取消大规模进口订单 粮食贸易行业市场到底多大 2023年粮食贸易行业产量需求分析

6月6日，参考消息援引《日本经济新闻》报道，中国正摆脱粮食爆买，转而采取粮食自给政策。

报道指出，今年春天，中国取消了大规模粮食进口订单，引发市场关注。据美国农业部称，中国取消了原本4月下旬至5月中旬进口累计110.4万吨美国产玉米订单。这相当于美国全年面向中国实际出口量的7.4%。

日本的经济分析师服部秀城认为，这是中国降低对美国依赖大趋势中的一个举措。

报道还说，实际上，中国早已提出重视粮食自给的方针，“确保14亿多中国人的饭碗牢牢端在自己手中”。中国为推动粮食安全保障法出台，也在加快相关审议。

报道进一步说，中国能基本自给的粮食是稻谷、小麦等主食粮，其他粮食则靠进口来弥补不足部分。中国大豆进口量占世界的59%，玉米进口量占世界的14%，均居世界第一位(据联合国粮农组织2021年数据)。

粮食贸易行业市场到底多大?

今年一季度小麦现货价格经历了一波急速下跌的行情。持粮成本与日俱增，而小麦价格一路下行。由于没有炒作空间，于是出现价格塌方。

持续的下跌，早就击穿了囤粮成本，贸易商原本囤粮待涨，如今却普遍遭遇惨痛损失。2023年初，每吨小麦价格3200多元。

3月底，已经跌至2800多元，每吨跌去400元。李大壮称，从持粮成本来看，去年收购夏粮至今，已经不低于每吨3200元。由于贸易商囤粮往往以“万吨”为单位，也就意味着，囤粮1万吨，损失400万元。

2022年，受夏季长江流域高温干旱、东北地区南部农田渍涝灾害偏重、扩种大豆等因素影响，中国粮食单产有所下降。2022年，全国粮食作物单产每亩386.8公斤，每亩产量比上年减少0.2公斤，下降0.1%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国粮食贸易行业市场竞争格局分析及发展前景预测报告》显示：

2023年中国粮食贸易行业产量需求分析

我国加入世贸组织后，随着粮食进出口贸易逐渐放开，粮食贸易水平不断提高，国内外市场联动效应越发明显。目前，我国小麦、玉米、大米主要粮食品种产需基本平衡，进出口量很小，对外依存度低，且宏观调控严格，因此进出口贸易对国内市场的影响十分有限;

而我国大豆消费主要依赖进口，对外依存度高，国际市场大豆价格波动，势必会迅速传导到国内油脂和油料市场，对我国食用油市场影响明显。

从目前我国粮食进出口情况看，除大豆外，国际市场粮价大幅波动，尚难对我国内粮价造成严重冲击。但随着玉米进口需求增加，国内外市场粮价波动的关联度势必增大。

在政策引领下，2022年，东北地区积极扩种大豆，推行大豆玉米合理轮作，黄淮海、西北、西南地区推广大豆玉米带状复合种植，大豆面积增加较多。2022年，大豆产量405.7亿斤，比上年增加77.8亿斤，增长23.7%。

根据国际货币基金组织(IMF)的研究分析，全球粮食产量每下降1%，粮食价格就会上涨8.5%;美联储的主要利率每提高1个百分点，一个季度后食品价格就会下降13%;

近期化肥价格因天然气价格飙升而攀升，如果化肥价格上涨1%，食品价格就会上涨0.45%;石油价格每上涨1%，粮食价格就会上涨0.2%。

对比国际粮价，国内确实相对要高。前者是充分竞争之下形成的价格水平，而后者在粮食整体处于紧平衡的背景下，仍需绷紧粮食安全这根弦，既要保障农民利益，继续采取最低粮食收购价政策托市，也不能完全放开进口配额。

要想提高我国粮食竞争力，郑文慧认为，应该从“性价比”切入，或质量提升，或价格下降。这需要从体系着手，比如经营方式规模化，运用科技提升单产水平，推动粮油市场高质量发展等。

近日，农业农村部印发《2023年东北黑土地保护性耕作行动计划技术指引》，指导各地进一步养好用好黑土地。到今年底，全国将累计建成10亿亩旱涝保收的高标准农田，保障粮食产能1万亿斤以上。

近两年，国内小麦价格整体呈上涨姿态，据数据终端，从2020年6月新麦上市以来，前期价格涨幅较小，但2020年第四季度开始，麦价屡次刷新历史最高价。

今年11月初，小麦全国均价达到1.65元/斤，较过去5年均值上涨3成左右。

稻谷是我国的第二大粮食作物，在2011年稻谷产量突破2亿吨后，2014年达到历史最高产量20643万吨。然而，在2014年稻谷进口量达到253.8万吨，同比增长14.2%。

一亩田市场分析师：大米进口主要来自越南、泰国、巴基斯坦三个国家，其中越南占了50%以上。出口方面，大米出口量在39.8万吨，主要出口的目的地是韩国、朝鲜和日本，其中韩国占到了近60%的份额。

近年来，和数额巨大的进口相比，我国大米出口量少之又少，而在2011年以前，我国一直是大米的净出口国，随后我国大米出口逐年下降，到2012年，我国大米出口量已经下跌至27.9万吨，只占世界大米贸易量的0.7%。

中国农科院博士生导师周新安介绍，随着大米出口量的减少，我国粮油贸易总体也出现了逆差。

首先，粮食国际贸易有利于平衡粮食供需总量。国际贸易是维持一国粮食总量平衡的一种重要手段。我国粮食供给总体上可达到自给目标，但存在一定的波动性，2003年，受自然灾害影响，我国粮食自给率仅为88.8%。

造成国内供求压力大;而在其后粮食供过于求的年份，带来粮价下行和农民收益降低的风险。因此，利用粮食国际贸易可以减少国内粮食供需波动，调剂产需余缺。

其次，粮食国际贸易有利于促进结构性安全。粮食结构性安国际经济合作2012年第3期全对一国经济的持续发展和居民福利水平的提高具有非常重要的作用。

通过粮食国际贸易，可以弥补国内短缺粮食品种供应缺口，增加优质粮市场供给，提高居民粮食消费福利水平。形成对农户种植优质粮的利益诱导，以需求拉动粮食种植和结构的调整，促进粮食生产结构调整和产业升级。

俄乌冲突的爆发使得逾1/4全球小麦出口中断，联合国粮农组织(FAO)的食品价格指数于3月飙升至历史最高水平，不过此后明显回落，该指数10月录得135.9点，比3月高点下降了约15%，但仍比去年同期水平高出2%。

国际食物政策研究所(IFPRI)的数据显示，截至5月下旬，已有23个国家和地区出台粮食出口禁令，受限制农产品在全球食品贸易中所占比例达17%，加剧全球粮食供给紧张局面。

在粮食产业链上，国际四大粮商的上游是农产品种植户，粮商可与化肥、种业等供应链上的巨头形成联盟，对种植户形成闭环销售。此外，它们还有金融杠杆、结合补贴压价等方法控制成本。

从需求端来看，天气转凉，面粉和麸皮需求增加，制粉企业小麦收购量保持在较高水平，也导致了近期小麦价格上涨。

此外，小麦价格上涨幅度较大，也吸引了不少贸易商、收购商看好后市走势，纷纷进场想分得一杯羹，不排除有竞相收购、抬高价格的可能。

粮食贸易行业市场前景分析

随着我国“一带一路”布局的推进，能够促进我国农业与世界农业的融合，实现与沿线国家的深度贸易合作，对维护我国的粮食安全具有十分积极的意义。

那么在我国农业面临走出去的情形下，中国农科院博士生导师周新安认为，粗放型生产依靠国际，高精尖的依靠国内，这将是最大的转变。

我国是粮食生产大国，更是粮食消费大国。中国粮食供给、需求基本维持同向向变化趋势，但需求增长率高于同期供给增长率。2020需求规模同比增长4.88%，供给规模增速仅为0.85%。

本报告对我国粮食贸易行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析，重点分析了国内外粮食贸易行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。

报告还综合了粮食贸易行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

报告对于粮食贸易产品生产企业、经销商、行业管理部门以及拟进入该行业的投资者具有重要的参考价值，对于研究我国粮食贸易行业发展规律、提高企业的运营效率、促进企业的发展壮大有学术和实践的双重意义。

了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2023-2028年中国粮食贸易行业市场竞争格局分析及发展前景预测报告》。