磷肥市场深度分析 磷肥产业链发展趋势及产业结构分析

磷肥行业市场现状如何?

2020年以来，在政策补贴、支持的情况下，农民种植积极性不断提高，粮食种植面积开始出现上涨。据资料显示，2021年我国粮食作物种植面积达117630.82千公顷，同比增长0.7%。合理施用磷肥，可增加作物产量，改善作物品质，加速谷类作物分蘖和促进籽粒饱满;促使棉花、瓜类、茄果类蔬菜及果树的开花结果，提高结果率;增加甜菜、甘蔗、西瓜等的糖分;油菜籽的含油量。

磷肥以磷为主要养分的肥料。磷肥肥效的大小(显著程度)和快慢决定于磷肥中有效的五氧化二磷的含量、土壤性质、施肥方法、作物种类等。磷肥行业产业链上游主要为磷矿石、硫磺、硫酸、合成氨等原材料;中游为磷肥的生产供应，主要包括磷酸一铵、磷酸二胺、过磷酸钙、重过磷酸钙等;下游主要应用于种植业、林业、工业等领域。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国磷肥行业深度调研及投资前景预测研究报告》显示：

从上世纪80年代开始，我国在高浓度磷复肥的建设方面，先后总计投入500多亿元。到1998年，我国磷铵的实物生产能力达到了500万吨，从此我国高浓度磷复肥的发展走上了快车道。2005年磷肥产量达到1124万吨P2O5，跃居世界第一位。从2007年起实现了自给有余，从进口国变成了出口国，当年出口磷肥254万吨实物量。

据中国磷复肥工业协会统计，2018年，全国磷肥总产量1696.3万吨(折P2O5)。其中，高浓度磷肥产量1610.1万吨(折P2O5)，低浓度磷肥产量86.3万吨(折P2O5)。我国磷肥工业取得了举世瞩目的成就。到2020年，我国磷肥行业产能降至2170万吨，同比下降3.1%。

中国磷肥工业经过20多年来的阶段性扩张升级，已经实现了由磷肥进口大国向磷肥制造大国的变革。中国磷肥产量和消费量已位居世界第一，磷肥消费基本摆脱依赖进口的局面;产品结构有了较大改善，磷肥产业集中度不断提高;大中型磷肥装置的技术装备达到世界先进水平;行业经济效益好转。云、贵、川、鄂、豫、鲁等地磷肥产业发达，是中国磷肥的主要产区。

磷肥产业链发展趋势

磷矿石以及硫磺是磷肥主要的原材料，因此磷肥受到这两者产量的影响较大。而近些年我国磷矿石产量呈现下降的趋势。2021年我国磷矿石产量实现正增长，增速达到15.7%，产量达到10289.9万吨。从磷肥产量地区分布来看，2020年我国磷肥产量中，湖北产量占比最高，达38.6%，其次为云南和贵州，产量占比分别为25.5%和13.1%。

“十三五”以来，我国磷肥行业以供给侧结构性改革为引领，通过优化与调整，全面推动转型与升级。如今，我国磷肥行业更加注重绿色环保。随着近几年废气处理技术不断完善，净化设备逐步以高效、节能设备代替低效率吸收设备，排入环境的污染物相应减少。目前国内所有大中型磷肥企业和部分小型磷肥企业均已建设污水处理工程装置，治理设施覆盖率较高，污染物去除效果较好。

磷肥的需求近些年呈现先下降后上涨的趋势，期间受到环保政策以及疫情的冲击，出现下降的情况，但2021年磷肥产量开始回升，2021年的磷肥的产量为1684.4万吨，比2020年新增95.3万吨，增速达到6%。

云天化是磷肥行业占比最大的企业，市场份额占比达到17.2%，其次是贵磷化以及新洋丰，市场份额占比分别为15.8以及6.2%。从2017-2021年云天化总营业收入处于稳步上涨的趋势，而且每年的营收超过500亿元其中，2021年营业收入更是达到632.5亿元，第一次突破600亿元，同比增长21.4%。

由于我国磷肥产业长期处于产能过剩状态，加上我国磷肥消费结构中，重过磷酸钙的消费占比不到10%，因此我国磷肥国际贸易主要以出口重过磷酸钙为主。据数据显示，2021年我国磷肥出口量达204.8万吨，同比增长38.4%;出口金额为6.16亿美元，同比增长100%。

磷肥行业未来发展前景

2022年12月，磷肥价格持续走高的消息引起了市场广泛关注。2022年12月12日，磷肥主要成分磷酸一铵和磷酸二铵参考价分别报3550元/吨和3900元/吨。一个月时间(11月12日至12月12日)分别累计上涨16.39%和5.41%。未来磷肥板块具备持续关注的机会，特别是一些可以做到磷化工一体化的磷肥企业。

“十四五”期间，我国磷肥行业将努力实现结构调整、提质增效、创新发展与绿色发展的总体目标，提升整体竞争力，使行业更好适应现代农业发展的需要，确保国家粮食安全。经过多年的引进、吸收、消化和创新，我国化肥产业已具备一定的技术基础和产业规模，农化服务平台也逐步完善，但在新的发展时期，我国化肥行业正处于质量、品牌、资金、技术、服务等综合实力的竞争时期，化肥行业企业机遇与挑战并存。面对新时代农业现代化发展的新要求，未来中国化肥产业发展趋势呈现以下特点：市场竞争进一步加剧，行业集中度提高，行业朝向高质量、多元化发展，技术创新力度和农化服务水平有望进一步提升。

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