2022汽车保险行业现状分析 新能源汽车车险蓝海市场潜力无限

汽车保险，简称车险，是指对机动车辆由于自然灾害或意外事故所造成的人身伤亡或财产损失负赔偿责任的一种商业保险。严格意义上来说，车险也是财产保险的一种，尽管从时间上来看，这个险种完全属于后起之秀，但随着近年来汽车的大量普及，全球的车险业务都出现了繁盛的井喷现象。我国的车险市场也得到了空前的发展，在全国所有大型保险公司之中，以平安保险公司德网销车险为代表的创新型投保模式为车险行业的发展注入了新的动力。

据了解，我国的现代汽车保险业务始于1950年，也就是建国后不久，由当时的中国人民保险公司首推车险业务，后历经几度兴废，直到改革开放后，随着经济的发展和汽车保有量的逐渐提高，汽车的保险业务才渐渐发展起来。到1988年，我国车险方面的保费收入便超过了20亿元，占财产保险份额的37.6%，第一次超过了企业财产险(35.99%)。从此以后，车险便一直是财产保险的第一大险种，并保持高增长率，我国的车险业务也进入了一个高速发展的时期。

新能源渗透之势不可挡，中国占据行业领先地位。据世界新能源汽车大会统计，2021 年全球主要国家新能源汽车销量超过 650 万辆，其中中国销量占比达 55%，截至 2021 年底全球新能源汽车累计销量突破 1600 万辆，中国占比 50%以上。乘联会数据显示， 2022 年上半年，中国占世界新能源车份额上升至 59%。2021 年我国新能源汽车销量 352 万辆，同比增长 157%;截止到 2022 年前三季度，在整体车市负增长的背景下，新能 源车销量达到 456.7 万辆，同比增速高达 1.1 倍，截止到 9 月末，新能源汽车渗透率继 续提高，累计数据达 24.2%。

据中研普华产业研究院的《2022-2027年汽车保险行业风险投资态势及投融资策略指引报告》显示：

传统车险无法满足新能源汽车保障需求，保险行业痛点难以破除。不同于传统车险， 基于新能源汽车的快速发展，保险公司相对缺乏新能源车险的相关数据，由此也对产品 的精准定价、设计造成困难。与传统燃油车相比，新能源汽车存在以下几点差异。

1.成 本结构：新能源汽车的核心动力系统(三电系统)由电池、电机和电控组成，替代了燃 油汽车的发动机、变速箱等装置，占整车成本的 50%左右，其中电池占三电系统成本的 76%左右，成本结构发生了很大的变化，因此传统车险关于核心部件的保障已不适配新能源汽车。

2.风险特征：新能源车在使用性质、能源类型和地区等特征上与传统燃油车相比存在差异，会影响风险因素考量，且传统车险条款中的责任范围无法覆盖新能源汽车面临的特定风险因素，包括电池故障、充电故障责任等，因此在发生风险后新能源车主将难以索赔。

3. 费率厘定：据中国银保信统计，2021 年新能源汽车保险的单均保费比传统燃油车高 21%左右，但整体在出险频率、案均赔款上均高于传统燃油车，仍导致赔付 成本增加。综上，新能源汽车在成本结构、风险特征上存在较大变化，沿用传统车险产 品长期来看将不利于车险行业的良性发展。

新能源车销量持续增长带动保险市场快速发展。车险综改后，附加费用率下降，车 均保费普遍降幅超过 20%，险企普遍面临较大的保费规模压力，新能源车均保费显著高 于传统燃油车，是财险公司做大规模保费重要手段之一。2016 年新能源商业车险承保数 量为 84 万辆，到 2021 年承保数量增长至 750 万辆，复合增长率 54.9%。承保辆数的上 升促进保费规模的迅速增长。2016 年新能源商业车险保费规模仅为 45 亿元，到 2021 年增长至 350 亿元，复合增长率 50.7%;同时，新能源商业车险保费占比稳步提升，截 至 2021 年底达整体车险保费的 4.5%。可见，新能源汽车车险市场仍是一片亟待开发完 善的蓝海市场。

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