行时 半导体设备国产化市场分析

半导体设备国产替代进行时

据全球半导体贸易组织统计，2021年1-9月全球半导体市场销售额达到3915.4亿美元，同比增长23.14%;中国半导体市场销售额达到1369.4亿美元，同比增长24.76%，全球销售市场占比从2020年的34.24%上涨至34.97%。美国半导体行业协会(SIA)在最新发布的报告中表示，2021年，全球半导体行业的资本支出预计将达到近1500亿美元，2022年将超过1500亿美元。在2021年之前，全球半导体行业的年度资本支出从未超过1150亿美元。中国半导体市场的销售额从2015年的823.7亿美元增长至2018年的1581亿美元，2020年销售额反而较2018年下降至1508亿元。

半导体设备国产化市场分析

目前，半导体行业产能整体仍处在紧张状态，再加上主要供应链马来西亚和越南等东南亚国家半导体工厂因疫情而被迫关闭，产能供给紧张进一步加剧。

全球半导体产能供给紧张对我国半导体行业来说既是机遇也是挑战。在这样的背景下，我国半导体国产化率上升空间大，国产替代进程有望进一步加快，这对国内半导体设备商来说是有利的。

根据数据显示，在2021二季度，中芯国际产能利用率达到100.4%，华虹半导体则达到109.5%，产能利用率依旧维持高位。

此外，在已知紧供给造成晶圆厂上修资本支出增加，从而利好设备厂商前提条件下，台积电上调2021年资本开支至300-310亿美元，并宣布未来3年投入1000亿美元大举扩产;中芯国际预计2021年资本支出为43亿美元;世界先进资本支出2021年规划资本支出51亿新台币，同比增长44.1%。这将有助于国产半导体设备进一步发展。

中芯国际、华虹半导体等代工厂持续扩产，国产晶圆代工、封测、设备和材料等也因此具备强劲增长动能，将持续受益。

我国已成为全球第一大半导体设备备市场，约占全球35%的市场份额，但设备依赖进口，自给率低。根据SEMI统计，2020年中国大陆地区半导体设备销售规模达187.2亿美元，同比增长39%，成为全球第一大半导体设备市场。

中国海关公布的数据统计结果，2021年上半年中国大陆总共进口各类集成电路1979亿美金、分立器件157亿美金，总和2136亿美金，较去年同期增长28.4%。

据中国电子专用设备工业协会数据统计，2020年国产半导体设备销售额约为213亿元，自给率约为17.5%。仅考虑集成电路设备自给率仅有5%左右，在全球市场仅占1-2%，技术含量最高的集成电路前道设备则自给率更低。半导体设备严重依赖进口不仅影响我国半导体产业的发展，更对我国信息产业安全造成重大隐患。

全球半导体设备行业持续强劲增长

SIA表示，全球半导体行业正计划通过创纪录的制造和研发投资，来满足未来几年预期的市场增长。市场研究机构IDC称，在消费、计算、5G和汽车半导体的持续强劲增长的推动下，2021年全球半导体营收预计将激增12.5%，达到5220亿美元。

未来行业市场投资机会在哪?更多行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院出版的《2021-2025年中国半导体设备行业供需分析及投资风险研究报告》。