化肥市场结构 2022化肥行业分析报告

化肥行业前景,化肥行业现状怎么样?“十四五”我国化肥行业将产业质量提升、助力农化现代化、提高国际竞争力作为高质量发展的战略重点。目前化肥行业上涨一方面，原材料涨价明显，煤炭、天然气、硫磺等化肥原料价格涨幅较大，同时，国际上的氮磷钾肥均出现了大幅上涨，而且涨幅高于国内，拉动了我国化肥出口明显增加。另一方面，社会库存处于低位。春耕期间企业销售化肥积极性高，春耕结束后化肥价格高位运行，库存都消耗了，导致化肥库存水平低于往年。

化肥市场调研 2022化肥行业分析报告

国家发展改革委将充分发挥化肥保供稳价工作机制作用，强化部门协作会商，加强行业运行监测，保障煤炭、电力、天然气、硫磺等化肥生产要素供应，进一步发挥进出口调节、储备吞吐等对化肥市场保供稳价的积极作用，同时大力推动化肥减施增效，指导农民科学用肥，多措并举做好今冬明春化肥保供稳价工作，全力保护农民种粮积极性，有力夯实夏粮丰收基础。

化肥行业企业及市场愈发良好

我国化肥行业企业众多，分布广泛，且地方壁垒严重，由此造成了行业集中度低，产品劣质化严重，低水平市场竞争剧烈。以氮肥为例，全国约700家企业生产尿素,但年产量在300kt以上的缺乏40家，不能形成规模优势。据海关数据统计，2021年1—10月，中国共出口各种化肥2934.1万吨，同比增加25.7%。而2020年全年各种肥料的出口总量为2917万吨。

今年前十个月，中国肥料的出口目的国家(或地区)达160个，集中在主要农业生产大国和中国主要农产品进口来源国。从肥料出口量看，巴西第一、印度第二，这两国占出口总量的35.3%。

与此同时，巴西是中国最大的农产品进口来源国，印度是中国最大的大米进口来源国和主要棉花进口来源国。

化肥行业消费量

化肥行业消费情况如何?近期，我国合成氨、尿素产能分别.为6730.00万吨和7130.00万吨，2021-2021两年新增尿素产能954.00万吨(其中2021年新增产能644.00万吨)，退出产能357.00万吨。

预计合成氨、尿素产能分别为5750.00万吨和5800.00万吨，国内年俗消费量约为5200.00 万吨(其中农业消费4100.00万吨、化肥行业工业消费1100.00 万吨),我国已成为世界上最大的氮肥生产国和消费国。

目前化肥产能过剩约1800.00万吨左右，更大的问题是新增产能还在不断增加,建设的规模也越来越大，化肥行业重复建设的矛盾有增无减，据最新统计，2021年国内还将有13 条新建合成氨和尿素工程方案投产，合计新增合成氨产能436.00万吨、尿素产能686.00万吨，虽然近年来也淘汰了一些落后产能，但氮肥产能过剩的矛盾不仅没有降低，反而压力越来越大。

化肥市场结构

从化肥市场结构看，化肥在小麦、大米、玉米等谷物中的使用占比最高，其中玉米占比16.2%，居于首位。小麦、大米分别占比15.3%、13.7%，三种主要农作物的化肥使用占比合计为45.2%。

从化肥行业区域结构看，中国、印度、美国、巴西四大农业生产国是全球化肥的主要使用国家，使用占比分别为26%、14%、11%、8%，合计占全球化肥使用量的59%。

化肥市场未来展望

化肥行业也进入了转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的转换关键期。环保标准的提升、环境保护税的出台，加上用户结构的改变，倒逼中小落后企业逐渐退出市场，化肥产业集中度将得到提高，带动化肥行业向科技型、高环保的健康方向发展。原来行业中有资源、技术和管理积淀的优良企业将获得更好的发展环境和机遇。随着全球农业生产的逐步发展，预计全球化肥的亩均用量将向主要农业生产国看齐，全球的化肥使用规模仍存在增长空间。

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