高性能膜材料行业分析 高性能膜材料产业链下游分析

高性能膜材料行业发展现状如何?

高性能膜材料是新型高效分离技术的核心材料，已经成为解决水资源、能源、环境等领域重大问题的共性技术之一，在促进中国国民经济发展、产业技术进步与增强国际竞争力等方面发挥着重要作用。产品具有耐高低温性、电 绝缘性、耐辐射性、耐腐蚀性等特性，广泛应用在航空、航天、电气/电子、微电子、纳米、液晶、分离 膜、激光、机车、汽车、精密机械和自动办公机械等于高新技术领域。

高性能膜材料此前作为战略性新材料被列入我国“十三五”规划专项工程，包括膜在内的新材料应用被国务院四部委列为九大急需突破的重点领域之首。中化国际迅速调整企业发展战略，将“新能源、新材料、生物产业”列为三大战略方向，高性能新材料被列为重点发展方向之一。除了高性能膜材料外，锂电池材料、芳纶、高强聚乙烯等高性能纤维及复合材料亦是中化国际在新材料领域的布局重点。

高性能膜材料得到各国政府的高度重视，膜材料产业年增长速度在15%左右。其中，水处理膜材料已实现产业化及规模化应用，进入相对成熟期，占据绝大部分的市场份额，市场增长速度有所放缓;特种分离膜材料正处于产业快速发展阶段，膜品种与应用规模不断增加，销售额进入高速增长期;气体分离膜材料得到初步产业化，随着环保要求的提高，气固分离膜、挥发性有机物回收膜等发展迅速。

根据中研普华产业研究院发布的《2020-2025年中国高性能膜材料行业深度分析与投资发展趋势预测报告》显示：

近年来，高阻隔膜材料因阻隔性能优异，且成本低廉、使用方便、透明度好、印刷适应性强、机械性能好等优点，在市场上广泛应用于食品、药品、化学品等产品包装，电子器件封装及燃料电池隔膜等领域，并飞速发展。随着科技的迅速发展，创新膜材料如雨后春笋，越来越多的呈现在人们的生活当中。如：光电膜材、光伏膜材、电池膜材、分离膜、高阻隔膜、窗膜、纳米功能膜等领域。

新材料行业是一个比较新的材料行业，涵盖范围比较广泛，我国新材料产业从无到有，不断发展壮大，在体系建设、产业规模、技术进步等方面取得明显成就，为国民经济和国防建设做出了重大贡献，具备良好发展基础。国内新材料产业体系初步形成，新材料研发和应用法源于国防科技工业领域，经过多年发展，新材料在国民经济各领域的应用不断扩大，初步形成了包括研发、设计、生产和应用，品种门类较为齐全的产业体系。我国高性能膜材料主要研究方向是锂电池隔膜、光学膜、太阳能电池用薄膜。

国内高端PI薄膜国内自主研发水平较低，国内PI技术工艺水平与国外发达国家领先制造商还有一定的差距，每年约有850吨高端产品依赖国外进口。高性能PI薄膜国内市场前景广阔。PI薄膜在挠性覆铜板、新一代柔性LCD和OLED 显示器、柔性有机薄膜太阳能电池以及锂离子等新型动力蓄电池等领域均存在较大的发展空间。高性能化、多功能化、易成型加工和低成本等将成为PI薄膜技术开发的主要方向，同时差别化和特殊应用的高性能 PI 薄膜的市场需求也有较大的潜力。

发展至今，我国膜产业大致经历了三个阶段：第一阶段，我国膜产业主要特点是电渗析技术一花独放;第二阶段，我国膜产业初成规模;第三阶段，我国膜产业逐渐走向规模化、国际化和规范化。近几年，我国的膜行业最大的特点是发展非常快，需求量很高，在环保领域和水务领域，膜技术大显身手。

随着十三五规划的推出，高性能膜材料、纳米技术、新能源材料等被推倒了风口浪尖上，2016-2018年，中国高功能膜材料逐渐成为全球的加工制造和研发中心。伴随着中国的崛起，中国的新材料领域、高功能膜市场已经成为全世界一道亮丽的风景线。

中国薄膜研究水平和研发能力，逐步进入了国际主流方向，国家已将功能薄膜产业链的各个环节，从基础研究、应用研究、中式和产业化项目集成于膜科技专项之中，薄膜产业正成为中国新的经济增长点。因此提升产业链协同创新能力，增强技术突破能力，加快功能性薄膜材料开发及技术应用产业化进程不仅是促进中国传统产业改造升级的重要手段，也将为中国实现跨越式发展带来重大机遇。

高性能膜材料产业链下游分析

近年来，我国消费电子市场火热，新能源汽车市场同样方兴未艾。快速膨胀的下游需求带动锂电池，尤其是软包装锂电池需求不断走强。作为软包锂电池的必备封装材料，铝塑膜的市场需求同样火热，在近五年来保持了约40%的年复合增长率。铝塑膜是软包锂电池不可或缺的包装材料。虽然在过去的几年间，我国铝塑膜行业的发展明显落后锂电产业整体水平，也低于市场预期，但我们认为困难只是暂时的，未来数年内我国铝塑膜行业有望实现突破式发展，相关企业将有机会从中大幅受益。

随着自主品牌发展，带动上游面板企业不断加大高世代面板线的投资，有助于刺激国内偏光片需求的高速增长，但目前仍存在较大的供需缺口。目前国产偏光片占国内需求比例不足40%，至2019年自给率有望提升至65%，预计到2019年国内面板厂对TFT-LCD偏光片的需求约1.85亿平米，OLED偏光片需求约958万平米，且几乎均为增量需求;至2019年国内厂商的产能规划看，供给仅1.2亿平米，存在较大的供需缺口，偏光片作为面板的核心原材料，未来必然会进行国产化。我国是全球电视、电脑、手机最大的生产国和主要消费国，下游LCD电视及LCD面板产能不断向国内转移，带动上游光学膜产业快速发展。显示屏幕大屏化趋势下，预计全球光学膜市场空间将达112亿元。

高性能膜材料投资趋势

未来几年，对提高能源效率的严苛指南加上偏远地区的增长电力需求，将推动薄膜太阳能电池市场增长。此外，加大利用清洁能源技术加上全球努力遏制温室气体排放，有望促进行业发展。到2024年，薄膜太阳能电池市场价值估计将超300亿美元。由于引进新技术，零部件成本降低，都将在未来推动市场增长。全球范围内越来越多的进行降低能耗的研发活动将进一步推动薄膜太阳能电池行业的增长。这对太阳能电池用薄膜行业来说，无疑是个好机会。

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