2022中国智能手机出货下降13.2% 折叠屏手机呈高速发展趋势

国际数据公司(IDC)1月29日发布的手机季度跟踪报告显示，2022年第四季度，中国智能手机市场出货量约7292万台，同比下降12.6%。

2022中国智能手机出货下降13.2%

2022年全年中国智能手机市场出货量约2.86亿台，同比下降13.2%，创有史以来最大降幅。时隔10年，中国智能手机市场出货量再次回落到3亿以下市场大盘。

目前，我国智能手机市场呈现低迷态势，出货量下跌。随着5G手机的推出、量产，同时结合折叠屏、混合光学变焦摄像头等新技术，智能手机市场迎来新风口，换机潮亟待激活。随着我国5G网络的快速发展，我国的5G手机销量正在不断上涨，随着5G手机的普及和价格拉低。2021年全年，中国手机市场的销量冠军仍是vivo，市场占比22%。OPPO、苹果、小米、荣耀、华为分别占比21%、16%、15%、10%、10%

2021年全年，国内市场手机总体出货量累计3.51亿部，同比增长13.9%，其中，5G手机出货量2.66亿部，同比增长63.5%，占同期手机出货量的75.9%。2021年全年，智能手机出货量3.43亿部，同比增长15.9%，占同期手机出货量的97.7%。权威数据显示，2021年中国市场智能手机销量约3.14亿部，同比上升3%。2022年前三季度，智能手机产量8.74亿台，同比下降3.2%。疫情常态化背景下，终端消费市场持续复苏、驱动芯片供应趋稳、5G加速渗透、品牌产品价值及竞争力的提升等多因素驱动，CINNO Research 预测，2022 年中国市场智能机销量有望达3.4亿部左右，同比增长8%。

目前，中国市场正在成为世界上发展最快的智能手机市场，在美国和西欧等发达市场，由于智能手机的高度饱和，导致智能手机的销量开始下滑，像苹果和三星等国际厂商已经开始改变现有的方式，更加注重他们的产品在中国市场销量，以便能够保证自己的市场占有率。2021年将有超过88%的移动手机用户选择使用智能手机，智能手机用户市场在未来五年的增长率将达到7.9%。

美国调查企业国际数据公司(IDC)宣布，2022年10月至12月全球智能手机出货量(速报值)同比下降18.3%，降至3亿30万部。在通货膨胀令经济不确定性加强的背景下，消费者的购买意愿减弱，按季度计算创出历史最大降幅。

根据中研普华研究院《2023-2027年中国智能手机行业全景调研与发展战略研究咨询报告》显示：

IDC的数据显示，智能手机出货量连续6个季度减少。降幅相比2022年7至9月的9.7%扩大至约2倍。IDC研究总监娜比拉·波帕尔表示：“通货膨胀率上升和对宏观经济的担忧加强，超预期地打击了个人消费。”

按厂商来看，以24.1%市场份额排在首位的美国苹果公司的出货量同比减少14.9%，降至7230万部。排在第二位以下企业的降幅尤为巨大，其中份额为19.4%、排在第二位的韩国三星电子的出货量下降15.6%，降至5820万部。有分析认为，鉴于智能手机需求减弱和流通库存增加，各企业大幅减少了出货量。

2022年全年智能手机出货量减少11.3%，降至12亿1000万部，创出2013年以来的最低水平。

折叠屏手机呈高速发展趋势

尽管智能手机市场整体表现低迷，但折叠屏手机经过多年沉淀和市场酝酿，在各大主流手机厂商集体发力下，已成为当下智能手机市场新增长点，实现了逆势增长。

市场调研机构众诚智库的数据显示，2022年中国折叠屏手机预计出货量为280万台，同比增长159%。预计2023年，随着产业链加速成熟，OLED薄膜封装、铰链设计等关键技术不断创新，折叠屏手机市场仍将维持高速增长态势。

当前，全球智能手机市场已进入存量发展阶段，加上全球疫情起伏反复、经济增长承压、居民消费动力不足等原因，用户的平均换机周期也在延长。数据显示，我国智能手机用户平均换机周期从一年前的22个月延长至现在的31个月，智能手机行业缺乏增长动力。据中国信息通信研究院的数据，2022年1月至10月，国内市场手机总体出货量累计为2.20亿部，同比下降21.9%。

然而，同期折叠屏手机市场却呈现超高速发展趋势。市场调研机构IDC数据显示，2022年第三季度，国内折叠屏手机出货量超过了100万台，同比增长约246%，创下了有史以来最大的单季出货量。

折叠屏手机市场为何能逆势增长?众诚智库高级分析师王立萍认为，从产品本身来看，折叠屏手机作为智能手机和平板电脑的集合体，拓展了用户大屏显示的使用场景，刺激了用户换机需求。直板智能手机屏幕尺寸已接近极限，而折叠屏手机打破传统，动态、高效、便携的交互界面解决了场景变化带来的限制问题。同时，外观升级打造了差异化的形态。科技感及高端感是潜在购机人群关注折叠屏手机的重要因素。

一方面，手机厂商集体发力，折叠屏手机种类显著增加。赛迪顾问数字经济产业研究中心高级分析师王昊月介绍，除了苹果以外的国内外主流手机厂商都已经进入了折叠屏手机赛道，2022年发布的折叠屏手机已达11款，密集发布的新机型为消费者提供了更多元的选择，持续推动折叠屏手机销量一路走高。

折叠屏手机是未来3年至5年最具革新的技术趋势，也是安卓厂商突破高端市场的重要机会。当前，多个国产品牌已入局折叠屏手机阵营，品牌优势明显。近几个月来，多个主流手机厂商都发布了新一代折叠屏手机。

另一方面，价格持续下探，消费者购买热情不断提高。“各大品牌推出的折叠屏手机价格目前呈现下探趋势，从此前的万元以上降至目前的8000元左右，华为Pocket S、OPPO Find N2 Flip、联想moto razr 2022的发售价更是降至6000元左右。在当前智能手机性能同质化严重、终端缺乏创新的情况下，折叠屏手机价格的回落激发了更多购买热情。”

消费电子产品需求下滑

在汽车、消费电子等多领域半导体需求强劲多年之后，随着消费电子产品需求下滑，相关半导体的需求从去年下半年开始也明显下滑，存储芯片领域尤为明显。

产业链的消息称，随着汽车制造商大幅调整他们的芯片需求结构，半导体厂商也可能面临消费电子与汽车应用需求双重降温的新挑战。

汽车半导体的需求，此前已强劲多年。2021 年年初开始的全球性汽车芯片短缺，波及到了通用、现代、福特、丰田等众多厂商，受困于芯片短缺，相关的厂商也不得不调整产量，他们旗下的部分工厂都有不同程度的停产。

对半导体厂商而言，在消费电子领域需求不理想的情况下，汽车厂商还大幅调整芯片需求结构，他们在出货量与价格上就将面临压力，业绩也将承受更大的压力。

值得注意的是，去年 10 月份曾有外媒在报道中称，存储芯片制造商不认为市场能在短期内恢复，如果消费电子和汽车应用需求也不能在短期内恢复，半导体制造商所承受的业绩压力也就将持续一段时间。

《2023-2027年中国智能手机行业全景调研与发展战略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。