储能技术新突破 铁铬液流电池迈入兆瓦级应用 储能电池行业市场深度调研报告

据1月15日报道，近日，由国家电投集团内蒙古公司建设的霍林河循环经济“源-网-荷-储-用”多能互补关键技术研究创新示范项目铁-铬液流电池储能系统建设并调试完成，标志着全球首套兆瓦级铁-铬液流电池储能示范项目完成建设，铁-铬液流电池储能技术路线迈入兆瓦级应用时代，将刷新全球铁-铬液流电池储能系统最大容量纪录。

新型储能技术路线具有多样化特征。多种新型储能技术正逐步从示范试验走向商业化应用，在电力系统各个环节发挥重要作用。华安证券称对比目前抽水储能度电成本，目前主流的电化学锂电池储能度电成本降低空间大，储能系统降本需求旺盛。

国泰君安最新研报指出，伴随储能配套政策的陆续出台，储能盈利模式有望进一步完善;上游的供需结构的改善，或推动系统成本的下降。要重视23年储能需求可能超预期带来的行业投资机会，电力设备转型的储能系统集成商值得关注。

目前，我国电化学储能发展相对迅速。国内以锂电池为主，发展也相对成熟，其累计运行装机规模占我国电化学储能市场总装机的三分之二以上，在调频辅助服务、分布式微网、户用储能领域的增长速度最快。

此外，储能在电动汽车充换电方面也发挥了很好的作用，光储式电动汽车充换电站、需求响应充电等。锂电池储能还处于商业化初期，由于价格高、用于大型储能上尚存在弊端等因素，离大规模推广普及还有一定距离。

储能主要包括抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能、超导磁储能、电池储能等，其中，电化学储能在电力系统中应用较为广泛。通过电化学储能技术，电能以化学能的形式存储下来，并适时反馈回电力网络。

从技术路径来看，电化学储能的实现靠储能电池实现，储能电池是将化学能转化为电能的装置，主要以锂离子电池、液流电池、铅蓄电池和钠基电池等储能技术为主。其中，锂离子电池在现有电化学储能装机中占比90%，主要分为三元锂电池、磷酸铁锂电池等。

储能电池产业链

储能电池产业链可分为上游原材料及设备、中游储能系统及集成、下游电力系统储能应用。储能电池上游的原材料主要包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜以及结构件等。

上游的集成系统设备主要包括涂布机、搅拌机等。产业链中游主要为储能系统的集成与制造，对于一个完整的储能系统，一般包括电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)以及储能变流器(PCS)四大组成部分。产业链下游的应用场景主要发电侧、电网侧和用户侧的电力系统储能。

从产业链全景来看，在上游领域，电芯原材料代表企业有德方纳米。贵州安达、贝特瑞、天赐材料、恩捷股份、星源材质等公司;电池生产设备商有杭可科技、先导智能、北方华创、赢合科技等企业。

在产业链中游，电池组制造的代表企业有宁德时代、比亚迪、海基新能源、国轩高科等;电池管理系统制造代表企业有科工电子、高特电子、高泰昊能等。

储能变流器制造代表企业有阳先电源、科华恒盛、南瑞继保等;能量管理系统制造代表企业有派能科技、国电南瑞、中天科技、平高电气等;储能系统集成代表企业有库博能源、猛狮科技、南都电源、电气国轩等;储能系统安装代表企业有永福股份、特变电工、正泰电器、中国电建、中国能建等。

产业链下游系统应用代表企业主要有国家能源、国投电力、中国华能、中核集团等。

储能电池市场发展历程

我国储能电池市场大致可分为四个发展阶段：

一是：技术验证阶段(2000-2010年)，主要是开展基础研发和技术验证示范;二是：示范应用阶段(2011-2015年)，通过示范项目开展，储能技术性能快速提升、应用模式不断清晰，应用价值被广泛认可;

三是：商业化初期(2016-2020年)，随着政策支持力度加大、市场机制逐渐理顺、多领域融合渗透，储能装机规模快速增加、商业模式逐渐建立;

四是：产业规模化发展阶段(2021-2025年)，储能项目广泛应用、技术水平快速提升、标准体系日趋完善，形成较为完整的产业体系和一批有国际竞争力的市场主体，储能成为能源领域经济新增长点。

储能电池行业发展现状

按照储能项目投运分布来看，中国、美国和欧洲占据2021年全球储能市场的主导地位，三者合计占全球新增投运总规模的86%。其中，中国的新增投运项目占比最大，占总规模的33%。

据中研产业研究院《2022-2027年中国储能电池行业市场深度调研及投资策略预测报告》分析：

在新能源汽车不断推广以及电池技术不断进步的背景下，我国电化学储能发展迅速。目前，电化学储能主要以锂电池为主，市场份额约为90%。

2018-2020年国内储能市场处于示范应用期，此阶段电力储能商业模式仍在探索中，受到中国“新基建”的推动，以及海外需求市场的刺激，储能锂电行业进入起步期，示范应用项目加快建设。

2017-2021年，我国储能锂电池出货量逐年增长，2021年达到42.3GWh，占全球出货量的63.8%。随着政策对新型储能支持力度加大、电力市场商业化机制建立、储能商业模式清晰、锂电池成本的持续下降，储能电池出货量将持续上升。

储能电池大容量化成升级主要方向

至2027年，全球新增储能出货规模预计达到678GWh，2022年至2027年年均复合增长率为54%。亿纬储能总裁陈翔同样认可年均复合增长率约50%的增速判断，并预期全球储能需求将在2030年前后进入TWh时代。

最为乐观的是锂电设备企业思客琦，该公司董事长付文辉预计，2025年储能出货量将达到600GWh，在2026年就或将进入TWh时代。

各家企业预计，五年后，中国、美国以及欧洲仍是最大的增量市场，大致均分全球约八成的市场份额。陈翔提示，可以关注新兴市场需求的快速增长，澳大利亚、印度、中东及非洲等或将实现更高的增长速度。

细分结构方面，《蓝皮书》预计“十四五”期间，电力储能(发电侧+电网侧+工商业用户侧)仍将是国内储能电池最大的需求下游，单项目装机规模大，基建属性强是该领域最显著的特征;户用储能在未来2～3年仍有望维持高速增长态势，并在“十四五”期间替代通信储能成为第二大应用下游。

储能电池作为新基建，其初始投资成本高的特性，使投资者对度电成本、回本周期更为关注。二者有明显不同定位，储能行业应该，也必然是一条独立发展的赛道。陈翔亦指出，安全性与经济性是储能发展的关键，安全性是天然属性，经济性是发展动力。

目前，国内储能业主对储能电池的初始投资成本关注度较高。

储能电池行业报告是从事储能电池行业投资之前，对储能电池行业相关各种因素进行具体调查、研究、分析，评估项目可行性、效果效益程度，提出建设性意见建议对策等，为储能电池行业投资决策者和主管机关审批的研究性报告。以阐述对储能电池行业的理论认识为主要内容，重在研究储能电池行业本质及规律性认识的研究。

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