海上风电向深远海发展是必然趋势 2023海上风电市场现状及前景分析

深远海风电管理政策或将出台

国家能源局新能源司综合处处长陈永胜日前在2023年中国风能新春茶话会上透露，将出台《深远海海上风电管理办法》《风电场改造升级和退役管理办法》等多个政策文件。陈永胜介绍，国家能源局将适应新的形势，推动可再生能源法的修订。同时，正在初步制定可再生能源替代行动方案，后续要加快推进。

据全国深远海海上风电规划，全国共将布局41个海上风电集群，预计深远海海上风电总容量约达290GW.中信建投认为“十五五”期间深远海风市场空间将进一步打开，有望开发150GW-200GW，海风年均新增装机规模将由“十四五”期间15GW向“十五五”期间30GW-40GW进发。

海上风电向深远海发展是必然趋势

由于海上风电通常更靠近能源消耗中心且风资源情况优于陆上风电，海上风电步入快速增长期。但由于近海开发资源有限、生态约束强、其他经济活动需求大、场址较为分散，海上风电向深远海发展是必然趋势。相较于近海风电，深远海域具有风资源条件更优、开发潜力巨大、限制性因素少等优势。

2023海上风电市场现状及前景分析

随着当代能源需求不断增长与生存环境日益恶化这一重要矛盾的不断加剧，可再生能源受到越来越多的世界关注，且其增长幅度最大，速度最快。在各种可再生能源中，风能作为一种无污染、可再生的高效清洁新能源日益受到重视，世界各国都已经在加紧对风能的开发和利用。

我国海风资源丰富，大部分近海海域90米高度年平均风速可达6.5-8.5m/s，具备较好的风能资源条件，适合大规模开发建设海上风电场。我国海岸线长约18000多公里，拥有6000多个岛屿，近海风能资源主要集中在东南沿海及其附近岛屿，包括苏州、江苏、浙江、福建、上海、广东等地，这些地区均属于低风速地区，相较而言，近海90米高度海域平均风速可达6.5-8.5m/s，海上风资源更充足。根据调查，我国5-25米水深、50米高度海上风电开发潜力约200GW;5-50米水深、70米高度海上风电开发潜力约500GW。

海上风电整机行业集中度较高，头部厂商表现稳定。近年来海上风电整机行业的CR5均在90%以上，头部厂商表现相对稳定，其中电气风电(原上海电气)的新增装机容量长期保持第一，远景能源、金风科技、明阳智能、中国海装紧随其后，也拥有较高的海上风电新增装机容量。2021年明阳智能在海上风电领域发力，市占率达到26.11%，仅次于电气风电。截至2021年年底，我国海上风电整机制造企业共13家。其中，累计装机容量排名前五的公司为电气风电、明阳智能、金风科技、远景能源和中国海装，累计装机容量达到23.62GW，占全部累计装机容量的93.31%。海上风电头部整机商盈利能力保持稳定。电气风电作为海上风电整机商的龙头企业，其海风整机业务呈稳定增长的趋势，营业收入从2017年的45.07亿元上升至2021年的235.76亿元。明阳智能则在近两年来开始重视海上风电领域，营业收入从2018年的7.27亿元上升至2021年的144.75亿元。在业务规模扩大的同时，整机厂商毛利率水平有所下降，电气风电的海风业务长期保持着相对较高的毛利率，而金风科技毛利率也出现回升，从2019年的12.50%上升至2021年的17.71%。

据中研普华产业院研究报告《2023-2028年版海上风电产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》分析

全球海上风力发电发展现状

1、全球海上风电新增装机容量

近十年来全球海风市场呈现向荣状态，装机容量稳步提升。风力发电是实现“双碳”目标的重要手段，全球减碳大趋势下，风电行业发展确定性强。据GWEA数据，全球海上风电新增装机从2012年1.2GW增长至2021年的22.5GW，年均增长率基本保持在20-30%之间，我们预计2022-2026年新增装机量CAGR可达37.83%，到2026年全球海上风电累计装机容量将突破145GW，发展前景明朗。

欧洲各国海风装机略有波动，海上资源禀赋优越。根据GWEC数据，2016-2021年各国每年新增海上风电装机容量略有起伏，英国和德国在2019年及以前占欧洲海风市场大头，2021年欧洲整体新增装机量达3.3GW，其中英国新增装机2.3GW，欧洲其他国家新增装机量达1.0GW。欧洲海风稳步发展，我们预计欧洲市场2022-2026年新增装机量分别为2.8/5.1/2.4/6.6/11.6GW。根据欧洲风能协会2021年统计数据，全年风电发电量达458TWh，占全部发电量16.4%，其中海上风电占3%，据估算，欧洲海上风电年利用小时数已近4000h，海上资源丰富。

2、全球海上风电累计装机容量

国内及全球海风历史装机弹性发展，未来市场规模逐步增长。从增长趋势来看，中国和全球海风发展基本同步，预测在2022-2025年弹性增长，2026年后发展趋于稳定，新增和累计容量增速基本保持在10%-12%。从市场规模来看，我们预计到2025年中国海风新增装机规模达16.0GW，相比于2020年中国海风新增装机CAGR可达32.0%，累计装机容量达79.0GW;我们预计到2025年全球海风市场新增规模达35.1GW，累计装机容量达141.4GW，发展势头迅猛。

3、全球海上风电区域市场分布

全球海风发展中国居重要地位。根据GWEC预测数据，2026年全球海风市场新增装机量中亚洲稳居第一，在亚欧北美三洲中占比直逼50%。细化来看，亚洲市场中中国占据主导地位，且到2030年仍保持重要地位。分析各国政策，到2030年底，日本海上风电目标累计装机为10GW，韩国为12GW，印度为30GW，英国为40GW，距中国预测近60GW的海风规模均有差距。中国提出的可再生能源目标为2030年非化石能源占一次能源消费比重降至25%;2030年风电、太阳能装机容量超过1200GW，在政策推动之下，未来海风市场发展中中国将发挥巨大作用。

全球风力发电行业竞争格局分析

从2021年陆地风电新增装机容量分国家情况来看，中国新增装机容量占比56%，排名第一，其次为美国占比19%。从海上风电分国家情况来看，中国新增装机容量占比50%，仍然排名第一;荷兰和比利时占比分别为25%和12%，位列第二和第三。

目前，全球已有90多个国家建设了风电项目，主要集中在亚洲、欧洲、美洲。从各国分布来了看，截至2021年底，中国、美国、印度、西班牙和瑞典为全球陆地风电累计装机容量排名前五的国家，陆地风电累计装机容量占全球陆地风电装机容量的37%、17%、6%和4%，合计占比为73%。

近年来，中国海上风电行业相关国家政策接连推出，沿海地区多个省份海上风电规划及支持政策陆续出台，政策重点包括鼓励海上风电技术进步、推动海上风电装机应用等，保障了行业快速健康发展。其中，《广西能源发展“十四五”规划》提出，将加强核电、抽水蓄能、清洁煤电、天然气发电等保供能力较强的清洁电源布局，逐步建设千万千瓦级海上风电集群;《海南省风电装备产业发展规划(2022-2025年)》显示，海南正加快打造海上风电装备制造基地，一批海上风电及相关装备制造项目相继开工建设，总投资135亿元。

海上风电是未来我国风电发展的主要方向，并有望成为未来我国能源结构的重要组成部分。

当前海风项目开发主要集中在近海区域，正持续向深远海推进，我国沿海各省已陆续出台深远海域海上风电发展规划，未来深远海项目具有较大发展潜力。

欲了解更多关于海上风电行业的市场数据及未来行业投资前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年版海上风电产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》。