随着中国汽车工业的快速发展,房车空调需求量激增,行业利润水平较高,本土和国际房车空调企业纷纷设厂或扩大产能,致使产品供应量较快增长。随着市场竞争的加剧,房车空调主要原材料铜、铝价格的上升,行业利润水平下降;此外,整车制造商从质量、技术、资金规模等各方面对房车空调厂家要求更加严格,很多规模较小、市场竞争力弱的房车空调企业关闭,行业集中度提高。
我国房车空调受中美贸易战等不利因素影响,房车空调出口量出现下降导致我国房车空调市场规模相对于2018年出现较大萎缩,同比回落23.5%,2020年随受疫情影响,由于我国率先控制好疫情,加之境外需求度高升,2020-2021年我国房车空调市场规模呈现出增长态势。
我国房车产业面临的压力进一步加大,产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长;2020年,受新冠肺炎疫情的严重影响,房车行业的产销出现下滑,生产端,企业因复工进度慢、零部件供应等问题导致产出水平低,2020年产量为7.1万辆,同比下降16.5%。2021年在全球经济快速复苏背景下,我国房车产销量出现恢复性增长,截止至2021年年底我国房车产量达到了7.7万辆。
一、房车空调行业市场规模现状
当前房车空调一般分为两种,行车空调和驻车空调,两种空调在房车不同条件下进行运行,根据需求情况我国房车一般需要配备两台空调,一台为行车空调另一台为驻车空调,两种空调又可分为单冷制空调和冷暖双功能空调,一般情况下多功能空调要比单冷制空调售价高。
图表:中国房车空调出口量
数据来源:海关总署、中研普华产业研究院整理
我国房车空调出口量呈增长态势,2021年出口量达到了120.3万台。我国房车空调总销量在出口需求带动下,总销量呈现出增长态势,2021年我国房车空调总销量达到了135.5万台。
通过市场调查后发现,目前我国中高端房车空调市场平均价为3000元,高端房车空调市场平均价为5000元,两者加权平均计算,房车空调整体市场平均价格为4000元。通过需求端进行计算,结合上述我国每年房车产量可以测算出我国房车空调市场规模情况如上图所示。
全球房车市场大致由三部分构成:一是北美市场(美国、加拿大),二是欧洲市场,三是目前规模现状虽小但销售网络成熟的亚太房车市场(澳大利亚、日本、新西兰、中国)。在美国和欧洲,经济型和平民化的消费定位使房车的保有量和普及程度都非常高。
国际上房车的使用占自驾车游客的30%~40%,目前国内的房车保有量还很小,中国从事房车生产的企业也多为出口。不过,随着收入增加和消费心理变化,特别是建筑容积率较低的小城镇的发展,中国房车市场会有较大的发展,与房车相关的产业也将拥有广阔的发展空间。
二、房车空调行业需求结构分析
随着我国经济长期稳定较好发展,居民消费水平逐渐提高,消费升级已成为我国当下重要主题,长期以来我国房车销量不仅得到较大提升,消费者也越来越注意房车的级别,随着我国消费者越来越拥趸高端房车,近些年来也是我国房车空调在高端市场份额比重得到提升。
图表:中国房车空调产品需求结构情况
数据来源:中研普华产业研究院整理
三、房车空调行业市场前景展望
目前,全球房车市场大致由三部分构成:一是北美市场(美国、加拿大),二是欧洲市场,三是目前规模现状虽小但销售网络成熟的亚太房车市场(澳大利亚、日本、新西兰、中国)。在美国和欧洲,经济型和平民化的消费定位使房车的保有量和普及程度都非常高。
国外房车的生产和销售主要集中在美国、欧洲、加拿大、澳大利亚等国家和地区。在房车保有量方面,世界房车整体市场保有量为2000万-2400万辆,其中美国和欧洲占有全球约90%的消费市场。
目前我国房车市场规模与国外发达国家相比仍具有较大距离,未来随着我国房车政策的改善以及房车市场价格进一步走向大众化,预计未来我国房车市场渗透率将进一步得到提升,未来我国房车空调市场在我国房车市场快速发展驱动下潜在市场空间巨大。
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