中药饮片首次“联采”开启 中药饮片行业市场发展现状分析

中药饮片首次“联采”开启

2022年11月，三明采购联盟省际中药(材)采购联盟采购办公室宣布，正式发布《三明采购联盟省际中药(材)采购联盟中药饮片联合采购文件》，将按照“保质、提级、稳供”的思路，探索通过中药饮片联合采购，进一步创新中药饮片质量、价格、供应管理举措，促进中医药高质量发展，为人民群众提供质优价宜的中医药服务，满足群众用药需求。

中药是指在中医药理论指导下用以防治疾病的药物，其来源包括植物药、动物药和矿物药，其中植物药占绝大多数。除此之外，还有大量民间应用的草药。另外，广义上讲，还应包括具有传统应用历史的少数民族药。中药产品是指上述药物的制成品，传统概念上，包括中药材、中药饮片和中成药三大类。随着科学进步和对中药资源综合利用的深入开发，其用途和产品的形式在不断扩大，已形成了中药提取物、中药保健食品、中药化妆品及中药日用品等范围较广的系列产品。

中药饮片是中药材经过按中医药理论、中药炮制方法，经过加工炮制后的，可直接用于中医临床的中药。这个概念表明，中药材、中药饮片并没有绝对的界限，中药饮片包括了部分经产地加工的中药切片，原形药材饮片以及经过切制、炮炙的饮片。前两类管理上应视为中药材，只是根据中医药理论在配方、制剂时作饮片理解。

而管理意义上的饮片概念应理解为：“根据调配或制剂的需要，对经产地加工的净药材进一步切制、炮炙而成的成品称为中药饮片”。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国中药饮片行业市场全面分析及发展趋势调研报告》显示：

中药饮片是中国中药产业的三大支柱之一，是中医临床辨证施治必需的传统武器，也是中成药的重要原料，其独特的炮制理论和方法，无不体现着古老中医的精深智慧。随其炮制理论的不断完善和成熟，目前它已成为中医临床防病、治病的重要手段。

中药饮片行业是我国中药产业乃至医药产业的重要组成部分，也是我国医药行业拥有自主知识产权的产业之一。近年来，随着我国不断重视中药产业的保护和中药传统文化的发扬，中药饮片及其炮制技术作为中医药文化的精髓得到了国家政策的大力支持。中药饮片是中国中药产业的三大支柱之一，是中医临床辨证施治必需的传统武器，也是中成药的重要原料，其独特的炮制理论和方法，无不体现着古老中医的精深智慧。随其炮制理论的不断完善和成熟，目前它已成为中医临床防病、治病的重要手段。由于化学药品存在一定副作用以及易出现抗药性，以中医药为代表的天然药物的应用逐渐在世界范围内为人们所认可，随着中医药文化的推广，中药饮片也逐渐被各国所接受。

全球中药饮片行业市场发展现状

中药作为天然植物药的代表，应该有良好的行业成长性。中医药在全球的地位也在发生着悄悄地但却是深刻的变化，从民间的认同发展到官方的认可，全球已进入对传统药和植物药立法管理的时代。澳大利亚、欧盟、加拿大等西方发达国家对中医药或传统医药实行立法管理，英国已启动中医药捆绑立法程序。在国内，业外资本也对中药饮片表示出极大的热情，看好中药饮片行业的未来发展。

中药饮片技术标准模糊，质量参差不齐是制约中药饮片出口的重要因素。通过对目前中药材炮制高新技术的产业化推广，提升中药饮片的产品国际竞争力，突破国际贸易壁垒，才能扩大中药在国际市场中的份额。国家对中药产业的高度重视，消费者对天然药物的青睐，国际市场出口的大幅度增加，中药饮片产业的增长成为现实，构建行业规范标准已不是梦想。

最近几年，中药饮片行业主营业务收入占医药制造业主营业务收入的比重逐年上升，中药饮片行业在医药产业的市场地位不断地提高。中药饮片作为医药行业中最小的子行业，但其近几年的行业增速均高于医药行业并逐渐成为中药市场的新宠，成为走出国门的一张重要名片。

中药饮片的品种数量与中药材的种类密切相关，根据全国中药材资源普查，我国现有的中药材资源种类多达12000多种。中药饮片产业一直被纳入国家重点保护的范围，是中药行业的重要组成部分，起到承上启下的关键性作用，也是我国的战略性产业。过去二十年间，中药饮片产业规模突飞猛进，取得了长足的发展。在全国医药工业各子行业中，中药饮片的增速一直是最高的。

在2020年的新型冠状病毒肺炎疫情中，中药也派上了用场。在2020年的新型冠状病毒肺炎疫情中，中医药在新冠肺炎预防、治疗及康复中显现的有效性与安全性，中药饮片的市场规模有望进一步扩容。2018-2020年我国中药饮片行业市场规模保持增加的趋势，从2018年的2424.2亿元增加到2020年的3210.3亿元。2019年中国中药饮片加工行业利润总额为215.3亿，同比增长13.7%。2020年中国中药饮片加工行业利润总额约243.3亿，同比增长13.0%。

中药饮片行业竞争结构分析

从中药饮片行业销售收入区域分布来看，华东地区中药饮片行业市场规模相对较大，西南、华中和东北地区次之，区域占比在10%-20%之间;华南、西北、华北地区的市场占比均在10%以下，相对较小。

从企业性质来看，私营企业的销售收入占比达到55.07%，占到绝对主导地位;其次是其他性质企业，占比23.85%;外商及港澳台投资企业销售收入占比12.56%，居第三位。在我国中药饮片加工行业，国有企业、集体企业和股份合作企业的的销售收入占比均低于1%。

图表：中药饮片加工行业不同性质企业分布(按销售收入)

数据来源：中研普华产业研究院整理

在科研方面，目前全国有许多中医药研究机构都开展了对中药炮制的研究，已有一定的科研队伍。在生产方面，中药炮制的生产规模不断扩大，药物饮片质量逐步得到了提高。随着我国技术的革新，炮制生产设备已逐步机械化，如滚动式洗药机，去皮机、镑片机、切片机，各种类型的电动炒药锅等。这些将朝着自动化、联动化的方向发展。

我国中药产业的加工、生产乃至销售一直处于较封闭状态，对于国外的经营模式、竞争实力都缺乏足够了解，对可能受到的冲击也没有足够认识和准备，对劣质药材、饮片也不能有效地监督和管理，导致市场上许多饮片鱼龙混杂，良莠不齐。另外，中药材、中成药在出口上税费过高，加大了其出口成本。这种早已落后的运行经营体制严重地制约了中药产业的发展。

中药产业要想进入国际医药主流，就必须改变经营战略和对策，在适应国际潮流的标准化和现代化上下功夫，在充分调查研究的基础上，制定配套政策，建立与社会、经济、科技、人才培养使用等诸方面相互配套的系统管理措施，以提高企业市场竞争能力。

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