中国汽车涂料行业发展空间 汽车涂料行业市场规模分析

汽车涂料行业按照产品使用场景阶段，分为新车售前制造涂料与汽车售后修补涂料。而新车涂料细分为车身涂料、内外饰件涂料两个品类。轻工涂料行业可分为木器涂料、卷材涂料、塑料涂料、包装物涂料、日用电气涂料等五个细分行业。

中国汽车涂料行业发展空间 汽车涂料行业市场规模分析

从汽车涂料下游分类应用结构而言，汽车涂料可分为汽车原厂漆、汽车修补漆、汽车零部件涂料及其他涂料，其中汽车原厂漆占比最大，约44%，其次为汽车修补漆，占比约26%。原厂漆需求结构占比较重，是因为是必不可少的特性。而汽车本身很容易剐蹭，所以修补涂料市场需求也较高。

近年来，中国涂料企业蓬勃发展，大有赶超进口品牌之势。然后令人尴尬的是，连看起来简单的汽车涂料市场基本上也都被外资占领。据媒体报道，目前在乘用车原厂涂料市场上，外资占据了95%的市场份额，主要是在美日德三个国家的PPG、巴斯夫、立邦、艾仕得、关西等5大外资品牌手中。

在节能减排、低碳环保理念和政策的推动下，水性涂料、粉末涂料和高固体分涂料在我国汽车涂装线越来越普及。其中，在国际上水性汽车涂料整体技术已经相当成熟。与传统的溶剂型涂料相比，水性涂料的分散介质为水，涂料施工后，从涂膜中挥发的是水和少量助剂，具有环保、安全等性能，但是其成本较高，耐用年限较短，物理化学性质不及油性涂料，对于施工环境的要求也比较高。

在我国汽车涂料“油”改“水”的政策背景下，国内汽车涂料逐渐从溶剂型向水性转变。根据中国涂料工业协会数据显示，国内乘用车涂料溶剂型占比86%，截止2020年，我国溶剂型涂料仅占10%，水性涂料占到90%的份额。未来随着政策持续推行，水性涂料将完全取代溶剂型涂料。

汽车零部件涂料存在一定发展空间。汽车内外饰件涂料用于新车内外饰件的涂装，以及汽车后市场更换零部件涂装。其中，外饰大件涂料与OEM 涂料市场格局相似，欧美日韩垄断寡头占领大部分市场。

外饰小件和内饰件涂料由于颜色杂、小批量、多批次的特点，加上国别限制下的长期历史合作渊源，欧美和日本的中小专业涂料企业分食了各自专业领地。外资零部件企业在研发本土化、供应当地化、响应快速化等关键价值环节的短板与挑战，是我国零部件行业获得发展的重要机遇。

有分析认为，未来10年将是国内汽车涂料企业破局、入局的关键阶段，外资涂料企业在过去20年所建立的品牌性和技术性优势，随着国内汽车产业链和配套企业走向成熟，将逐步被蚕食，国内汽车涂料企业将面临难得的突围窗口期。国内现有汽车涂料和有意进入该领域的涂料，甚至是跨领域投资者，需要积极抓住汽车产业链和涂料行业变革的机会，主动修炼内功，提前做好技术和配方储备，培育主机厂和后市场两个渠道，相信将有更多的破局者为国内汽车涂料行业注入源源不断的活力。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国汽车涂料行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》显示：

从整车上漆角度来看，可以分为汽车原厂漆(OEM)和汽车修补漆两大类，其在产品用途、结构设计、涂装要求、终端客户、销售模式等方面有着较大的差异。原厂漆主要用于汽车生产商车身及零部件涂装，大批量流水线涂装，需要高温烘烤，而汽车修补漆主要用于后期车身漆的修补。

2020年，中国汽车产销受到疫情的影响较大，1—10月份汽车产量同比下降4.6%，预计2020年中国汽车涂料市场规模相比2019年将下降2.2%，达到44亿美元。未来5年，随着疫情影响的消退及国内对汽车限购政策的逐步松绑，预计汽车涂料的产量将逐步恢复健康增长，年均增速达到4.9%，2025年我国市场规模可达56亿美元。

2021年，汽车产销双双超过2600万辆，结束了自2018年以来连续三年下降的局面。汽车制造业工业增加值同比也保持稳定增长，且增速高于同期产销。数据显示，2021年中国规模以上汽车制造业增加值同比增长2.8%，汽车制造业增加值同比增长5.5%。

2021全年，全国汽车制造业营业收入86706.2亿元，同比增长6.7%;营业成本74061.6亿元，同比增长7.8%;利润总额5305.7亿元，同比增长1.9%。目前，全球发达国家的汽车市场已趋于饱和，一些劳动密集型、资源密集型的汽车制造产业已经由发达国家逐步向发展中国家进行转移。其中以中国、巴西和印度为代表的新兴市场汽车工业发展迅速，增长速度明显高于发达国家。

2019年全球汽车涂料市场规模为180亿美金，在涂料工业中占比为13%。过去5年全球汽车涂料增长率为7.9%,比涂料整体增长高出0.5%，行业毛利率空间相比普通工业涂料高出5%~10%。相比于其他涂料板块，汽车涂料主要产业特点是附加值高、需求多样化、认证体系复杂，具备显著的行业门槛与品牌粘性。

本报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、中国汽车涂料行业协会、中研普华产业研究院、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对中国国家 “十三五”经济和社会运行和成果进行分析、产业链上下游行业发展状况、行业供需形势、进出口等进行了深入研究，并重点分析了中国汽车涂料行业发展状况和特点，以及“十四五”中国汽车涂料行业将面临的挑战、行业的区域发展状况与竞争格局。

报告还对“十四五”全球及中国汽车涂料行业发展动向和趋势作了详细分析和预测，并对汽车涂料行业进行了趋向研判，是汽车涂料经营企业，科研、投资机构等单位准确了解目前汽车涂料行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品研究报告。

了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2022-2027年中国汽车涂料行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》。