2023供应链金融行业竞争综述及行业前景预测

供应链金融，SCF，是商业银行信贷业务的一个专业领域(银行层面)，也是企业尤其是中小企业的一种融资渠道(企业层面)。指银行向客户(核心企业)提供融资和其他结算、理财服务，同时向这些客户的供应商提供贷款及时收达的便利，或者向其分销商提供预付款代付及存货融资服务(简单地说，就是银行将核心企业和上下游企业联系在一起提供灵活运用的金融产品和服务的一种融资模式)。

一、供应链金融行业发展现状分析

近年来，供应链金融日益受到国家各层面的高度重视。在3月5日开幕的十三届全国人大四次会议上，2021年政府工作报告提出：“要进一步解决小微企业融资难题，今年务必做到小微企业融资更便利、综合融资成本稳中有降。”在解决小微企业融资难题具体举措中单独提及“创新供应链金融服务模式”，供应链金融已经成为解决中小微企业融资难、融资贵的一大难题之一。

供应链金融是金融科技领域的一个重要应用场景，既能有效解决中小企业融资难题，又能延伸银行纵深服务，中央和地方均提出了“利用金融科技打造供应链金融场景，助力实体产业转型升级”的战略部署。近年来，随着国家对供应链发展的重视及对小微企业的政策倾斜，与两者紧密相关的配套基础设施供应链金融也屡屡出现在政策文件中。2021年，《政府工作报告》首次提及要创新供应链金融服务模式，体现了在国家层面对供应链金融的重视。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国供应链金融行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》显示：

总体来看，目前供应链金融在中国仍处于初步阶段，不过受益于应收账款、存货量以及融资租赁市场的不断发展，供应链金融在中国发展较为迅速。2015年，我国供应链金融市场规模为11.97万亿元，到2017年，已经上升为14.42万亿。目前，中国已经摘得全球供应链业务规模的桂冠，2020年，供应链金融业务规模约为27万亿元。

2021年以来，上至国家，下至各级地方政府，不间断推出政策进行引导，供应链金融的发展蓝图逐渐明晰。政府工作报告中首次单独提出，要“创新供应链金融服务模式”;近日银保监会召开专题会议，探索中国银行业保险业深化供应链改革路径。供应链金融之所以如此重要，是因为其主要功能是服务中小企业、促进实体经济发展，在当下全球疫情影响的环境下，作为市场“活水”的银行等金融机构，在政策号召下纷纷借力金融科技，探索供应链金融模式。

目前国内供应链金融融资发展阶段主要有四个阶段，第一时期是贸易融资，在80年代初和90年代末，受WTO影响，贸易融资从国际贸易中单独出来。贸易融资另一面是信用证，现在国内供应链金融多用信用证来作为结算手段，商业银行作为二者之间的一个中介。第二时期是自偿性贸易融资在贸易过程中，一些企业用货物或者应收账款回收款来归还之前贷款，结构上是一个链条，这样可以降低风险，商业银行可以通过中小企业在银行开立的账户来控制企业资金流，此种模式要求参与者信用水平高。第三时期是“1+N”模式，核心企业“1”供应链运用资金流、物流和信息流，对“1”和“N”企业提供结构化金融服务。第四时期是互联网与供应链金融结合，利用互联网在网上进行中小企业信贷服务。

二、中国供应链金融行业竞争综述

我国供应链金融的参与主体类别众多，包括：供应链管理服务公司、物流企业、产业核心企业、银行等金融机构、各类金融科技服务企业等，各类主体都从各自优势领域切入，当前呈百家争鸣争相布局态势。

供应链管理企业、B2B平台和外贸综合服务平台三类合计占比到达51.66%，它们共同优势在于不仅参与或服务产业供应链的部分交易环节，且具备相应的链内整合和连接能力。银行、保理、基金、担保、小贷、信托等持牌经营的金融机构作为流动性提供者，占比为25.12%。另外，大数据+AI类、区块链类、物联网类服务商借助于金融科技的优势，为供应链金融生态的拓展和增值提供赋能，占比为9.6%。

超过65%的供应链金融企业服务的客户范围相对有限，客户数量在500家以内，42%的客户数量在100家以内。这一方面可能是因为B端服务产业壁垒高，不少企业起步选择基于自己更加熟悉的特定行业深耕细作;另一方面也同时受限于国内商业信用环境相对较差的、金融科技应用还不够成熟，真正数量上占主导的微利企业尚未被有效的金融服务所惠及。

在政策加持和金融服务实体经济，普惠金融的大势下，供应链金融是一块巨大的蛋糕，越来越多的企业投身其中，希望分得一杯羹甚至掌握“切分蛋糕”的大权。金融科技的发展，为供应链金融产业生态重构优化注入了“活水”，随着物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等技术的运用和突破，供应链金融产业生态中各主体之间的相对关系有望被重新勾勒。

三、供应链金融行业未来前景预测

供应链金融是一种从产业链中来、到产业链中去，不断夯实和优化产业链的生态金融，发展高质量供应链金融对打造高效率供应链发展格局具有重要意义。历经20年的理论与实践探索，供应链金融的商业模式和产品体系日臻成熟，但产品与业态的创新脚步从未停止。在金融科技特别是产业互联网浪潮的赋能下，这种趋势加深了产业对数字金融的呼唤与渴求，从而为数字供应链金融开拓了一片“蓝海”。

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