充电桩市场空间巨大 中国充电桩行业市场调研2022

充电桩是向新能源汽车(包括纯电和插混)补充电能的装置，根据不同的电压等级为各种类型的新能源汽车充电。我国新能源汽车保有量呈持续攀升态势。截至2021年底，全国新能源汽车保有量784万辆。目前，我国充电桩保有量以公共充电桩为主。2021年中国充电桩保有量为261.7万台，其中公共直流桩为47万台，公共交流桩为67.7万台，私人桩为147万台。

2022年各省市出台政策推动新能源充电桩建设，未来车桩比将低至2：1。据中国充电联盟数据，截止2021年，我国新能源车保有量为784万辆，充电桩总数为261万座，车桩比约3：1，政策将驱动车桩比进一步下降。未来在充电枪或超充枪有望扩大市场规模。

2022 年 1 月 10 日，国家发展改革委、国家能源局等多部门联合印发了《国家 发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》， 国内新能源汽车补能市场已基本明确了充电为主、换电为辅的补能格局，按要求到“十 四五”末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，形成适度超前、布局均衡、智能 高效的充电基础设施体系，能够满足超过 2000 万辆电动汽车充电需求。预计到 2025 年后，国内充电桩产业将进入“成熟期”。

快速增长的新能源汽车市场加大了对充电桩的需求，未来随着汽车电动化渗透率水平的持续提升，充电桩市场需求将进一步扩张。据中国充电联盟数据，截至2021年底，全国充电桩保有量达261.7万台，同比增长55.68%。2015-2021年，全国充电桩保有量从6.6万台提升至261.7万台，7年复合增长率达84.66%。

近年来我国充电桩市场规模保持高速增长，2021年中国充电桩市场规模约为785.1亿元，同比上升55.68%。预计2025年中国充电桩市场规模有望达到近2500亿元，2021-2025年期间CAGR超33%。

据中汽协及充电联盟数据， 截至 2021 年底全国新能源汽车保有量为 784 万辆，同比增 59.3%;全国充电基础设 施保有量达 261.7 万台，同比增 55.7%，快速增长的新能源汽车市场加大了对充电桩 的需求，未来随着汽车电动化渗透率水平的持续提升，充电桩市场需求将进一步扩张。

充电量继续保持快速增长，充电需求加速。据充电联盟数据，2021 年我国充电 总电量达到 111.5 亿 kWh，同比增 58.0%;月度水平与 2020 年相比均有显著提升， 电动汽车充电需求持续快速增长。从充电量分布区域来看与充电桩分布呈现同样的趋 势，广东、江苏、四川领跑全国。从终端流量来看，电量流向以公交车和乘用车为主。

目前，电动车根据带电量不同选择不同的电压等级，乘用车的电压范围大约为250-450V;大巴车、公交车等由于带电量高，基本电压为450-700V。在未来，随着对续航里程、充电速度要求的提高，电动车电压有望升至800V-1000V。目前基于800V高压技术平台的车型已进入量产阶段，超级充电桩的部署也在有序推进。主机厂除了与运营商合作部署充电网络外，也在积极自建充电网络。无论自建还是合作运营，高压都是重要的发展趋势。

压快充已成为补能技术演进新趋势，有望为充电桩行业发展带来新机遇。随着整车带电量和续航里程提升，充电便利性成为制约电动车使用体验提升的一大因素。“充电慢”依然是纯电动乘用车行业的核心痛点。从实践来看，高压快充可兼顾降低能耗、提高续航、减少重量、节省空间等优点，能够在更宽范围内实现最大功率充电，更能匹配未来快充需求。

截止 2021 年底，全国充电运营企业所运营充电桩数量超过 1 万台的共有 13 家， 其中特来电、星星充电和国家电网分别运营 25.7 万台、25.2 万台和 19.6 万台，继续 保持前三的市场地位。整体来看，前十家运营商运营充电桩数量占总量的 89.2%，前三家企业合计占比超过 60%，充电运营市场整体呈现强者恒强的局面，头部企业资 源占优，凭借规模基础优势将继续构建大规模充电网络。

未来充电桩行业注定是“寡头游戏”。充电桩市场空间巨大，对资本具有持续吸引 力，但是行业特性决定了优胜劣汰速度更快，物理壁垒凸显，马太效应更加明显。盲 目的资本投入，单纯赚取“电费+服务费”是很难盈利，因此需要企业具有资金优势、 技术优势、资源优势、互联网思维和服务意识。因此未来行业将是寡头垄断的格局， 强者恒强。

欲获取更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2022-2026年中国充电桩行业市场全景调研与竞争格局分析报告》。