2022液晶材料行业市场深度分析及行业市场竞争格局分析
机电HuangWenYu2022/11/14
液晶材料的概念
液晶材料一般是指在一定的条件下既有液体的流动性又有晶体的各向异性的一类有机化合物。以目前最流行的TFT-LCD为例，基本原理就是通过下基板上的薄膜晶体管(TFT)输入信号和电压，控制不同液晶进行规律的旋转排列，并通过彩色滤光片显示成图像。液晶材料的发现，正式於1888年，将胆固醇的苯二甲酸或以酸加热到145度时，有白浊稠状液体，再加热至178度，会变成透明液体，冷却下来则有紫色、橙红色、绿色等不同颜色变化。
目前液晶显示的主流为TFT-LCD，其显示亮度高、对比度好、反应速度快、色彩逼真，在手机、电脑、电视等产品上应用最为广泛。目前TFT-LCD占整个平板显示行业总产值比例超过80%，是主流的液晶显示技术。
根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年液晶材料行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示：
液晶材料是液晶面板的核心组成部分，相比于驱动 IC、偏光片、滤光片等 组件，作为化学合成的材料，其成品性质效能具有一定变量，并不能100%保证 各批次的产品都在同一水准上。生产过程中对液晶材料中各种杂质的控制只能维 持在一定范围内，但一旦混入意外未知杂质，就有可能导致生产出来的一批液晶面板报废，造成的损失难以估量。
因此无论产业链最下游的面板制造企业，还是 公司的客户混合液晶生产企业，都偏好稳定成熟的上游材料供应，这也就导致尽管液晶材料在液晶面板总成本中只占很小一部分，但它却是关键的、不可替代的 组件。
液晶材料品质的优劣直接决定了液晶显示器的响应速度、对比度、视角等 关键指标。 液晶材料行业的企业分为两类，一类是生产混合液晶的液晶终端材料生产商，一类是生产液晶单体、中间体的液晶前端材料生产商。终端材料的生产，对 混合液晶配方的技术要求高，提纯的工艺复杂度大，因此存在更高的技术壁垒。 目前，混合液晶行业中，境外混合液晶材料公司主要为 Merck、JNC 和 DIC，境内混合液晶材料公司包括金讯阳光、江苏和成、诚志永华等。
液晶行业产业链较长，上游为基础化工原料以及材料器件，中游为液晶面板，下游为各类电子产品。其中上游主要包括液晶材料(中间体、单体、混晶)、偏光片、驱动IC、玻璃基板、滤光片、背光模组等，成本占比分别为3.5%、9.9%、10.4%、15.2%、17.9%、29.1%。
大尺寸面板需求增加，液晶材料稳步发展。随着全球电视面板大尺寸化，大尺寸面板的需求增加，带动了液晶材料的同步增长。2019年全球TFT混晶需求约666吨，其中中国大陆地区TFT混晶需求约266吨，占全球比重约40%。
近年来，全球液晶面板产能逐渐由日韩及中国台湾地区转向中国大陆，相应混合液晶需求量呈现出快速增长的态势，我国混合液晶国产化率达33%，混合液晶需求量达320吨。我国液晶材料产业起步较晚，在TFT混晶领域具有较大的差距。在过去一段时间内主要靠引进国外TFT混晶，尤其是中高端市场，导致国内液晶材料企业技术基础较为薄弱;发达国家的液晶材料产业起步较早，技术较为先进和成熟，经过多年的发展，积累了相当大的技术优势。
国内液晶材料企业主要分为两类，其中江苏和成显示、石家庄诚志永华能够自主生产混合液晶材料并实现规模化供货，下游客户以液晶面板厂为主;而以永太科技、万润股份、瑞联新材为代表的企业则主要以生产销售液晶单体为主，供货对象主要是Merck、DIC等海外液晶材料巨头。伴随国内液晶面板产能全球占比持续提升，未来国内液晶材料企业市场占有率有望取得进一步突破。
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